Luego de cuatro años, este semestre regresó al mercado de capitales local el grupo de desarrollo y alquiler de bienes raíces industriales Megacentro -firma vinculada a Hernán Besomi y Germán Eguiguren, el grupo Angelini y el Fondo de Inversión Link-.
Al bono emitido el 1 de agosto por UF 1.000.000 se suma uno nuevo que fue anunciado este viernes por el mismo monto y en la misma Serie F. “La operación corresponde al resto de la colocación de agosto”, aclaró el socio de Link Capital Socios, Gonzalo Covarrubias.
En detalle, el bono tiene un tipo de interés anual del 3,39%, lo que supone un diferencial de 127 puntos básicos sobre el tipo de referencia con vencimiento el 15 de julio de 2030. Al igual que en la emisión anterior, y en base a la estrategia financiera de la compañía, el Los usos de estos fondos se asignarán a refinanciar pasivos, reducir los costos financieros y liberar activos de garantía.
“Estamos muy contentos con la recepción del mercado, esto nos permite seguir consolidando nuestra estrategia financiera de largo plazo, que busca reducir el apalancamiento y su costo financiero, además de tener una mayor proporción de deuda corporativa”, dijo en un comunicado. . el director financiero de la compañía, Felipe Cerebro.
Según su informe, la firma cuenta con una cartera de casi 1,9 millones de m2, más de 60 activos, una base de clientes diversificada en Chile, Perú y Estados Unidos.
En esta colocación participaron Scotiabank Corredores de Bolsa y Link Capital Partners como asesores financieros y agentes colocadores.
Además, la firma destacó que los bonos corporativos de Megacentro tienen una clasificación de riesgo de AA- (perspectiva estable) con sus dos calificadoras de riesgo, Humphreys e ICR.
