El Departamento de Justicia de EE.UU. demanda a Visa, alegando monopolio ilegal en los pagos con tarjetas de débito

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Visa el martes por acusaciones de que monopolizó ilegalmente el mercado de pagos de consumo por valor de billones de dólares al año, una amplia denuncia antimonopolio que apunta a abrir el mercado de tarjetas de débito. a una nueva competición.

Visa utilizó el palo y la zanahoria para mantener a competidores potenciales fuera de su territorio y castigar a los comerciantes que hacían negocios con sus rivales, según la demanda. Temiendo que las empresas de tecnología implementaran alternativas más baratas al envío de dinero desde cuentas bancarias, Visa pagó a empresas como Apple para que limitaran su innovación y trató de socavar a las nuevas empresas que intentaban competir, alegó el departamento.

Visa, que opera la red de tarjetas más grande de Estados Unidos, está en el centro de los pagos diarios de muchos consumidores al proporcionar la infraestructura en la que se realizan los pagos con tarjetas de débito y crédito. El caso subraya la naturaleza esencial de la plataforma de Visa: los consumidores se han alejado cada vez más del efectivo en favor de los pagos con tarjeta.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Manhattan, alegaba que Visa ha monopolizado el mercado de tarjetas de débito desde 2012. Según el gobierno, los consumidores también salen perdiendo, ya que las tarifas de las tarjetas pueden llevar a los comerciantes a recuperar costos aumentando los precios de los bienes y servicios.

“Visa ha acumulado ilegalmente el poder de cobrar tarifas que exceden con creces lo que podría cobrar en un mercado competitivo”, afirmó el Fiscal General Merrick Garland. “La conducta ilegal de Visa afecta no sólo el precio de una cosa, sino el precio de casi todo”, dijo.

La asesora general de Visa, Julie Rottenberg, dijo que la demanda “ignora la realidad de que Visa es sólo uno de muchos competidores en un espacio de débito que está creciendo, con participantes que están prosperando”.

Rottenberg añadió: “Estamos orgullosos de la red de pagos que hemos construido, la innovación que impulsamos y las oportunidades económicas que habilitamos. “Esta demanda no tiene fundamento y nos defenderemos enérgicamente”.

La participación de mercado de la compañía en pagos de débito es de alrededor del 60% y gana alrededor de $7 mil millones al año en tarifas por el uso de tarjetas de débito, según el Departamento de Justicia. Esta cifra eclipsa a otras empresas de servicios de tarjetas de débito, incluidas Mastercard, American Express y Discover Financial Services. Durante casi dos décadas, Visa ha estado en el centro de quejas de comerciantes, legisladores y reguladores por su dominio en el sector de pagos.

Bajo la administración de Joe Biden, la división antimonopolio del Departamento de Justicia se ha centrado en los corredores que disfrutan de una lucrativa porción de las tarifas de transacción. En mayo demandó a Live Nation Entertainment, alegando que el propietario de Ticketmaster obstaculizó la competencia que podría haber reducido las comisiones aplicadas a los precios de las entradas. El Departamento presentó una demanda antimonopolio contra Apple en marzo. Parte de ese caso se refería a las tarifas que Apple cobra por procesar transacciones con tarjeta de crédito iniciadas cuando los consumidores pagan con sus iPhones.

Visa y otras grandes redes, incluida Mastercard, han estado preocupadas por la mayor competencia de las nuevas empresas de pagos en el sector fintech. Visa intentó en 2020 comprar Plaid, un proveedor de software financiero, pero el Departamento de Justicia presentó una demanda para bloquear el acuerdo, acusando a Visa de intentar eliminar a un competidor incipiente.

El gobierno comentó en su demanda sobre el acuerdo Visa-Plaid que la empresa más pequeña era una amenaza al control de Visa sobre las transacciones de débito en línea. Plaid planeaba competir con Visa para ofrecer servicios de débito en línea y podría reducir los precios para los consumidores, alegó entonces el Departamento de Justicia.

Visa abandonó la operación en enero de 2021, unos meses después de que el Departamento de Justicia presentara la demanda. En 2022, Visa adquirió Tink, una puesta en marcha Fintech sueca que hace gran parte de lo que ofrece Plaid.

El precio de las acciones de Visa cayó alrededor de un 5% el martes.

En la nueva demanda, el departamento alegó que Visa realizó pagos de incentivos ilegales a empresas de tecnología como Apple y Amazon.com para mantenerse fuera del mercado. Amenazó a las empresas de tecnología financiera PayPal Holdings y Square, parte de la compañía ahora conocida como Block, con tarifas exorbitantes si introducían alternativas al envío de dinero utilizando redes de pago distintas a las de Visa, dijo el gobierno.

Según la demanda, el acuerdo de Visa con Apple prohíbe al fabricante del iPhone implementar tecnologías de pago que compitan con Visa o induzcan a los consumidores a abandonar las tarjetas Visa. A cambio, “Visa comparte sus ganancias monopólicas con Apple”, dijo el Departamento de Justicia, describiendo pagos “masivos” sin especificar cuánto.

Un ex director financiero de Visa resumió la estrategia en un mensaje citado en la demanda: “Todos somos amigos y socios. Nadie es un competidor”.

Visa a veces cooperaba con nuevas empresas como Square, pero amenazó con rescindir los contratos si sus socios iban demasiado lejos en la competencia con la red de tarjetas.

Después de firmar uno de esos contratos con Square en 2014, un ejecutivo de Visa comunicó: “Tenemos a Square bajo control”, según la demanda.

La demanda pide a un tribunal que ordene a Visa poner fin a varias prácticas anticompetitivas, pero no exige la disolución de la empresa.

Según el Departamento de Justicia, Visa ofrece a los comerciantes descuentos por volumen que son ilegales según la ley antimonopolio. La táctica disuade a los comerciantes de realizar transacciones a través de otras redes de tarjetas que suelen ser menos costosas, argumentó el Departamento.

La ley federal exige que los comerciantes tengan la posibilidad de elegir entre al menos dos redes de tarjetas de débito no afiliadas para procesar transacciones. Pero Visa penalizaría a los comerciantes que elijan otra red de pago cobrándoles tarifas más altas por todas las transacciones procesadas en las redes de pago de Visa, según la demanda.

Según la denuncia, Visa no está sujeta al límite de tarifas que los comerciantes pagan a los bancos para procesar transacciones de débito. Los comerciantes pagan las llamadas tasas de intercambio a los bancos y otras instituciones financieras que emiten tarjetas. Esa ley no limitó las tarifas que Visa cobra a las empresas por su papel en el procesamiento de pagos.

La demanda podría tardar varios años en resolverse, lo que significa que será heredada por una nueva administración el próximo año. Aunque los republicanos han adoptado un enfoque más limitado en materia de aplicación de las leyes antimonopolio, una victoria de Donald Trump en noviembre no necesariamente afectaría la voluntad del gobierno de litigar. La demanda del Departamento para bloquear la compra de Plaid por parte de Visa se produjo cuando Trump era presidente.