El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto al Presidente de la Asociación Bancaria, José Manuel Mena, realizaron importantes anuncios desde Teatinos 120 y uno de ellos fue que se pondrá a la venta Transbank.
Los bancos accionistas de Transbank iniciarán la venta de su participación accionaria en esa empresa en el marco de la vigencia del denominado modelo de cuatro partes en el sistema de pagos.
Los principales propietarios de la empresa son Banco de Chile con 26,16%, Santander con 25%, Scotiabank con 22,69% y los bancos Itaú, Bci y BancoEstado con 8,72% cada uno, respectivamente.
Tres de ellos, Banco Santander, BancoEstado y Scotiabank, cuentan actualmente con un agente ciego en la administración de su participación accionaria en Transbank.
Detalló que, dada la ratificación de la institucionalidad del esquema cuatripartito realizada recientemente por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Banco Central, y una vez publicados los tipos de cambio definitivos por el Comité para la Fijación de Límites a los Tipos de Cambio, los bancos accionistas iniciarán la venta de su participación accionaria.
En este traspaso de control de la empresa, el banco se comprometió a garantizar la continuidad del sistema de pagos.
Mena señaló que tras los pronunciamientos del regulador “se deben minimizar las contingencias legales que tiene el sistema de pagos”.
El dirigente dijo que con estos elementos los bancos iniciarán en el corto plazo el proceso de venta del control de la empresa, con el fin de generar certidumbre a todos los actores”.
Tras el anuncio, Transbank emitió un comunicado y aseguró que “estamos enfocados y comprometidos a cumplir con los retos comerciales que nos presenta el mercado; es decir: seguir creciendo en soluciones de pago”.
el proceso de venta
El futuro de la propiedad de Transbank comenzó a debatirse en abril de 2019 cuando el Ministerio de Hacienda decidió establecer una agenda de trabajo para implementar el modelo de cuatro partes en medios de pago y avanzar hacia el final de la delegación conjunta de la adquisición por parte de los bancos.
Tras este hito, Banco Santander decidió seguir su propio camino en este negocio con el lanzamiento de Getnet. En esta vía, puso a la venta su participación del 25% en Transbank. Para completar la tarea, el banco contrató a Credicorp Capital para materializar la transacción y, además, la firma actualmente representa al banco en el directorio.
Entre las tareas que realizó Credicorp estuvo la de presentar a los bancos accionistas un ROFO (Solicitud de Oferta Formal), algo similar a una oferta preferencial para adquirir las acciones del banco español en Transbank. Credicorp entregó en esa ocasión una valoración de Transbank cercana a los US$ 700 millones.
Cuando se anunció este proceso, había varios interesados en adquirir Transbank, según personas familiarizadas con las negociaciones. Uno de ellos fue el fondo de inversión inglés Actis, que incluso se reunió con las autoridades para hablar sobre la industria de los medios de pago.
Las mismas fuentes comentaron que una de las dificultades del proceso de venta por parte de Santander fue que necesitaba vender el control de la compañía y no solo un porcentaje minoritario, como sucedió con Nexus. Explicaron que se necesitaba mayor certeza regulatoria del negocio, lo que se aclararía con los pronunciamientos de los reguladores.
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