El gobierno de Chile volvió a los mercados locales e internacionales, emitiendo un bono soberano por casi US$2.200 millones que, según el Ministerio de Hacienda, generó un alto interés entre los inversores.
Según la cartera, el Tesoro colocó el denominado “bono social” valuado en pesos, con debido a abril de 2033 por un total de $1.751.200 millones, equivalente a aproximadamente US$2.200 millones.
La transacción se realizó bajo la modalidad de construcción de libros (librería) con oferta simultánea en el mercado local e internacional.
Según Teatinos 120, la operación recibió una demanda total, proveniente de 78 cuentas de inversionistas, por un monto equivalente a US$ 6.650 millones como máximo. Es decir, tres veces la cantidad otorgada.
El precio de referencia inicial (IPT) con el que se inició la operación se encontraba en un rango o “área” de 6,125%. Posteriormente, como consecuencia de los elevados intereses generados, la tasa de adjudicación final descendió hasta el 5,80%.
“Además, la adjudicación a inversionistas extranjeros tuvo un resultado histórico para las emisiones soberanas en pesos de la República de Chile, con un 57% del monto total emitido, por encima del récord de 48% obtenido en la operación similar realizada en 2020“, informó la cartera a través de un comunicado.
El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, Destacó que “esta emisión es una muestra más del interés que existe por invertir en instrumentos en moneda local, lo que refleja los sólidos fundamentos de la economía chilena. También refuerza la confianza de los actores en el mercado nacional, en un entorno macroeconómico que se fortalece y que compromete el manejo prudente de las cuentas fiscales.“.
El Secretario de Estado agregó que esta emisión está incluida en el plan de colocación de bonos del Tesoro en moneda local para 2023, por un monto equivalente a US$ 12.000 millones.
¿Qué es un “bono social”?
El instrumento colocado hoy en los mercados tiene características sociales, lo que significa que incluye el financiamiento de proyectos sociales a ser ejecutados por el gobierno chilenotal como se define en el Marco de Bonos Sostenibles publicado por el Ministerio de Hacienda en noviembre de 2020.
Teniendo en cuenta este nuevo problema, Chile mantiene un monto de deuda con inversionistas especializados en mandatos ambientales, sociales y de gobernanza (llamados ESG por sus siglas en inglés) por un total de US$ 37.006 millones, lo que representa el 30% del stock de deudas del Gobierno Central.
De este total, US$7.324 millones corresponden a instrumentos verdes, US$20.905 millones a instrumentos sociales, US$6.777 millones a instrumentos sostenibles y US$2.000 millones a instrumentos vinculados a la sostenibilidad.
Según informó Hacienda, los bancos que coordinaron la operación fueron Bank of America (BofA), Citigroup, Banco Itaú y JP Morgan. También se contó con el asesoramiento legal internacional del estudio Linklaters, ya nivel local del estudio Morales & Besa.
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