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Latam Airlines da paso clave para salir de la quiebra y anuncia acuerdo con acreedores disidentes

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Tal y como había adelantado Pulso, Latam Airlines anunció este miércoles que había llegado a un acuerdo con los acreedores disidentes que se oponían al plan de reorganización propuesto por la compañía para salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, un paso clave para acabar con el proceso comenzó en mayo de 2020.

“Desde hace un tiempo promovemos el consenso entre nuestros acreedores y esto es un gran logro. El acuerdo sin duda beneficia a todas las partes, atrae el apoyo al plan de reorganización de la gran mayoría de los acreedores del grupo y permitirá a Latam cumplir con su objetivo de salir del Capítulo 11 en los plazos establecidos y con una posición más competitiva que al inicio de la pandemia. ” dijo Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group.

Paralelamente, mediante hecho esencial remitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la aerolínea informó que el acuerdo resuelve las objeciones al plan y las impugnaciones a los autos emitidos por el Juzgado de Quiebras, presentado por BancoEstado (representante de los acreedores local); y las objeciones al plan y demás acciones concursales, presentadas por el Comité Oficial de Acreedores Valistas (UCC).

Roberto Alvo, director general de Latam Airlines

“Este acuerdo allana aún más el camino para la audiencia de confirmación del plan programada para el 17 y 18 de mayo, y agrega apoyo al plan de consenso de la compañía, facilitando aún más el camino para que surja con éxito”, dijo la compañía.

Al mismo tiempo, agregó, permite a los tenedores de bonos chilenos aumentar su recuperación bajo el plan, así como proporcionar compromisos de financiamiento bajo los acuerdos de respaldo celebrados entre deudores y acreedores respaldadores en apoyo del plan de reorganización.

En concreto, el acuerdo cubre a la práctica totalidad de los acreedores de su plan de saneamiento, tras obtener el apoyo de los tenedores de bonos emitidos en Chile (incluidos los representados por BancoEstado), la Comisión Oficial de Acreedores de Valista (UCC), el grupo Ad Hoc de acreedores bursátiles de Latam (encabezados por Sixth Street, Strategic Value Partners y Sculptor Capital) y los principales accionistas del grupo (los “supporting accionistas”, y junto con el mencionado grupo de acreedores Ad Hoc, los “parties supporters”).

Este acuerdo fue presentado hoy ante la Corte de Estados Unidos en el marco del proceso Chapter 11 que lleva adelante Latam.

La empresa, en cuya propiedad participan la familia Cueto y las aerolíneas Delta y Qatar Airways, precisó que sigue apuntando a la culminación del proceso y la salida del Capítulo 11 en el segundo semestre de 2022.

Agregó que el plan sigue contemplando recursos por US$8.190 millones, a través de un aumento de capital, la emisión de 3 series de bonos convertibles y nueva deuda.

Latam precisó que el acuerdo permitirá a los acreedores que opten por recibir los Bonos Convertibles Clase A o los Bonos Convertibles Clase C contemplados en el plan de reorganización, mejorar su recuperación mediante un pago adicional en efectivo. Para lograr lo anterior, Latam pondrá a su disposición la cantidad en efectivo de:

(a) aproximadamente US$212 millones o, en la medida que el EBITDAR del plan de negocios original sea superado en más de US$100 millones por el EBITDAR que genera Latam entre el 1 de enero de 2022 y la fecha que corresponde a 15 días antes de la salida de Capítulo 11,

(b) aproximadamente US$250 millones, más, en este caso, y adicionalmente, el monto que representa el 75% del exceso sobre US$250 millones del EBITDAR que genera Latam con respecto al EBITDAR del plan de negocios original en el mismo período mencionado anteriormente, existir.

El monto final que puedan recibir dichos acreedores estará sujeto a las posibles deducciones asociadas a los acuerdos pendientes dentro del proceso y al costo asociado a las posibles prórrogas bajo los acuerdos de apoyo suscritos con las Partes Apoyadoras.

Este pago adicional en efectivo se distribuirá entre los acreedores que opten por recibir las Obligaciones Convertibles Clase A y las Obligaciones Convertibles Clase C; disponiéndose, no obstante, que los acreedores que participen exclusivamente en las Obligaciones Convertibles Clase A tendrán derecho a recibir un pago en efectivo de por lo menos el 4,875% del valor de sus créditos, y los que participen tanto en las Nuevas Obligaciones Convertibles Clase A como en los Nuevos Bonos Convertibles Clase C y que no sean Acreedores Respaldadores, tendrán derecho a recibir la mitad de dicho pago respecto de la parte de sus créditos que participen en los Nuevos Bonos Convertibles Clase A.

Entre otras cosas, el acuerdo contempla que los acreedores valistas (que no correspondan a los Comandantes) podrán alternativamente optar por recibir como dación en pago de sus créditos, un nuevo bono en UF a 20 años con un tope total de US$180 millones. Lo anterior, en lugar de recibir las obligaciones convertibles contempladas en el Plan de Reorganización y el pago adicional en efectivo señalado anteriormente.

A su vez, el acuerdo contempla que una parte de los acreedores con bonos emitidos en Chile serán incluidos para que participen en la Acuerdo de respaldo.

Por otro lado, la UCC y los bonistas en Chile retirarán sus objeciones al Plan y lo sustentarán ante la Corte.

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Río de Janeiro: Cancilleres del G-20 apoyan acuerdo de dos Estados en conflicto entre Palestina e Israel

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El ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira afirmó que “hubo una virtual unanimidad en el apoyo a la solución de los dos Estados como la única posible para el conflicto entre Palestina e Israel”, al hacer un balance de la reunión de cancilleres del G-20 realizada en Río de Janeiro.

El canciller brasileño dijo también que un gran número de países expresó su preocupación por la guerra en la Franja de Gaza y por el riesgo de que se extienda a los países vecinos.

Agregó que varias naciones pidieron la inmediata liberación de los rehenes que continúan en poder de Hamas.

El amplio consenso en la reunión del G-20 en torno a la solución de dos Estados también fue mencionado por el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien dijo que la seguridad de Israel depende de la existencia del Estado palestino.

“Si pudiera resumirlo en una sola frase diría que todos (en la reunión), y no escuché a nadie en contra, hicieron una fuerte defensa de la solución de los dos Estados”, dijo el jefe de la diplomacia europea.

En otras materias debatidas en Río de Janeiro, el canciller brasileño Mauro Vieira afirmó que también hubo un amplio consenso sobre la necesidad de reforma a los organismos multilaterales.

“Todos estuvieron de acuerdo en que las principales organizaciones multilaterales, incluyendo ONU, OMC, Banco Mundial y FMI, necesitan de una reforma para adaptarse al mundo actual”, dijo.

Agregó que los miembros del G-20 enfatizaron la urgencia de devolver a las Naciones Unidas su esencia como una organización para garantizar la paz y la seguridad, ya que ha sido incapaz de hacerlo en los actuales conflictos.

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“El día después de Hamas”: Netanyahu revela sus planes para una Franja de Gaza tras la guerra

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El primer ministro Benjamín Netanyahu, luego de cuatro meses y medio de la guerra entre Israel y Hamas, presentó el “Plan para el día después de Hamás” para su aprobación de los miembros del gabinete político y de seguridad pasada la medianoche del viernes, según medios israelíes.

Hasta ahora, Netanyahu no había presentado ninguna visión para el enclave palestino de posguerra, a pesar de la intensa presión interna e internacional para que lo hiciera.

Los puntos principales del plan tienen que ver con la identificación de un organismo de nivel civil que será responsable de la desmilitarización de la Franja de Gaza y preservará la libertad de acción de las Fuerzas de Defensa de Israel.

“Israel mantendrá la libertad operativa de acción en toda la Franja de Gaza, sin límite de tiempo, con el fin de impedir la reanudación del terrorismo y frustrar las amenazas de Gaza”, se lee al comienzo del documento elaborado por el premier hebreo, según el reporte del diario israelí ‘The Jerusalem Post’.

También se afirma que “el espacio de seguridad establecido en la Franja de Gaza en la zona fronteriza con Israel existirá mientras exista una necesidad de seguridad para ello”. En cuanto al cruce de Rafah, el plan dice que Israel actuará para impedir la transferencia de armamento y municiones al enclave.

También Netanyahu consideró una desmilitarización completa en la Franja de Gaza de cualquier capacidad militar, más allá de lo necesario para mantener el orden público. “La responsabilidad de lograr este objetivo y supervisar su existencia en el futuro previsible recae en Israel”.

El primer ministro israelí afirmó que trabajará para que la gestión civil y la responsabilidad de la fundación pública en la Franja de Gaza se basen en organismos locales con experiencia en gestión, que no estén identificados con países o entidades que apoyen el terrorismo.

Además, se llevará a cabo un programa integral en todas las instituciones religiosas, educativas y de bienestar de la Franja de Gaza. Además, Netanyahu enfatizó que Israel trabajará para lograr el cierre de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), algunos de cuyos operadores participaron en la masacre asesina del pasado octubre.

“Israel trabajará para poner fin a las actividades de la UNRWA en la Franja de Gaza y reemplazarlas con agencias de ayuda internacional responsables”, enfatizó.

Al final del documento, Netanyahu expresó una vez más su oposición al establecimiento unilateral de un Estado palestino: “Israel rechaza rotundamente los dictados internacionales sobre un acuerdo permanente con los palestinos. Un acuerdo de este tipo sólo se logrará mediante negociaciones honestas entre las partes, sin condiciones previas”.

“Israel seguirá oponiéndose al reconocimiento unilateral de un Estado palestino. Tal reconocimiento tras la masacre del 7 de octubre daría una enorme recompensa a un terrorismo sin precedentes e impediría cualquier futuro acuerdo de paz”.

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Betis no puede con Dinamo Zagreb y dice adiós a Europa

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Este Betis no está para hazañas. El cuadro hispano necesitaba ganar en casa de Dinamo Zagreb para avanzar en la Conference League. Sin embargo, el cuadro de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo (solo estuvo en la banca) solo igualó 1-1 y dijo adiós a las competiciones europeas.

Era un escenario complicado para el cuadro del Ingeniero que ha fraguado una temporada muy irregular. Al margen de la derrota en la fecha final que lo dejó eliminado de la Europa League, la caída ante este mismo rival croata en la capital andaluza puso en vilo se permanencia en el torneo en el cual debutaba.

Y así también lo entendió el plantel bético, con un primer cuarto de hora en el que dominó la pelota e intentó ahogar al local. Sin embargo, un remate desviado de Nabil Fekir fue la escasa cosecha de ese lapso.

Tras ese desconcierto inicial, el equipo balcánico tomó el control del partido. Fiel a su estilo, con un juego directo, con mucha velocidad, que sorprendió constantemente a los hispanos.

A los 18 minutos, un tiro libre del capitán Martin Petkovic obligó a una gran reacción del meta Rui Silva. En la jugada siguiente, el tiro de esquina de del mismo jugador pasó muy cerca del segundo palo para transformarse en gol olímpico.

Eran los mejores momentos del equipo eslavo que comenzó a buscar con insistencia el tanto que encaminara rápidamente la eliminatoria. A los 22 minutos, otra vez fue Petkovic quien estuvo cerca, tras recibir desde la derecha y rematar de primera en la parte externa del vertical izquierdo de la portería visitante.

Pasada la media hora de partido, el equipo español logró equilibrar nuevamente las acciones. Sin embargo, todavía estaba lejos del arco de Ivan Nevistic.

Eso hasta los 38 minutos, cuando Aitor Ruibal aprovechó en la banda derecha un mal rechazo de la zaga croata. Entonces, quedó solo en línea de fondo y pasó la pelota a Cédric Bakambu, quien definió de taco para el 1-0 que igualaba el marcador global de la serie.

El tanto del congoleño puso el partido en el congelador en los minutos finales del primer tiempo. El Dinamo sintió el golpe y poco pudo hacer para lograr, al menos, la igualdad antes del descanso.

En la segunda fracción, el cuadro del entrenador chileno salió con una motivación renovada. Se jugaban segundos del complementario cuando el desborde de Abde dejó solo a Fekir, cuyo remate dio en un defensa local.

Instantes más tarde, el Betis volvió a perdonar. Assane Diao inventó una gran jugada que dejó solo al brasileño Willian José, pero su tiro fue rebotado por el zaguero francés Kévin Théophile-Catherine.

Pero el cuadro croata solo estaba dormido. A los 51 minutos, un largo remate de Martin Baturina puso en alerta al equipo andaluz, aunque el tiro rozó el segundo palo de Rui Silva.

Fue un aviso que, finalmente, terminó en el empate del cuadro croata. A los 59′, Arber Hoxha le ganó el uno a uno a Chadi Riad y centró perfecto para que el japonés Takuro Kaneko pusiera el 1-1 que, a esa altura del duelo, eliminaba al Betis.

Una conquista que, prácticamente, hundió a la escuadra verdiblanca. A los 67 minutos, el mismo jugador nipón estuvo muy cerca de lograr la remontada, pero su disparo dio providencialmente en Marc Roca.

A 13 del final, la escuadra del chileno esquivó una bala. El juez suizo Urs Schnyder vio penal de Héctor Bellerín sobre Hoxha, pero cambió su decisión a instancia del VAR y la revisión de imágenes.

En el final, el cuadro del Ingeniero careció de creatividad para cambiar su suerte, a pesar de los cambios. Incluso, fue el equipo local el que estuvo más cerca de una victoria, aunque el empate igual lo dejó en octavos de final. Triste epílogo europeo para un Betis muy bajo, en líneas generales.

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