Economia
Parque Arauco emite bono por UF 3 millones en su primera colocación desde 2020
Parque Arauco anunció este miércoles que colocó su primer bono en el mercado desde la pandemia en el mercado de capitales. Los recursos se utilizarán para refinanciar sus pasivos en un contexto de mejores condiciones de deuda global.
La emisión fue colocada por un monto total de UF 3 millones (equivalente a US$ 130 millones) con una tasa de interés de 3,15% anual (150 puntos base sobre la tasa de referencia) y bajo una sola serie con vencimiento en 2044.según un hecho esencial que la empresa envió a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
“Con esto se completa la primera emisión de la compañía desde el 2020, siendo a la vez, la primera emisión de bonos con indicadores normalizados luego de la pandemia. De igual forma representa el 8.5% del total de la deuda financiera de la compañía y pavimentando el camino para futuros refinanciamientos”, dijo Parque Arauco en un comunicado.
La operación fue asesorada por Link Capital Partners y Bci, alcanzando una demanda total de 1,5 veces la ofertaostentaba la firma.
“En línea con la estrategia financiera conservadora que ha caracterizado a Parque Arauco, esta emisión fortalece la liquidez de la compañía y se enmarca en su plan financiero, que apunta a seguir aplanando su perfil de vencimientos, buscando amortizaciones estables en el futuro”, agregó la empresa.
Las emisiones de bonos retrocedieron a nivel nacional durante febrero, ya que la deuda perdió valor a nivel mundial debido al ciclo de ajuste de los bancos centrales, con el Banco Central de Chile manteniendo su tasa oficial en un máximo de dos décadas.
Sin embargo, el escenario de renta fija ha mejorado ya que las recientes tensiones en el sistema bancario llevaron a los inversionistas a asumir que los recortes de tasas estaban a la vuelta de la esquina (algo que en Chile se reflejó en una caída de las tasas de interés). intercambio), posicionando a los bonos como activos capaces de ofrecer rentabilidades más atractivas a largo plazo.
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