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Latam Airlines da paso clave para salir de la quiebra y anuncia acuerdo con acreedores disidentes

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Tal y como había adelantado Pulso, Latam Airlines anunció este miércoles que había llegado a un acuerdo con los acreedores disidentes que se oponían al plan de reorganización propuesto por la compañía para salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, un paso clave para acabar con el proceso comenzó en mayo de 2020.

“Desde hace un tiempo promovemos el consenso entre nuestros acreedores y esto es un gran logro. El acuerdo sin duda beneficia a todas las partes, atrae el apoyo al plan de reorganización de la gran mayoría de los acreedores del grupo y permitirá a Latam cumplir con su objetivo de salir del Capítulo 11 en los plazos establecidos y con una posición más competitiva que al inicio de la pandemia. ” dijo Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group.

Paralelamente, mediante hecho esencial remitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la aerolínea informó que el acuerdo resuelve las objeciones al plan y las impugnaciones a los autos emitidos por el Juzgado de Quiebras, presentado por BancoEstado (representante de los acreedores local); y las objeciones al plan y demás acciones concursales, presentadas por el Comité Oficial de Acreedores Valistas (UCC).

Roberto Alvo, director general de Latam Airlines

“Este acuerdo allana aún más el camino para la audiencia de confirmación del plan programada para el 17 y 18 de mayo, y agrega apoyo al plan de consenso de la compañía, facilitando aún más el camino para que surja con éxito”, dijo la compañía.

Al mismo tiempo, agregó, permite a los tenedores de bonos chilenos aumentar su recuperación bajo el plan, así como proporcionar compromisos de financiamiento bajo los acuerdos de respaldo celebrados entre deudores y acreedores respaldadores en apoyo del plan de reorganización.

En concreto, el acuerdo cubre a la práctica totalidad de los acreedores de su plan de saneamiento, tras obtener el apoyo de los tenedores de bonos emitidos en Chile (incluidos los representados por BancoEstado), la Comisión Oficial de Acreedores de Valista (UCC), el grupo Ad Hoc de acreedores bursátiles de Latam (encabezados por Sixth Street, Strategic Value Partners y Sculptor Capital) y los principales accionistas del grupo (los “supporting accionistas”, y junto con el mencionado grupo de acreedores Ad Hoc, los “parties supporters”).

Este acuerdo fue presentado hoy ante la Corte de Estados Unidos en el marco del proceso Chapter 11 que lleva adelante Latam.

La empresa, en cuya propiedad participan la familia Cueto y las aerolíneas Delta y Qatar Airways, precisó que sigue apuntando a la culminación del proceso y la salida del Capítulo 11 en el segundo semestre de 2022.

Agregó que el plan sigue contemplando recursos por US$8.190 millones, a través de un aumento de capital, la emisión de 3 series de bonos convertibles y nueva deuda.

Latam precisó que el acuerdo permitirá a los acreedores que opten por recibir los Bonos Convertibles Clase A o los Bonos Convertibles Clase C contemplados en el plan de reorganización, mejorar su recuperación mediante un pago adicional en efectivo. Para lograr lo anterior, Latam pondrá a su disposición la cantidad en efectivo de:

(a) aproximadamente US$212 millones o, en la medida que el EBITDAR del plan de negocios original sea superado en más de US$100 millones por el EBITDAR que genera Latam entre el 1 de enero de 2022 y la fecha que corresponde a 15 días antes de la salida de Capítulo 11,

(b) aproximadamente US$250 millones, más, en este caso, y adicionalmente, el monto que representa el 75% del exceso sobre US$250 millones del EBITDAR que genera Latam con respecto al EBITDAR del plan de negocios original en el mismo período mencionado anteriormente, existir.

El monto final que puedan recibir dichos acreedores estará sujeto a las posibles deducciones asociadas a los acuerdos pendientes dentro del proceso y al costo asociado a las posibles prórrogas bajo los acuerdos de apoyo suscritos con las Partes Apoyadoras.

Este pago adicional en efectivo se distribuirá entre los acreedores que opten por recibir las Obligaciones Convertibles Clase A y las Obligaciones Convertibles Clase C; disponiéndose, no obstante, que los acreedores que participen exclusivamente en las Obligaciones Convertibles Clase A tendrán derecho a recibir un pago en efectivo de por lo menos el 4,875% del valor de sus créditos, y los que participen tanto en las Nuevas Obligaciones Convertibles Clase A como en los Nuevos Bonos Convertibles Clase C y que no sean Acreedores Respaldadores, tendrán derecho a recibir la mitad de dicho pago respecto de la parte de sus créditos que participen en los Nuevos Bonos Convertibles Clase A.

Entre otras cosas, el acuerdo contempla que los acreedores valistas (que no correspondan a los Comandantes) podrán alternativamente optar por recibir como dación en pago de sus créditos, un nuevo bono en UF a 20 años con un tope total de US$180 millones. Lo anterior, en lugar de recibir las obligaciones convertibles contempladas en el Plan de Reorganización y el pago adicional en efectivo señalado anteriormente.

A su vez, el acuerdo contempla que una parte de los acreedores con bonos emitidos en Chile serán incluidos para que participen en la Acuerdo de respaldo.

Por otro lado, la UCC y los bonistas en Chile retirarán sus objeciones al Plan y lo sustentarán ante la Corte.

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Detienen a dos sujetos extranjeros por homicidio de colectivero en La Serena

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En la madrugada de este sábado se logró la detención de dos hombres de nacionalidad extranjera acusados ​​del asesinato de un conductor de autobús en La Serena, Región de Coquimbo.

Personal de la PDI informó que los sujetos hicieron un viaje, en el sector de La Antena, en el taxi colectivo de la víctima correspondiente a la línea La Florida Centro.

El detonante del ataque habría sido que los dos tipos no hubieran querido hacer el pago correspondiente del billete y luego de una discusión, el conductor sacó un bate de la cajuela del vehículo, golpeando a uno de los sujetos.

Detras de esto, uno de los detenidos infligió varias puñaladas cortas en el pecho al conductor con un arma blanca extraída de su mochila, para luego huir del lugar hacia su domicilio, cercano al lugar de los hechos.

vecinos del sector presenciando la situación atacando al grupo de sujetos involucrados y reteniéndolos hasta la llegada de personal de Carabineros.

Teniente Coronel Juan Escobarde la comisaría 1ra de La Serena, declaró que “Carabineros de esta unidad lograron la detención de dos ciudadanos extranjeros, quienes fueron imputados por el delito de homicidio de chofer de bus (…) Fueron entregados a la policía de investigaciones. por orden del fiscal de turno”.

La Brigada de Homicidios de la PDI estuvo a cargo de las investigaciones y diligencias correspondientes al hecho.

El subprefecto Germán Trigo, jefe(s) de la Brigada de Homicidios de La Serena, indicó que “se reconoce a los presuntos implicados, dos extranjeros de nacionalidad colombiana de 50 y 27 añosque fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de La Serena”.

#Detienen #dos #sujetos #extranjeros #por #homicidio #colectivero #Serena
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Gobierno decreta Estado de Catástrofe en La Araucanía por incendios forestales

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80 incendios forestales se encuentran activos en el país, la mayoría de ellos se concentran en las zonas centro y sur, principalmente en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía. El fuego ya se ha llevado vida de 13 personas y ha dejado otras 22 con quemaduras, ocho de los cuales tienen heridas graves.

Por eso el viernes, el presidente Gabriel Boric decretó Estado de excepción constitucional de Catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío. Y este sábado sumó la medida a la Región de la Araucanía.

Durante la mañana, el Presidente se reunió en La Moneda junto a varios ministros para abordar la situación de los incendios en el país.

Después de la reunión, el Ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció las medidas establecidas por el presidente Boric, entre ellas el Estado de Catástrofe.

Ayer el Presidente decidió establecer el Estado de Catástrofe también en la Región de La Araucanía, tener las tres regiones que hoy tienen una situación crítica en materia de incendios bajo un mismo régimen”, dijo el Secretario de Estado.

En rueda de prensa, el Ministro del Interior también anunció el nombramiento de Secretarios de Estado en las zonas afectadas, que actuará como “enlace” entre el área y el gobierno.

“Uno de los objetivos de esta reunión fue proponer una designación que ha hecho el Presidente para que algunos ministros del gabinete cumplan un rol de enlace con las zonas que están afectadas por los incendios”, dijo Tohá.

Así, se estableció que en la Región de nuble Esta función será desempeñada por el Ministro de Agricultura, esteban valenzuelamientras tanto en biobío será el ministro de Obras PúblicasJuan Carlos García y en la araucania el titular de Desarrollo Social, giorgio jackson.

“El sentido de esta decisión es que los ministros sean el enlace entre el gobierno central y el trabajo que se está haciendo en la región, y faciliten el diálogo y la coordinación entre las diferentes autoridades”, dijo el titular de Gobernación.

#Gobierno #decreta #Estado #Catástrofe #Araucanía #por #incendios #forestales
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Unión Española vs. Everton, 20.30 horas

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#Unión #Española #Everton #horas
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