Economia
Los mercados registran alzas moderadas a la espera del dato de IPC en EEUU
Un cierto aire de calma se apodera de los mercados a horas de que EEUU reporte sus datos de inflación de febrero. Las acciones mundiales (MSCI ACWI) suben 0,1% y el dólar opera plano, mientras el oro modera sus avances.
Considerando que se calcula que la Fed quiere ver al menos tres meses consecutivos de desaceleración en la inflación de servicios, los datos de febrero son claves para asegurar un primer recorte de tasas de interés en junio. Para hoy, Wall Street espera ver una variación mensual de la inflación de 0,4% en febrero, para marcar un 3,1% a doce meses (cifra similar a la de enero). El foco estará en la inflación subyacente, para la que se esperan variaciones de 0,3% y 3,7%, mensual y anual, respectivamente. Por ahora, los futuros de Wall Street esperan los datos con alzas moderadas.
En Asia, las acciones japonesas marcaron una nueva caída, con el yen en la mira, en medio de mayores expectativas de que el Banco de Japón termine con su política de tasas negativas tan pronto como la próxima semana.
Mientras, el Hang Seng extiende su rally gracias al impulso de las acciones tecnológicas con un alza de 3% en la sesión, que coloca al índice de Hong Kong oficialmente en territorio “alcista”, acumulando un alza de 20% desde los mínimos de enero.
El que la Reserva Federal no pueda recortar tasas de interés como lo espera el mercado es uno de los mayores riesgos para las proyecciones de crecimiento de la región en el último ejercicio realizado por el BID. Según el informe publicado ayer, en un escenario en que la economía estadounidense cae en recesión hacia fines de año y las presiones inflacionarias restringen la acción de la Fed, y China profundiza su desaceleración en 2024: “Podría provocar una recesión en América Latina y el Caribe a partir del primer trimestre de 2025 y hasta el tercer trimestre del mismo año… La región recuperaría tasas de crecimiento positivas a finales de 2025 y convergería lentamente hacia un crecimiento a largo plazo del 2% en 2028”. El mayor impacto se lo llevarían las economías sudamericanas, seguidas por México y Brasil.
El foco del reporte es alertar sobre la necesidad de acelerar reformas para aumentar la productividad, no sólo para generar mayores tasas sostenidas de crecimiento, sino para volver a las economías más resistentes a shocks como los mencionados anteriormente.
La baja productividad se describe como el gran lastre que pesa sobre las economías de la región. Por ejemplo, a pesar del buen momento que vive Brasil y el interés de las empresas por invertir en el país, las proyecciones de crecimiento se ajustaron a la baja a 1,5%, incluso por debajo del 1,6% esperado para toda la región, mencionando el peso de excesivas regulaciones sobre la productividad de las empresas.
Continuando con la región. Hoy también se esperan cifras de inflación en Brasil y Argentina. El gobierno de Javier Milei espera que la variación mensual del índice baje del 20% a 15%, lo que presentará como prueba de que sus medidas está funcionando.
El debate fiscal en EEUU promete encenderse con el reporte de hoy. Analistas proyectan que el Tesoro reportará un déficit mensual de casi US$300 mil millones. El reporte llegará un día después de que Joe Biden presentara su presupuesto para el próximo año, por un monto de US$7,3 billones. En el podcast de hoy presentamos más detalles de la propuesta que será uno de los ejes de la campaña electoral.
Diario Financiero reporta en su titular la advertencia de las clínicas sobre el aumento de 31% en la deuda de las isapres. El monto alcanza ya los $ 636 mil millones.
ATENTOS A:
- 08.30 El Banco Central publica la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas.
- 09.00 Brasil reporta cifras de inflación de febrero. Analistas proyectan un alza mensual del índice de precios de 0,78%, desde un 0,42% en enero.
- 09.30 Todas las miradas de Wall Street están en el reporte de inflación de EEUU.
- 15.00 El reporte fiscal de EEUU también captura la atención del mercado, y seguramente del equipo de Donald Trump. Analistas proyectan un marcado salto del déficit mensual a casi US$300.000 millones, desde los US$22.000 millones en enero.
- 16.00 En Argentina se reportan datos de inflación de febrero.
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Economia
Dólar hoy cae por cuarta vez en Chile: ¿Cuánto recortará la Fed en la importante reunión de esta semana?
Aún más expansivas se volvieron las apuestas de los comerciantes frente al esperado inicio de relajación monetaria en Estados Unidos, y el dólar-peso tomó nota con una caída hasta el entorno de los 920 dólares al final de una sesión no exenta de volatilidad.
El tipo de cambio cayó $3,95 a $922,95 al cierre de este lunes en Chilehabiendo borrado efectivamente su caída intradiaria dos veces, según datos de Bloomberg. Con el saldo final, La paridad registró una cuarta sesión a la baja.
Lo que domina el mercado hoy en día es la idea de que La Reserva Federal podría reducir el tipo oficial en 50 puntos básicos (pb) en su decisión de este miércoles.
Hoy se convirtió en la apuesta mayoritaria -una probabilidad de dos tercios, versus el tercio restante asignado a una caída de 25 pb- en las operaciones de futuros sobre tipos de fondos federales, después de que estas perspectivas se multiplicaran repentinamente el viernes por voces influyentes que se han mostrado a favor, entre otros factores.
larga espera
“Es la decisión de tipos más importante en mucho tiempo, por lo que los mercados están en modo de espera y no saben muy bien hacia dónde ir. Es una calma tensa de cara a lo que viene”, dijo. DF El analista de mercado de Ebury, Itsaso Apezteguia.
El mercado chileno estará cerrado el miércoles, ya que ese día comenzará la serie de tres feriados de estas Fiestas Patrias. Los montos negociados este lunes ya mostraban una actividad por debajo de niveles normales.
Los precios internacionales mostraron hoy la presión a la baja sobre el tipo de cambio: él dólar índice -indicador del dólar global- cayó 0,36% a 100,75 puntos y el cobre del Comex subió 0,71% a 4,27 dólares la libra. Los precios de los metales moderaron aún más las ganancias.
Los agentes barajan la posibilidad de que la reducción de 50 pb sea la más oportuna. “Si la Reserva Federal hiciera más ahora, podría reducir los temores de que tendrá que recortar más adelante, al tiempo que le daría más libertad sobre el diagrama de puntos (mapa de puntos con la trayectoria política estimada), dándoles más tiempo para evaluar los datos económicos entrantes”, señaló RBC Wealth Management.
Pero el nerviosismo también ha crecido, ya que con una reducción de 50 pb, “la Fed también estaría enviando una señal de que quizás se equivocó y dejó el ciclo de relajación para demasiado tarde, y que las perspectivas de crecimiento podrían ser peores de lo que estaba comunicando hasta ahora”. ”, razonó Apezteguia.
Es por todo ello que el mercado sacará sus conclusiones sopesando las cifras del diagrama de puntos junto al resto de proyecciones económicas oficiales, sumado a las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la rueda de prensa.
Economia
Las noticias del lunes en la tarde
El tráfico aéreo internacional va en aumento. En agosto continuó la tendencia de recuperación del tráfico aéreo internacional, según el informe de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) del transporte aéreo comercial de Chile. Más de un millón de personas viajaron al extranjero, lo que supone un incremento interanual del 25,7% respecto a 2023 y del 9,6% respecto a 2019. La proyección es de 11,5 millones de pasajeros a finales de año.
Planes de inversión en Biobío. El Ministerio de Economía lanzó un plan de 32 medidas para reactivar la economía de la Región del Biobío tras el cierre de Huachipato. El Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, como se denomina la iniciativa, busca desbloquear US$ 6,8 mil millones en proyectos de inversión en diversos sectores económicos.
¿Y el dólar? En medio de nuevas especulaciones sobre la posibilidad de un recorte de 50 puntos básicos en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal este miércoles, el dólar cotiza actualmente a 925 dólares, una baja de 1,9 dólares. Los futuros del cobre subieron 1% a US$ 4,28 la libra en el mercado Comex.
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Economia
Bolsas hoy: semana clave por la Fed, ¿bajará 25 o 50 puntos?
Wall Street tendió a caer este lunes, principalmente por el lastre de los valores tecnológicos, en una semana que se espera esté marcada por el primer movimiento del ciclo de reducción de tipos en Estados Unidos, cuya magnitud está en pleno debate.
Él Compuesto Nasdaq (-0,86%) del influyente sector tecnológico llevó a S&P 500 (-0,12%) a tierra negativa, mientras que el Dow Jones (0,35%) de 30 acciones mega capitalización Las empresas diversificadas se fortalecieron a niveles récord. Sólo dos de los 11 sectores del S&P cotizaban en números rojos.
Manzana (-3,21%) Contribuyó en gran medida al deterioro de su industria, tras las advertencias sobre la demanda del iPhone 16 Pro.
A nivel local, el S&P IPSA cayó 0,32% a 6.330,81 puntosarrastrado por las cataratas de SQM-B (-2,54%), Falabella (-1,04%) y Banco de Chile (-0,94%)mientras que 16 de sus 29 acciones cotizaban al alza.
Mañana la Bolsa de Valores de Chile tendrá un cierre anticipado, para permanecer cerrada el resto de la semana por las Fiestas Patrias.
¿Son las tarifas?
A nivel general, es la decisión política de la Reserva Federal de este miércoles la que roba la atención del mercado.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años cayó a nuevos mínimos desde septiembre de 2022y comerciantes de futuros de tasas de fondos federales aumentaron su apuesta hasta más del 60% de probabilidad de que la Fed reduzca el tipo oficial en 50 puntos básicos (pb)en comparación con la opción de 25 pb.
Algunos ex altos funcionarios se han mostrado a favor de este nuevo recorte, y algunos senadores estadounidenses incluso están presionando para que se realice un recorte de 75 puntos básicos.
“Hay argumentos a favor de un recorte tanto de 50 pb como de 25 pb, pero “Dado que todavía hay incertidumbre a la hora de incorporar esta decisión independientemente de los precios de los activos, provocará volatilidad”.escribió Fiona Cincotta, analista senior de mercado de City Index.
“Nuestra opinión es que el estado de la economía es lo suficientemente bueno como para evitar un recorte superior a 25 pb que podría sugerir a las empresas, al consumidor y a algunos participantes del mercado que la economía está en problemas, en recesión o cerca de ella”.publica hoy el estratega jefe de Oppenheimer Asset Management, John Stoltzfus.
La Reserva Federal también publicará las Proyecciones Económicas Resumidas (SEP), que serán examinadas de cerca por los inversores.
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