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Gerente general de Enaex: “Preocupa que en Chile se piense que el alza de impuestos es neutra para la inversión futura”

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Enaex comenzó el año preparándose. El 11 de enero anunció la adquisición del 45% de la empresa portuguesa O-Pitblast, que ofrece servicios de software y minería digital para optimizar excavaciones, perforaciones y voladuras, filial del grupo finlandés Forcit. Dos días después, compró el 100% del grupo australiano MTi, fabricante y distribuidor de accesorios para esta actividad, por alrededor de US$85 millones, con centros de producción en Australia, China, Estados Unidos y África.

Juan Andrés Errázuriz, gerente general de esta empresa que hace 13 años que forma parte del conglomerado Sigdo Koppers, explica que la estrategia detrás de estas recientes incursiones es sumar capacidades para liderar la prestación de estos servicios en las principales regiones mineras del mundo: “ MTi Group nos permite mejorar la eficacia y eficiencia de nuestra oferta incorporando productos; y O-Pitblast nos brinda las capacidades para diseñar y modelar voladuras que generan los resultados de fragmentación requeridos por cada cliente”. Aclara que si bien Enaex es la tercera empresa en servicios de fragmentación de rocas a nivel mundial −y líder en fragmentación y producción de nitrato de amonio en Chile y Latinoamérica, insumo básico para la fabricación de explosivos−, “queremos ser la mejor empresa en nuestra industria, no la más grande”.

Emprendieron el camino de la internacionalización en la década anterior, dado que la importante participación lograda en el mercado chileno les marcaba límites para seguir creciendo y que la minería, su mercado objetivo, comenzaba a desacelerarse: “Decidimos quedarnos en nuestro core negocio en lugar de diversificarnos hacia otros productos o servicios químicos, y aprovechar nuestras capacidades para convertirnos en un player regional y luego internacional, nuestras inversiones se han destinado a incorporar empresas que nos dan acceso a tecnologías y capacidades complementarias”.

En 2015 se constituyó Enaex Brasil, la mayor firma de explosivos de ese país, tras adquirir IBQ Industrias Químicas (Britanite); y compraron el grupo francés Davey Bickford, uno de los principales fabricantes y distribuidores de detonadores electrónicos del mundo; En Perú, en mayo de 2018, concretaron la adquisición del 85% de Chemtrade y el 100% de Industrias Cachimayo, único productor de nitrato de amonio en ese país, consolidándose como el mayor productor de la región. 2020 fue el año de entrada a Sudáfrica como controlador de Enaex África, formada con la división de explosivos de Sasol South Africa Limited. En marzo de 2021 desembarca en Australia con la adquisición de Downer Blasting Services. Además, cuenta con una subsidiaria y una planta en Colombia y oficinas en varios mercados.

Con esta estrategia, desde 2011 la compañía ha registrado un crecimiento anual en ventas del 10%, pasando de 1.400 a 6.750 personas contratadas y expandiendo sus operaciones desde Chile y Argentina a 14 países.

Hace una década Chile representaba el 95% de los ingresos y a la fecha roza el 47%, y seguirá cayendo a medida que se consoliden las inversiones en el exterior: “Tenemos el desafío de seguir siendo mejores proveedores para mantener la participación de mercado y elevarla un poco más”. poco más, pero como estamos indexados al crecimiento de la minería, a medida que crece, el espacio se reduce poco”, dice Errázuriz.

Por áreas de negocio, el punto de partida fue la producción de explosivos, pero ha ido creciendo con fuerza en los servicios integrados para equilibrar las fuentes de ingresos.

¿Tienen otro mercado en la mira a corto o medio plazo? ¿Canadá es un objetivo?

-No estamos pensando en entrar a otros distritos, sino afianzarnos en aquellos donde, si bien tenemos presencia, aún no llegamos a un nivel importante, como Estados Unidos o Perú. Nos interesa Canadá a futuro, porque es mayoritariamente minería subterránea y estamos desarrollando capacidades para este tipo de operaciones. Por ahora cubrimos ese mercado desde Estados Unidos.

¿Cómo financió las compras recientes?

-Hasta ahora nos hemos financiado con recursos propios y endeudamiento. A medio plazo, para una eventual inversión mayor, tendríamos que pensar en una ampliación de capital, que por ahora no está en nuestros planes. Las inversiones como la de este año se abordarían con la misma mezcla.

¿A cuánto ascendieron las inversiones en 2022 y cuál es el presupuesto para este año?

-En 2022 fueron del orden de US$80 millones, una parte para mantener los negocios actuales y otra para preparar el crecimiento futuro de la demanda. En Brasil estamos construyendo una planta y aumentando la capacidad en Francia. Este año destinamos casi US$90 millones a compras recientes y adicionalmente presupuestamos inversiones en mantenimiento de capacidad productiva, renovación de flota y accesorios por US$70 millones.

Los resultados a septiembre de 2022 mostraron un aumento significativo. ¿Continuó la tendencia?

-Los resultados fueron muy buenos en comparación con 2021 y con respecto a la historia de Enaex. En el tercer trimestre la tendencia fue del 80% respecto al año anterior y en el último trimestre se consolidó gracias a que las inversiones internacionales en los últimos años han comenzado a dar sus frutos, ya que hemos mejorado la eficiencia y la productividad. Una parte de este incremento tiene que ver con el mejor comportamiento de los negocios internacionales y otra, con el buen escenario de precios del nitrato de amonio, ya que la salida de Rusia del mercado contrajo la oferta mundial, lo que en nuestro caso se ha traducido en una mayor demanda de este producto. y aumentamos la producción en la planta de Mejillones.

Errázuriz agrega que los resultados de 2022 superaron los niveles previos a la pandemia, en línea con la minería y por el crecimiento vía adquisiciones. Y que se han enfrentado a una fuerte presión de costes, especialmente de energía: “Como parte de nuestras ventas es spot, hemos ajustado los precios para absorber estas subidas y los contratos a largo plazo tienen polinomios de reajuste cada cierto tiempo. Además, hemos trabajado en la eficiencia energética: el 60% de las necesidades de nuestra planta ya son autogeneradas”.

La capacidad de exportación de nitratos de Chile tiene como destino Perú, Argentina y Bolivia, y el año pasado obtuvieron un importante contrato con la minera Cerrejón en Colombia. Registraron ventas históricas en Brasil, pero en Perú registraron una caída por término de contrato. Sobre este último mercado, el gerente general dice que esperan que la situación se normalice pronto: “Hoy están bloqueados los tres ejes de acceso al sur –por el mar, la zona central y la sierra–. Los suministros no se pueden entregar a las minas y varias han decidido detener temporalmente las operaciones”.

¿Dónde se produjo el aumento del mercado chileno?

-Creció un poco, principalmente porque a medida que van bajando las leyes mineras, requieren más insumos para mantener sus niveles de producción. Nuestras ventas crecieron por eso y porque ganamos participación de mercado. La nueva producción minera es muy marginal.

¿Cuánto cree que impactará la regalía en la actividad minera?

-Preocupa que en Chile se piense que las subidas de impuestos son neutras para futuras inversiones. La evidencia en el sector minero muestra lo contrario. Se dijo que no habría mayores efectos por los aumentos de impuestos en la década del 2000 (incluida la regalía), pero la producción minera dejó de crecer. De 1990 a 2005 pasamos de 1,5 millones de toneladas a 5,5 millones. Sin embargo, desde 2005 el crecimiento ha sido casi nulo. En los últimos 10 años, la participación de Chile en la producción mundial de cobre cayó del 35% al ​​26%, por lo que es claro que los inversionistas prefirieron buscar otros mercados. Necesitamos aprovechar nuestros recursos mineros para generar más ingresos para el Estado y brindar beneficios sociales; eso es mucho más eficiente que subir los impuestos y ahuyentar la inversión. Además, al producir cobre y litio facilitamos la transformación energética que ayudará a descarbonizar el planeta.

¿Cómo valoras la conducción económica de Marcel?

Creo que es una garantía. Es un gran ministro y ha llevado a cabo una política fiscal muy positiva en el último año. Claramente, enfrenta presiones internas con las que debe ser difícil trabajar. A uno le gustaría que tuviera más protagonismo, pero ha hecho un buen trabajo.

¿Cree que un Comité de Ministros define proyectos de inversión controvertidos?

-Mientras el proceso sea objetivo y haya parámetros técnicos, no importa que lo defina un Comité de Ministros. Creo que en general el proceso de evaluación ambiental en Chile debería ser más técnico y claro, menos dependiente de las autoridades locales de turno. Hace años entramos en un proyecto de conversión destinado únicamente a reducir las emisiones y nos llevó alrededor de un año, lo cual es una tontería. No se trata de que el sistema sea exigente, sino de que los requisitos se ajusten a parámetros técnicos.

¿Ha disminuido la incertidumbre sobre el cambio constitucional?

-Sin duda el ambiente es más propicio para llegar a la Constitución que Chile necesita, que nos una con el crecimiento y la inclusión social.

Enaex es muy activa en el campo del hidrógeno verde para producir su materia prima, el amonio, también verde. La cantidad total de hidrógeno verde generado a partir de 2025 por la planta piloto que desarrolla Engie en Tocopilla, conocida como HyEx 1 −cuya ingeniería debe estar finalizada a fin de año para proceder a su construcción−, se destinará a su planta Prillex de Mejillones para producir este insumo base para nitrato de amonio, que a su vez se utiliza en la fabricación de explosivos para voladuras en minería. Esto te permitirá reducir en un 5% la importación de amoníaco gris (fabricado a partir de combustibles fósiles como gas, carbón o diésel).

En una segunda etapa, la planta de Engie (HyEx 2) escalará el proyecto para hacerlo competitivo al 2030. “Enaex será co-inversor del proyecto y compromete la demanda de H2V. Los porcentajes de la empresa ya están definidos y hay una empresa japonesa interesada en participar, pero aún no podemos anunciar detalles. El 50% de la producción de nitrato de amonio verde se exportará”, explica Errázuriz.

Pero no será en Chile donde Enaex lanzará su producción de amoníaco verde, sino en Cachimayo, Perú, a fines de 2023 o principios de 2024. Enaex produce 30.000 toneladas de amoníaco al año en una pequeña planta construida hace 40 años que siempre ha funcionado con hidrólisis, pero con combustible fósil. Para transformarlo a amoníaco verde, firmaron un contrato de suministro de energía 100% renovable con Engie y están en etapa de certificación del proceso: “Probablemente seremos la primera empresa de Sudamérica con producción 100% de amoníaco verde a fin de año, ” él dice. gerente general.

Errázuriz explica que dados los costos, el amonio verde no es competitivo con el tradicional sin ningún grado de subsidio. Pero como el precio actualmente es muy alto y porque en el caso de este proyecto concreto se utilizará en instalaciones cercanas a la planta, es muy competitivo: “Para que el amoníaco verde sea competitivo, el precio de la energía debe bajar, con lo que las nuevas tecnologías solar y eólica ha venido ocurriendo y debe continuar.También se requiere que la gasto de capital de hidrólisis disminuye, y eso también está sucediendo. Creemos que dentro de 10 años, el amoníaco verde será competitivo con el amoníaco gris (producido a partir de gas)”. Y enfatiza: “Parte de nuestro objetivo con esta planta es determinar el sobreprecio que las empresas mineras están dispuestas a pagar por este producto de mayor calidad ambiental”.

Enaex lleva tiempo desarrollando soluciones tecnológicas para sus operaciones en el campo de la robotización y la teleoperación, que le han permitido, entre otras cosas, la carga remota de explosivos en las obras. En los últimos años, excluyendo adquisiciones, la inversión en innovación ha representado entre el 15% y el 20% de su gasto de capital total anual: “Preferimos medir el retorno de nuestra inversión en innovación por el Ebitda incremental generado por las iniciativas innovadoras de los últimos cinco años. Este año el aporte al Ebitda de los proyectos de innovación rondará los US$20 millones”, dice Errázuriz.

Destaca que el objetivo prioritario es mejorar la seguridad de las personas en el trabajo. Para estos desarrollos firman alianzas con universidades y centros tecnológicos nacionales y extranjeros, entre los que se encuentran el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, el Instituto de Investigación de Stanford de Estados Unidos y el Instituto de Energía Atómica de Francia. También tienen sus propios equipos en diferentes países.

Juan Andrés Errázuriz, gerente general de Enaex.

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Colo Colo espera retomar los triunfos en el Campeonato Nacional contra Everton

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Acumulan 136 enfrentamientos con 78 triunfos albos (277 conversiones), 28 victorias ruleteras (162 tantos) y 30 igualdades.

– Se han enfrentado 26 veces en el Monumental con 19 victorias albas (64 goles), dos triunfos ruleteros (23 conversiones) y cinco empates.

Colo Colo ha recibido sólo cuatro goles en los nueve partidos oficiales (Primera División y Copa Libertadores) que ha disputado en 2024.

Everton suma apenas dos triunfos sobre los albos en Macul: 3-4, el 5 de diciembre de 2004 y 0-1, el 4 de agosto de 2013.

28-07-2019: Colo Colo 0 – Everton 0

10-01-2021: Colo Colo 1 – Everton 0

Gol: 5′, Pablo Mouche.

14-09-2021: Colo Colo 2 – Everton 0

Goles: 61′, M. Falcón; 67′, L. Gil.

06-02-2022: Colo Colo 2 – Everton 0

Goles: 84′, A. Oroz; 89′, Juan Martín Lucero.

19-02-2023: Colo Colo 1 – Everton 1

Goles: 44′, L. Benegas (CC); 48′, Alejandro Henríquez (Ev).

06-08-2023: Everton 1 – Colo Colo 2

Goles: 17′, D. Oyarzún (Ev); 45′, Carlos Palacios; 55′, J. Thompson (CC).

01-04-1972: Colo Colo 6 – Everton 0 / Estadio: Nacional.

03-12-1955: Everton 6 – Colo Colo 2 / Estadio: Sausalito.

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Deportes Copiapó lucha por sus primeros puntos contra Unión La Calera

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Acumulan dos empates con un gol para cada uno.

– Si Copiapó pierde ante Unión La Calera sumaría seis derrotas en el inicio de un torneo. Así, igualaría la última peor racha en Primera División que corresponde a Santiago Wanderers en el comienzo del campeonato 2021.

– Se enfrentan el equipo menos efectivo del campeonato (Unión La Calera, con dos tantos) y el cuadro con la peor diferencia de gol (Copiapó, con -8).

– Copiapó ha convertido en 15 de los 17 encuentros que ha disputado por Primera División en el Luis Valenzuela. Las dos veces que no marcó fueron en el 0-0, precisamente, ante el cuadro cementero y en el 0-3 frente a Cobresal, ambos jugados en 2023.

10-03-2023: Copiapó 0 – U. La Calera 0

01-09-2023: U. La Calera 1 – Copiapó 1

Goles: 6′, Agustín Rodríguez (ULC); 53′, J. Jaime (Cop).

#Deportes #Copiapó #lucha #por #sus #primeros #puntos #contra #Unión #Calera
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La U busca ante Cobreloa su sexta fecha como líder

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Registran 92 confrontaciones con 32 triunfos y 124 goles azules; 31 victorias y 117 conquistas naranjas. La estadística se completa con 29 igualdades.

– Se han enfrentado 41 veces en el Zorros del Desierto con 20 triunfos y 62 goles calameños; ocho victorias y 41 conquistas azules y 13 empates.

Universidad de Chile registra apenas una derrota en los últimos 18 duelos ante los naranjas: 4-0 el 27 de abril de 2014, en Santa Laura. El ciclo se completa con 14 victorias azules y tres empates.

Si la U mantiene el liderato luego de esta fecha, conservaría la punta en cada una de las seis jornadas del torneo 2024, hecho que el cuadro azul no registra desde el Apertura 2014.

26-12-2011: Cobreloa 0 – U. de Chile 0

Jugado en el Zorros del Desierto.

27-05-2012: Cobreloa 0 – U. de Chile 2

Goles: 9′, C. Aránguiz; 59′, Matías Rodríguez.

Jugado en el Zorros del Desierto.

04-09-2012: Cobreloa 0 – U. de Chile 1

Gol: 72′, E. Gutiérrez.

Jugado en el Zorros del Desierto.

08-12-2013: Cobreloa 2 – U. de Chile 2

Goles: 61′, C. Gaitán; 86′, I. Herrera (CL); 68′, y 72′, I. Lichnovsky.

Jugado en el Calvo y Bascuñán.

08-11-2014: Cobreloa 0 – U. de Chile 4

Goles: 19′, M. Corujo; 58′, P. Rubio; 60′, C. Cortés; 90′, B. Vidal.

Jugado en el Calvo y Bascuñán.

11-04-2015: U. de Chile 4 – Cobreloa 0

Goles: 27′, G. Canales, 38′, P. Magalhaes; 51′, Maximiliano Rodríguez; 87′, G. Lorenzetti.

06-11-1983: Cobreloa 5 – U. de Chile 0 / Estadio: Zorros del Desierto.

08-11-2014: Cobreloa 0 – U. de Chile 4 / Estadio: Calvo y Bascuñán.

11-04-2015: U. de Chile 4 – Cobreloa 0 / Estadio: Nacional.

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