Desde restos de la comida del día a día hasta dietas especiales. El mercado de alimentos para mascotas está creciendo a pasos agigantados en Chile, volviéndose cada vez más sofisticado. Según un último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), “Chile Pet Food Report”, en la última década Chile pasó de alimentar a las mascotas con restos de comida casera a un esquema donde predominan los alimentos formulados industrialmente, con dietas segmentadas por especie, edad, tamaño, estado de salud e incluso nivel de actividad.
El USDA, que analiza periódicamente los mercados donde operan empresas estadounidenses, indica que la “humanización de las mascotas”, es decir, tratar a los animales de compañía como miembros de la familia, ha hecho que las decisiones de los consumidores sobre perros y gatos en el país se asemejen cada vez más a las que se toman para un niño: en promedio, los chilenos gastan cada mes en alimentación, cuidados y cuidados veterinarios entre 52 y 73 dólares para los animales pequeños, y más de 104 dólares para los grandes.
Según el informe, del 25 de noviembre, el mercado de alimentos para mascotas ya superó los US$ 1,3 mil millones en el país y podría cerrar 2025 en US$ 1,4 mil millones, impulsado por un crecimiento anual de entre 5% y 7%, impulsado por el aumento del número de perros y gatos y por la transición de productos económicos a gamas premium y super premium. El informe estima que en 2023 había alrededor de 12,5 millones de perros y gatos en los hogares chilenos, y que casi dos tercios de las familias viven con al menos una mascota.
Para tener una idea: los US$ 1.400 millones equivalen a casi la totalidad de las exportaciones de vino chileno en 2023 o los ingresos que el Estado esperaba de la nueva Ley de Regalías promulgada en 2024.
“Oportunidad prometedora”
Según el informe, Chile es principalmente un mercado importador de alimentos para sus mascotas, especialmente de Argentina, Brasil, Estados Unidos y España. En 2024, las importaciones chilenas de alimentos para perros y gatos rondaron los 264 millones de dólares, concentrando Argentina alrededor de un tercio del valor, Brasil alrededor del 16%, Estados Unidos con el 14% y España con el 12%.
La producción local también se exporta pero no llega a los 10 millones de dólares y se dirige principalmente a Panamá y Perú. El USDA atribuye este desequilibrio a la dependencia de insumos importados -como proteínas animales y vitaminas- y a la inflación logística, que desde 2024 comenzó a aumentar debido a las perturbaciones en las rutas marítimas. Los datos también muestran que hay envíos a Estados Unidos pero por sólo US$ 201 mil.
El USDA destaca que para los fabricantes estadounidenses el país aparece como una “oportunidad prometedora” y detalla que los envíos desde Estados Unidos casi se han triplicado desde 2015, apoyados en la percepción de calidad, seguridad y formulaciones avanzadas como dietas veterinarias, alimentos funcionales, productos sin cereales o productos con proteínas diferenciadas. En su sección de “oportunidades” para los productores estadounidenses, el USDA destaca la “creciente demanda de productos especializados” como dietas hipoalergénicas o hipocalóricas, la tendencia hacia productos naturales y orgánicos y el creciente músculo de la venta online.
El desglose por segmentos revela una industria dominada por los alimentos secos, que representan el 94% de las ventas para perros y el 90% de las de gatos. En 2024, la categoría perros generó 850 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 9,7%, mientras que la categoría gatos sumó 480 millones de dólares, un 8% más que en 2023. Las “treats” o snacks funcionales para entrenamiento o salud dental representan sólo el 1,78% del negocio en el mundo de los perros y el 0,32% en el mundo de los gatos, pero son el segmento de mayor expansión, advierte el documento.
Según el USDA, este cambio no es exclusivo de Chile: América Latina es el tercer destino mundial de las exportaciones estadounidenses de alimentos para mascotas, pero destaca que el entorno relativamente estable de Chile, su alto grado de urbanización (más del 80% de la gente vive en áreas urbanas) y sus consumidores familiarizados con las marcas globales, convierten al país en una especie de laboratorio regional para nuevas categorías como productos sin colorantes, recetas “naturales” u “holísticas”, entre otras.
en tu prima
Según el informe, el premiumización Está claro: una porción creciente de consumidores está migrando de marcas económicas de masas hacia líneas de gama media o alta, incluso cuando el contexto macroeconómico como una mayor inflación es adverso, priorizando la salud del animal por encima de los recortes en otras áreas. Destaca que en pocos años el mercado pasó de las tradicionales croquetas secas en bolsas a la venta de alimentos húmedos, snacks, golosinas funcionales (para dientes, pelaje, articulaciones) y dietas específicas para razas pequeñas, animales esterilizados o con patologías crónicas.
El informe sitúa a los supermercados y las grandes cadenas como principales canales de venta de alimentos para mascotas (44% de las ventas). En segundo lugar le siguen los distribuidores y mayoristas, con el 34% de las compras y el comercio electrónico en tercer lugar, con el 17% del mercado, mientras que las clínicas veterinarias ocupan el cuarto lugar, aportando el 5% del total de las ventas de alimentos para mascotas.
La profesionalización del mercado también se refleja en la regulación. El informe sostiene que Chile cuenta con un marco regulatorio “robusto” para alimentos animales, con requisitos de registro, etiquetado y control sanitario que se aplican tanto a la producción local como a los productos importados.
El diagnóstico del USDA añade que la próxima década estará marcada por una competencia más dura entre marcas locales e importadas y por una presión cada vez mayor hacia productos más sostenibles.
Entre los principales actores del negocio destaca Nutripro SA (Carozzi), que domina la categoría canina, gracias a su marca Master Dog, mientras que en las multinacionales las más demandadas son Mars (Pedigree y Whiskas) y Nestlé Purina (Dog Chow y Cat Chow). En total, hay más de 25 empresas compitiendo en el mercado.
