Poco a poco se va allanando el camino para la venta de Transbank. Tras la publicación de los tipos de cambio en febrero, los accionistas de la firma definieron recientemente el banco asesor que estará a cargo de la venta: JPMorgan.
De esta forma, uno de los grandes jugadores de Wall Street dejaba atrás a los otros dos jugadores que habían llegado a la lista final de candidatos: Lazard y Bank of America (BofA).
Los bancos accionistas de Transbank habrían optado por elegir a JPMorgan por su experiencia en este tipo de operaciones y su amplia red de contactos con potenciales compradores en todo el mundo. A esto se suma la presencia del chileno Alfonso Eyzaguirre, quien es CEO para Latinoamérica & Canadá y responsable de banca de inversión para la región.
Los bancos habrían apostado por JPMorgan por su experiencia en este tipo de operaciones y su amplia red de contactos con potenciales compradores.
que viene
Luego de que los bancos de la plaza informaran al Ministerio de Hacienda que pondrían en venta Transbank, de inmediato comenzaron a trabajar en una venta ordenada, y que de ser posible sea un operador extranjero que no tenga conflicto de interés en el mercado chileno. .
De hecho, este jueves, en el marco de la asamblea de accionistas de Banco de Chile, su gerente general, Eduardo Ebensperger, afirmó que la idea es vender su participación (26,16%) en la empresa “en la medida en que sea una operadora”. que nos satisfaga, que aporte al desarrollo tecnológico y que permita a la autoridad autorizar también la venta a este operador, nacional o internacional, pero que realmente aporte, ahí se verá si por ese precio (ofrecido) todos vendemos (los bancos ) o quedan algunos, pero la mayoría quiere vender y por eso contratamos un banco de inversión”.
Sobre los términos de la venta, Ebensperger señaló que “lo que hemos acordado entre los accionistas es que esperemos que se materialice dentro del año, pero no hay urgencia”.
propia red
Consultado sobre la posibilidad de crear su propia red, como lo hizo Santander con Getnet, el ejecutivo de Banco de Chile respondió que dependerá de cómo termine el proceso de venta de Transbank, cuál sea la oferta recibida y el nuevo operador.
“Si eso sucede, veremos si conviene quedarse (en Transbank) o hacer la adquisición de manera independiente. Es un tema que habrá que analizar y presentar una propuesta a la junta directiva para que se tome una decisión. Siempre lo hemos dicho: hemos visto los dos caminos”, indicó.
El propio camino del Banco de Chile no podría demorar más de seis meses, una vez que el directorio dé el visto bueno.
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