Fondo canadiense inicia OPA por Hortifrut

Como se anunció el pasado mes de diciembre, el fondo de pensiones canadiense PSP Investments dio inicio a la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) con la que buscará quedarse con hasta el 49,9% de Hortifrut, proceso que se desarrollará durante todo el mes de mayo.

En este momento, el fondo tiene el 4,88% de la fruta, considerado el mayor productor de arándanos a nivel mundial. La oferta pública de adquisición está sujeta a que el canadiense obtenga al menos un 36% de participación en la empresa, es decir, se haga con al menos un 31,12% de las acciones.

El otro 50,1% de la firma quedará en manos del grupo de control, integrado por las familias Moller y Quevedo y el Grupo VitalBerry (vinculado a las familias Elberg y Del Río).

La operación está siendo liderada por BTG Pactual y Banchile. “El precio ofrecido por acción es de US$1,63, cerca del doble del valor al cierre del día anterior al anuncio de la OPA en diciembre pasado”, escribió el primero de estos corredores en su sitio web.

Ignacio Guarda, Miembro asociado de Banca de inversión de BTG Pactual, escribió en esa publicación: ““Estamos orgullosos de apoyar a PSP en esta importante transacción que demuestra, una vez más, el atractivo de las empresas chilenas para los inversionistas extranjeros”.

Y en relación a Hortifrut, afirmó que la frutícola “ha logrado una posición de liderazgo mundial en la exportación de berries gracias a la utilización del mercado de capitales como importante fuente de financiamiento, lo que ha llamado la atención de PSP, destacada empresa extranjera inversionista Esperamos que esta transacción sea solo una de muchas que se materialicen este año “.

La oferta pública de adquisición se cerrará el 31 de mayo.