Citigroup inició el proceso de venta de sus divisiones de banca de consumo, banca de pequeñas empresas y banca de mercado medio en México, aunque una oferta pública inicial (IPO) todavía está sobre la mesa.
La unidad de Citibanamex “está atrayendo mucha atención” y la compañía ha comenzado a recibir señales de interés de los compradores en las conversaciones preliminares de venta, dijo la directora general, Jane Fraser, en una conferencia telefónica con analistas el jueves. Sin embargo, ningún acuerdo es inminente, ya que Citigroup aún tiene que separar los negocios institucionales que espera mantenersegún el alto ejecutivo.
“No es una transacción simple”, dijo. “Esto va a tomar tiempo. Queremos hacerlo bien. Y por tiempo me refiero a unos pocos cuartos. Así que creo que en esta etapa inicial, no anticipamos si será este año o principios del próximo”.
Citigroup anunció en enero que buscaría vender sus operaciones de banca minorista en México, donde el banco tiene su red de sucursales más grande del mundo. La medida es parte del impulso de Fraser para simplificar las operaciones y centrar la empresa con sede en Nueva York en la gestión del patrimonio y las ofertas de tarjetas de crédito en los Estados Unidos.
“Hay mucho interés en esta icónica franquicia”, dijo Fraser. “Debido a que esta es una oportunidad única en la vida, tenemos una variedad de opciones por delante, desde una oferta pública inicial hasta una venta”.
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Llegó puntualmente a las 9:15 de la mañana e ingresó al Mercado Urbano Tobalaba (MUT) por el acceso de Roger de Flor, junto a una comitiva de cerca de 20 personas. El ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, recorrió por casi dos horas las instalaciones del centro comercial de Territoria, pero en cuya propiedad participa el Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).
Este fondo soberano, que pertenece al emirato de Abu Dhabi, es uno de los más grandes del mundo, con US$ 900 mil millones en activos bajo administración.
Además de visitar los accesos al metro, probar el café de uno de los locales del MUT y sacarse fotos en la terraza con la Cordillera de los Andes de fondo, el ministro se dio tiempo para compartir con empresarios locales y explorar oportunidades de negocios.
“La sostenibilidad siempre va a estar integrada en nuestros negocios. Sin importar lo que hagamos, siempre vemos el impacto positivo de nuestra presencial donde sea que vayamos”.
El ministro emiratí recorrió el MUT por casi de dos horas y se reunió con empresarios.
Estuvo con Francisco Rencoret (de Territoria), Baltazar Sánchez y Eugenio Arteaga (de Elecmetal), Andrés Echeverría (de Fontal Trust), Charles Kimber (de Arauco) y el expresidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte (de CMPC y Colbun).
Era el último día de una gira que lo llevó además por Costa Rica, Colombia, Venezuela y Ecuador.
En Latinoamérica “hay mucho potencial que no ha sido cosechado por nuestros empresarios y nos aseguraremos de seguir viniendo a esta parte del mundo. No será el principio, sino uno de muchos viajes”, dijo en conversación con DF.
El MUT es un proyecto de uso mixto cuya propiedad, además de ADIA (que es dueña de un 80%), está en manos de Territoria y la familia Calvo. Costó US$ 500 millones y una vez completado albergará cerca de 40 mil metros cuadrados de oficinas, 37 mil metros de comercio y 21 mil de áreas verdes.
El ministro junto a Baltazar Sánchez y Eugenio Arteaga, de Elecmetal. Foto: Julio Castro
Además de ser la obra más grande inaugurada post pandemia en Chile, cuenta con altos estándares de sustentabilidad, un tema clave para la cartera de inversión de Emiratos Árabes Unidos (EAU).
– ¿Qué le pareció la visita al MUT?
– Muy buena. Nos vamos con varias tareas y cosas por hacer.
– ¿Cómo cuáles?
– Asegurar que los empresarios puedan hacer contacto con empresarios de allá, revisar los estudios que se nos presentaron y hacer due diligence de forma interna, prepararnos para algunos de los acuerdos de confidencialidad que se firmarán, para que tengamos una discusión seria.
Liderados por Francisco Rencoret de Territoria, la delegación recorrió el MUT.
– ¿Servirá lo que hicieron en el MUT como referente para sus próximas inversiones, en términos de sostenibilidad y de cooperación con firmas chilenas?
– Absolutamente. Estamos discutiendo expandir proyectos. Las conversaciones sobre energía renovable han sido muy serias en los últimos dos días, y el sector agrícola -que también está relacionado con la sustentabilidad- también ha sido un tema. La sostenibilidad siempre va a estar integrada en nuestros negocios. Sin importar lo que hagamos, siempre vemos el impacto positivo de nuestra presencia donde sea que vayamos.
Acuerdo de asociación integral
La delegación que viajó desde Medio Oriente estaba compuesta por representantes de DP World, de la aerolínea Emirates, de las más grandes empresas listadas en bolsa, Masdar (la empresa estatal de energía renovable) y de los sectores de salud y seguridad alimentaria.
Durante la jornada de este miércoles, y después de cuatro rondas de trabajo, finalizaron las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre EAU y Chile, el primer pacto comercial que firma Chile con Medio Oriente. La ceremonia de cierre fue encabezada por Al Zeyoudi y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza.
La autoridad emirtatí junto a Andrés Echeverría (Frontal Trust) y Bernardo Larraín (Colbun y CMPC).
Más temprano, el ministro emiratí adelantó la importancia del acuerdo no solo para el comercio bilateral, sino también para las inversiones.
– ¿Cuáles eran los objetivos de la visita a Chile?
– Vinimos por un par de cosas. Lo primero es concluir nuestro acuerdo de asociación integral entre EAU y Chile. Al mismo tiempo, tenemos delegaciones empresariales muy diversas para explorar las oportunidades de negocios entre EAU y esta parte del mundo, en específico Chile.
Estamos muy orgullosos de lo que ya hemos logrado a través de las inversiones de ADIA, de DP World y su inversión en logística, y en las sociedades público privadas. Pero con la diversidad de nuestras empresas, estamos interesados en explorar inversiones en energías limpias y energías alternativas, seguridad alimentaria, pesqueras y en el potencial industrial acá en Chile.
“Con la diversidad de nuestras empresas, estamos interesados en explorar inversiones en energías limpias y energías alternativas, seguridad alimentaria, pesqueras y en el potencial industrial acá en Chile”.
– ¿Cuál espera que sea el impacto del acuerdo una vez implementado?
– Esperamos que nuestro intercambio comercial crezca al menos cinco veces, que el año pasado fue superior a US$ 300 millones. Nuestro trabajo también será impulsar a que el sector privado lo capitalice, para que estos US$ 300 millones pasen a ser al menos US$ 2 mil millones en cinco años, y se multiplique por cinco nuestro comercio no petrolero.
Esperamos también un gran aumento en nuestras inversiones, que ahora rondan los US$ 1.000 millones. Estoy seguro que esto abrirá muchas oportunidades de negocios para los inversionistas de EAU acá en Chile. Hablamos del sector de servicios, como hotelería, logística, comunicaciones, digitalización -donde ustedes son muy fuertes-, y salud, entre otros.
Al mismo tiempo queremos asegurarnos de que los productos y los servicios de las empresas chilenas tengan acceso de mercado también a la región. Seremos un hub para sus empresas, ya estamos en eso, pero queremos redoblar la apuesta con este acuerdo.
Hub de inversiones
– ¿Sería Chile un buen hub para sus inversiones?
– Claro que sí. Tienen diversas y buenas condiciones climáticas, gran potencial, personas muy talentosas, gobiernos que piensan estratégicamente y a largo plazo, lo que es el ecosistema correcto para nuestros empresarios y para el intercambio comercial.
– ¿Están evaluando otras inversiones y oportunidades?
– Sí, eso es lo que hemos hecho en los últimos días con las conversaciones entre nuestras cámaras empresariales. Han estado hablando sobre el potencial de negocios y comercial entre ambos países.
Al mismo tiempo, hemos estado explorando cómo trabajar juntos en otros países. No es solo la inversión en dos países, sino que también si están interesados, por ejemplo en África, cómo podemos unir fuerzas. Hemos escuchado que a algunos de sus empresarios les gustaría entrar al mercado indio y quieren usar nuestra experiencia en los mercados indios. Esos son otros elementos de la discusión sobre las oportunidades de negocios.
El próximo 12 de mayo se cumple el plazo impuesto por la Corte Suprema y prorrogado para que las isapres devuelvan los excedentes cobrados a los usuarios a raíz de la tabla de factores de riesgo. Los tiempos se acortan y pareciera que la Ley Corta que se tramita en el Congreso corre el peligro de no estar promulgada para la fecha designada por la justicia, pese a estar con urgencia de discusión inmediata.
Sin embargo, este miércoles finalmente la Sala de la Cámara concluyó la discusión y votó la iniciativa, que fue aprobada en general por 123 votos a favor, ocho en contra y una abstención; mientras que las normas de quórum se aprobaron en general por 128 a favor, cuatro en contra y una abstención a lo que se sumaron 14 votaciones en particular, tras lo cual la iniciativa se despachó a tercer trámite al Senado, pese a que no existen dudas entre los parlamentarios que la propuesta terminará en una Comisión Mixta.
Entre los principales puntos visados por los diputados destaca la creación de una nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) para Fonasa, que en varias votaciones se le dio luz verde a su constitución, requisitos y formalidades y también se aprobó la creación de un Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de Salud, que asesorará a la Superintendencia de Salud en el proceso de restitución de cobros en exceso, entre otras cosas; además se aprobó la norma que permite a las isapres pagar los excedentes en bonos.
En cambio, algunas normas no corrieron igual suerte que las anteriores, entre ellas destaca la norma que obliga a las isapres a aplicar la tabla única de factores y devolver los cobros en exceso, considerado el corazón de la propuesta del Ejecutivo; lo propio ocurrió con la disposición que obliga a las instituciones de salud previsional a completar el pago de lo adeudado antes de realizar repartición de utilidades y el sistema de contratación directa propuesta para la MCC y se rechazó la exigencia para las isapres de presentar a la Superintendencia de Salud un plan de pago y ajustes.
Otras medidas que no fueron aprobadas dicen relación con la facultad entregada a la Superintendencia de Salud para hacer efectiva la adecuación del precio final de los contratos de salud y una enmienda al índice de variación porcentual, cuando el indicador esté a la baja, entre otras medidas.
Discusión
En el marco de la discusión, la presidenta de la Comisión de Salud, Ana María Gazmuri (PAH) señaló que es “injusto y frustrante el abuso reiterado de las isapres”, lo que obligó a legislar en tiempo récord para responder al fallo y enfatizó no estar a favor de un “perdonazo” a las isapres. En contraste, el integrante RN de la instancia Andrés Celis planteó que la iniciativa genera incertidumbre financiera y falta de sostenibilidad, ya que no se garantiza la estabilidad del sistema, lo que –desde su punto de vista- podría poner fin a las isapres y afectar severamente a los afiliados y al sistema privado, en general, que podría llegar al colapso.
Por su parte, el expresidente de la Cámara, el DC Ricardo Cifuentes, reflexionó en que el proyecto es “curioso”, porque tiene cosas buenas como el fortalecimiento de Fonasa, pero criticó el hecho de que lo que las isapres que cobraron demás a los afiliados “lo van a pagar ellos mismos, lo que es una vergüenza”. Algo en lo que coincidió el exrepublicano Johannes Kaiser (IND), manifestando que el proyecto se trata de arreglar lo ya resuelto por la Corte Suprema, “haciendo pagar a los cotizantes sus propias indemnizaciones”.
Mientras, la PPD Helia Molina subrayó que “tenemos que aprobar esta ley para reducir la incertidumbre, asegurar el derecho de las personas y, de alguna manera, facilitar el pago de esta deuda para que las isapres no colapsen y no se altere el sistema”.
Senado
En la jornada de la tarde, la Sala del Senado deberá resolver cuál es el itinerario que seguirá la iniciativa: entre las posibilidades está que los cambios de la Cámara sean revisados por las comisiones de Salud y Hacienda, antes que vote la Sala; que lo manden directamente a Comisión Mixta, entre otras posibilidades.
En cualquier caso, los nombres para integrar la mixta serían los senadores integrantes de la Comisión de Salud Javier Macaya (UDI), Ximena Órdenes (indep. PPD), Juan Luis Castro (PS), Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI); y los diputados Daniel Lilayu (UDI), Andres Celis (RN), Tomás Lagomarsino (Indep. bancada radical, liberal DC), Gael Yeomans (CS) y Ana María Gazmuri (AH).
Comisión de Salud
Al cierre de esta edición y después de unos 45 minutos de reunión, los comités del Senado acordaron que el proyecto de Ley Corta de Salud sea analizado en la Comisión de Salud de la Corporación hasta el lunes 29. De manera tal que la Sala será convocada para votar, el martes 30 desde las 15:00 horas, haya o no informe de la comisión.
El acuerdo que no mejoró en nada el ánimo de algunos senadores, como el oficialista Ricardo Lagos Weber (PPD), quien enrostró a la mesa que no cambia en nada lo que se había debatido previamente y que en ello “no hay nada de buena onda aquí, cero”; además, recordó que la próxima semana es distrital.
Por su parte, el UDI Sergio Gahona argumentó que “este acuerdo no resuelve nada”. Y se retomó el debate. Por lo que, finalmente, la Sala rechazó por unanimidad los acuerdos adoptados por los comités y votó las enmiendas realizadas por la Cámara Baja a la Ley Corta de Salud las que también fueron rechazadas por 26 votos, con lo que la iniciativa se fue a Comisión Mixta.
Los fichajes en el mundo de los family offices locales continúan. Esta vez, el protagonista es Convento Viejo, sociedad que canaliza las inversiones del socio fundador del holding Penta, Carlos Eugenio Lavín y su familia, que fichó al exejecutivo de Frontal Trust, Matías Muñoz, como nuevo gerente de inversiones inmobiliarias.
De esta manera, la oficina familiar se suma a los reclutamientos efectuados recientemente en Inversiones ICC -de Guillermo Harding- en marzo y en Inversiones Liguria -de Juan Cúneo- a comienzos de abril.
El nuevo integrante de Convento Viejo arribará este semestre luego de terminar sus estudios en Estados Unidos, donde se encuentra cursando un MBA en la Universidad de Columbia.
Antes de dejar el país, Muñoz se desempeñó como subgerente de inversiones inmobiliarias en la administradora general de fondos (AGF) Frontal Trust, ligada a Andrés Echeverría.
El ejecutivo reemplazará a Santiago Larroulet, quien se había desempeñado en el cargo de gerente de inversiones inmobiliarias desde 2016 a marzo pasado.
El equipo ejecutivo
Así, la primera línea de ejecutivos de Convento Viejo quedará compuesta por el CEO, Javier Peters, el gerente de inversiones, Claudio Torres y Matías Muñoz al mando del negocio inmobiliario.
En tanto, la dirección ejecutiva del family office está en manos del hijo de Carlos Eugenio Lavín, Francisco Lavín Chadwick.
En el caso de Muñoz, será el responsable de gestionar el portafolio inmobiliario de Convento Viejo, donde una parte importante son las inversiones en EEUU, como por ejemplo, el financiamiento que entregó a un proyecto residencial en Alabama y la participación en un fondo de renta residencial en Texas.
Desde el mercado apuntan a que el family office también realiza coinversiones con distintos actores del sector inmobiliario estadounidense, como por ejemplo, Greystar en el negocio residencial multifamily.
Inversiones financieras
Convento Viejo también concentra las inversiones financieras de la familia Lavín Chadwick.
Según el anuario de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI), al cierre de 2022 (último reporte disponible), la sociedad era aportante en seis fondos locales: “RF Latam” de Credicorp, de renta fija latinoamericana; “Acciones Chile” de Quest; dos vehículos de deuda privada de Link Capital; y “Parques Cementerios Dos” de Penta Las Américas infraestructura.
Además, Convento Viejo es accionista de Inversiones Pentágono, la que a su vez, controla Empresas Penta junto a Inversiones Pentagrama, de su histórico socio, Carlos Alberto Délano.
En 2021, el family office absorbió Inversiones Chimbarongo y según consta en un documento del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, tiene un capital de US$ 217 millones.