Economia
Latam logra refinanciamiento de deuda y espera ahorros de caja por US$ 83 millones anuales
A través de un hecho esencial enviado a la Comisión del Mercado de Valores (CMF), Grupo Latam Airlines informó que ha acordado colocar bonos garantizados en los mercados internacionaleslibras por US$ 1,4 mil millonesa una tasa de interés anual del 7,875%, con vencimiento yen el año 2030.
La transacción generó mucho interés por parte de inversores con un libro de pedidos con exceso de suscripción cinco vecesSí de más de 250 inversores globales.
Con esta refinanciación, el grupo Reducirá significativamente el costo de su deuda a una tasa de interés significativamente más baja. que su deuda existente, generando ahorro anual de aproximadamenteusted US$ 83 millonesnep para el pago de intereses más bajos.
Con los fondos obtenidos de esta emisión y con el uso de US$ 200 millones en efectivo, el prepago de un bono por US$ 450 millones con vencimiento en 2027 y una tasa de interés del 13,375%, además del pago anticipado de un préstamo a plazo (Préstamo a plazo B) de US$ 1.081 millones con vencimiento en 2027, con una tasa de interés de SOFR + 950 pbs, equivalente a aproximadamente 15%.
Tanto el bono como el préstamo a plazo son parte del proceso de Financiamiento de Salida del Capítulo 11.
Latam venderá los primeros bonos denominados en dólares desde su salida de la reestructuración
Latam, la aerolínea más grande de Sudamérica, surgió del Capítulo 11 a finales de 2022 con un 35% menos de deuda, poniendo un enfoque renovado en el servicio al cliente. Recientemente regresó a la Bolsa de Nueva York con una oferta de valores American Depositary Receipts (ADR).
Además, al desplegar 200 millones de dólares en efectivo, el grupo está reduciendo aún más sus niveles de deuda bruta.
Por otro lado, en términos contables, esta refinanciación tendrá un impacto extraordinario en el Estado de Resultados del grupo de alrededor de 134 millones de dólares, de los cuales 45 millones de dólares se reflejarán en movimientos de caja durante el trimestre. trimestre de este año.
