Este fin de semana se logró un nuevo hito en la reestructuración del negocio de transmisión eléctrica en Chile.
El Grupo Saesa, a través de su filial Sociedad Trasmisora Metropolitana (STM), lanzó oficialmente una oferta pública de acciones (OPA) por el 100% de Enel Transmisión Chile, como se comprometió para cuando obtuvieran la autorización del negocio por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). También se incluye en la oferta pública de adquisición Mareco Holding Corp, propiedad del inversor Morgan McCague.
La operación implica que el Grupo Saesa, de capital canadiense, y Mareco Holding Corp se quedan con todos los activos de la filial de transmisión de la italiana Enel.
Como se especifica en la OPA, los postores pretenden adquirir, al menos, la cantidad de 1.140 millones de acciones, representativas del 99,09% de los títulos en que actualmente se encuentra dividido el capital de Enel Transmisión Chile SA, y que es equivalente al porcentaje de propiedad del controlador italiano.
Así, el monto total de la operación ascendería a US$ 1.411 millones, sobre la base de un precio de aproximadamente 1,22 dólares por título. Este precio implica una prima de control de 67,39% considerando un precio de mercado de la acción de $667,85, aunque según la OPA la prima asciende a 408,15% si se calcula sobre el precio de mercado de cada acción en la Bolsa de Comercio de Santiago al cierre del 27 de julio de 2022, día bursátil anterior al anuncio del contrato de compraventa suscrito entre la STM y Enel Transmisión Chile.
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Una vez cumplidas las condiciones para el éxito de la oferta pública de adquisición, se procederá al canje de acciones, según lo acordado en la junta extraordinaria de accionistas del 27 de octubre. Este canje implica que cada papel emitido actualmente por la compañía será automáticamente canjeado por una nueva acción serie A y 99.999 nuevas acciones serie B.. Estos últimos no serán considerados en la votación para la elección del directorio de la empresa.
De acuerdo con los detalles del aviso de OPA, se asignará a STM el equivalente al 60% del total de las nuevas acciones serie A adquiridas y hasta el 100% del total de las nuevas acciones serie B adquiridas; y se le asignará a Mareco un número de nuevas acciones serie A equivalente al exceso sobre el 60% de las adquiridas y no nuevas acciones serie B.
La oferta -en la que Santander Corredores de Bolsa actuará como administrador- tiene un plazo de 30 días naturales, que comienza este lunes 7 de noviembre 2022 y vence el 6 de diciembre de 2022.
“Este anuncio refleja el compromiso de largo plazo de nuestros accionistas con Chile y destaca la importancia de la transmisión para avanzar en la transición energética”, dijo el gerente general de Grupo Saesa, Francisco Alliende, en un comunicado al momento de informar el negocio a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en julio pasado.
El cierre de esta transacción posicionará a Grupo Saesa como el tercer operador del segmento en Chile. La compra contempla la transferencia de 683 kilómetros de líneas de transmisión y 57 subestaciones. Estos activos se sumarán a los 2.280 kilómetros de líneas de transmisión que actualmente opera el grupo de origen canadiense entre Antofagasta y Los Lagos.
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