El dólar subió este lunes por encima de los $830continuando la tendencia de una semana marcadamente alcista para las perspectivas de la moneda estadounidense tanto dentro como fuera de Chile, y mientras los activos de referencia para la deuda local en moneda extranjera perdían terreno.
Según Bloomberg, el precio del dólar subió $7.66 a $833.91 al culminar operaciones en Chile, anotando así una tercera sesión consecutiva al alza después adelanto $36.16 en total la semana pasada.
En el momento del cierre, el bono del Tesoro en dólares a dos años subió 3,7 puntos base (pb) a 4,55% y la nota a cinco años en dólares creció 3,3 pb a 4,78%contrario a lo que sucedió con la mayoría de sus pares latinoamericanos (el rendimiento de un bono es inversamente proporcional a su precio). El peso chileno fue la moneda más depreciada de la región.
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“La fortaleza alcista a corto plazo es probablemente una continuación de la compra que se vio el viernes pasado, compra que se mantiene fuerte a pesar de que el dólar se negoció en la mañana en una importante área de resistencia”, dijo. DF el director de Comunidad Traders, Felipe Posada.
“Un termómetro importante para determinar la trayectoria del billete verde es el bono nacional con un plazo de 10 años en dólares. La rentabilidad de este instrumento opera a las puertas del 6% luego de que a mediados de enero operara en torno al 5,2%”, agregó. .
Bloomberg destacó en un análisis sobre Chile que el IPC tiene un problema metodológico no resuelto. “Esto es particularmente relevante en un país donde aproximadamente la mitad de la deuda del Tesoro está indexada a la inflación y en un momento en que el mercado tiene todos los ojos puestos en los aumentos de precios”, dijo la agencia.
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bienes duraderos y más
Los principales activos de referencia presionaron a la baja el tipo de cambio. A las 4 de la tarde, él índice del dólar bajaba 0,49% a 104,70 puntos, el bono del Tesoro a dos años bajaba 2,7 pb a 4,79% y el cobre Comex subía 1,54% a US$4,01 la libra. Wall Street resurgía tras su peor semana de 2023.
El mercado global comenzó la semana con optimismo, pero mejoró aún más esta mañana al conocerse que Los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. cayeron más de lo esperado en enero.
Los datos preliminares se ajustan al lema “las malas noticias son buenas noticias”, lo que facilita el trabajo de la Reserva Federal con señales de que las empresas están comenzando a considerar un escenario más ajustado y potencialmente menos inflacionario.
Más tarde, El índice de actividad manufacturera de la Fed de Dallas cayó más de lo esperado a 13,5 puntos en febrero. El indicador mide la confianza de los fabricantes en Texas, el segundo estado más poblado de EE.UU.
En cualquier caso, hubo datos sólidos del sector inmobiliario, uno de los más golpeados por el actual ciclo restrictivo de la Fed. Las ventas pendientes de viviendas de enero crecieron un 8,1% intermensual, muy por encima del 1,0% esperado.
Los índices de gerentes de compras (PMI) se publicarán en China este martes. correspondiente a febrero, dato que podría afectar el precio del cobre y materias primas en general, ya que el mercado los asume como el primer PMI libre de las distorsiones provocadas por las festividades del Año Nuevo Lunar.
El miércoles se dará a conocer en Chile el primer Indicador Mensual de Actividad Económica 2023y ese mismo día en EE.UU. el PMI manufacturero elaborado por el Supply Management Institutemientras el viernes publicará su PMI de servicios.
semana del dólar
El dólar tuvo este viernes su mayor alza de 2023, afectado por el reajuste de expectativas sobre la Fed luego de que el dato de inflación preferido por la entidad se acelerara sorpresivamente en la lectura de enero.
En dicha semana, él índice del dólar avanzó 1,30% -su mayor alza semanal desde septiembre-mientras el cobre perdió 3,70% y con ello la marca de US$ 4 la libra. Por su parte, el bono del Tesoro a dos años superó la tasa del 4,80% por primera vez desde julio de 2007.
Yendo localmente, Ministerio de Hacienda vendió dólares por US$ 380 millones durante la semanacon lo cual acumula ventas por un total de US$ 1.996 millones en el mes, alcanzando prácticamente su meta esperada de US$ 2 mil millones.
Más allá de las presiones generadas por las subastas del Tesoro, las expectativas de un repunte del tipo de cambio han seguido creciendo. Datos del Banco Central al jueves indican que la posición neta de agentes extranjeros creció a US$ 3.246 millones frente al peso chileno, máximo desde el 2 de diciembre.
También hubo novedades en el mercado de futuros de EE. UU., ya que se publicó el informe Traders Commitment (COT) luego de un mes suspendido debido a un ciberataque que afectó a los sistemas involucrados.
El informe muestra que a finales de enero, la posición neta de los especuladores ascendió a US$ 9.614 frente al dólar, siendo la mayor desde junio de 2021. Febrero, sin embargo, fue un mes de importantes ajustes al alza en las expectativas de tipos de la Fed, por lo que se espera que los próximos informes del COT muestren un cambio de tendencia.
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El Índice de Precios al Productor (IPP) de las Industrias, que incluye los sectores de minería, manufactura y electricidad, gas y agua, presentó una disminución de 1,6% en febrero, respecto a igual mes del año anterior. En términos mensuales, la disminución fue de 2,1%.
El sector minero fue el que más influyó en el resultado con una caída anual de 9,8% y uno de 2,1% respecto a enero de este año. En concreto, el cobre aportó la mayor incidencia con una caída del 10,9% en doce meses.
En cambio, El Índice de Precios al Productor de la Industria Manufacturera (IPPMan) registró un aumento del 11,2% respecto a igual mes del año anterior, y un incremento de 2,2% en lo que va de 2023. De los 47 productos que integran el IPPMan, 43 presentaron incremento, mientras que el resto retrocedió. La de mayor incidencia fue la elaboración de productos de panadería con un aumento del 22,1%.
En el caso del Índice de Precios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua (Ipdega), el incremento fue del 7,2% interanual. Las tres clases que componen este indicador presentaron incrementos interanuales, siendo el tratamiento y distribución de agua el que más aumentó, con un 15,1%.
Los Índices de Precios al Productor son indicadores que miden la variación mensual de los precios de los bienes producidos y vendidos por los productores del país, correspondiente al primer canal de comercialización o distribución de los bienes transados en la economía.
Las acciones del First Republic Bank de EE. UU. extendieron su caída el viernes después de otra rebaja y cuando la agitación financiera se extendió al Deutsche Bank de Europa..
Las acciones de First Republic cayeron hasta un 6,6% en operaciones previas a la negociación, lo que las coloca en camino de caer por quinta vez en las últimas seis sesiones después de que Moody’s redujera la evaluación del originador de los bancos el jueves por la noche. Las acciones del prestamista han bajado un 90% este año.
Además de las presiones sobre el sector financiero, Deutsche Bank AG se desplomó hasta un 15%, la mayor caída desde los primeros días de la pandemia en marzo de 2020, después de que el prestamista alemán dijera que buscaba redimir anticipadamente un bono subordinado de nivel 2.
Las acciones de los bancos regionales de EE. UU. se desplomaron, con PacWest Bancorp, Western Alliance Bancorp y KeyCorp cayendo un 3% o más antes de la campana en Nueva York.
“La crisis bancaria está lejos de terminar y es probable que el impacto en las condiciones crediticias y la economía se sienta durante los próximos seis meses”, dijo Peter Garnry, estratega de Saxo Bank.
Estos movimientos siguen a las pérdidas en los bancos de EE. UU. el jueves, que cayeron incluso después de que la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, dijera a los legisladores que los reguladores estarían preparados para tomar medidas adicionales para proteger los depósitos si fuera necesario. .
La tranquilidad de Yellen se produjo un día después de que la volatilidad del mercado provocara sus comentarios de que los funcionarios del Tesoro no habían considerado ni examinado la posibilidad de expandir temporalmente el seguro federal a todos los depósitos bancarios de EE. UU. sin la aprobación del Congreso.
First Republic está en camino de su tercera semana de pérdidas de dos dígitos en medio de la agitación en la industria. Las acciones han caído alrededor de un 90% este año, eliminando aproximadamente $ 20 mil millones del valor de mercado. La rápida desaparición de tres bancos estadounidenses, incluido Silicon Valley Bank, generó
En entrevista con Radio Pauta, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, se refirió a la situación de las concesiones, asegurando que el ministerio prevé seguir manteniendo alianzas con el sector privado, ya que contribuyen a la capacidad de llevar a cabo los proyectos.
“El modelo de concesión ha habilitado un gran conjunto de obras en Chile, y tiene que ver con cómo el Estado se asocia con el mundo privado para poder ejecutar y explotar varios proyectos. Ha sido una herramienta de transformación muy útil para la infraestructura de Chile en los últimos 30 años”, aseguró el titular de la cartera.
En la misma línea, el ministro López precisó que desde el MOP prevén “intensificar en lo posible estos acuerdos, no se puede pensar que el ministerio pueda ejecutar las obras que son necesarias para el país”.
Las concesiones han permitido atender infraestructura vial, caletas costeras, aeropuertos, servicios sanitarios, entre otros. Asimismo, desde el ministerio mencionaron que hay muchos proyectos ya licitados y otros que están pendientes de ser licitados.
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