Economia
Latam venderá los primeros bonos denominados en dólares desde su salida de la reestructuración
Latam Airlines Group está recurriendo a los mercados globales de deuda para primera vez desde que la aerolínea salió de su reestructuración bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos.
La aerolínea con sede en Santiago va a vender US$ 1,2 mil millones en valores denominados en moneda estadounidense, vencimiento en 2030según personas familiarizadas con el asunto. Las discusiones iniciales sobre precios se están llevando a cabo con un rendimiento en el rango bajo a medio del 8%dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar del tema.
Latam, la aerolínea más grande de Sudamérica, surgió del Capítulo 11 a finales de 2022 con un 35% menos de deuda, poniendo un enfoque renovado en el servicio al cliente. Recientemente regresó a la Bolsa de Nueva York con una oferta de valores American Depositary Receipts (ADR).
La empresa planea utilizar los ingresos de la venta de bonos para pagar algunas deudasincluyendo su línea de préstamo a plazo B y notas con vencimiento en 2027.
Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co. y Banco Santander SA están manejando la oferta. Debido a que el Banco Central estaba bajando agresivamente su tasa de referencia y aún persistían las dudas sobre cuándo comenzaría la Fed su ciclo de flexibilización, los agentes estaban ajustando sus estrategias de carry trade para abandonar la búsqueda de rentabilidad de los depósitos en Chile.
El agresivo recorte de tasas de la Reserva Federal el 18 de septiembre confirmó que el banco central estadounidense está decidido a aliviar continuamente las condiciones financieras en la economía más grande del mundo, mejorando así las perspectivas para el peso y las monedas emergentes en general.
