La empresa de telecomunicaciones confirmó que llegó a un acuerdo de reestructuración con el Grupo Ad Hoc (AHG) un consorcio que posee aproximadamente el 60% de los pagarés no garantizados de la compañía. Este acuerdo, firmado a través de un Acuerdo de Patrocinador del Plan (PSA) y un Acuerdo de Compromiso de Respaldo (BCA), Es parte del proceso de reorganización de la empresa, iniciado bajo el Capítulo 11 en los Estados Unidos.
El director general de WOM, Martín Vaca Narvaja, calificó el anuncio como un “hito crucial” en el camino hacia la reestructuración de la empresa, “ocho meses después de acogerse al Capítulo 11, hemos llegado a un acuerdo con el AHG sobre los términos de una reestructuración financiera que transforma nuestra estructura de capital. “Este pacto confirma el importante apoyo de nuestros principales acreedores, garantiza la financiación total de nuestro plan de negocios y establece un camino claro hacia una recuperación significativa para los acreedores no garantizados”, dijo.
Él El acuerdo contempla una valoración de WOM de 1.600 millones de dólares y una inyección de hasta 500 millones de dólares en nuevo capital. asegurado por el AHG. Esta financiación se estructurará a través de un oferta que incluye US$95 millones en nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2030, así como arriba US$405 millones destinados a adquirir el 92% de las acciones ordinarias de la empresa reorganizada. Además, el plan contempla una reducción neta de deuda financiera de aproximadamente US$ 650 millones, fFortalecer la posición financiera de WOM.
Una parte central del acuerdo es compensación diseñada para acreedores quirografarios. Tendrán la opción de elegir entre “compensación no monetaria”, que incluye nuevos bonos garantizados, acciones ordinarias de la empresa reorganizada y derechos de participación en la oferta de valores, o un pago proporcional en efectivo de hasta 70 millones de dólares. Según el plan, las acciones ordinarias existentes se extinguirán sin contraprestación, mientras que La financiación DIP (deudor en posesión) de 210 millones de dólares se liquidará en efectivo como parte de la reestructuración.
El acuerdo también garantiza la Financiamiento completo del plan de negocios de WOMque incluye la exexpansión de su infraestructura de red 5G en Chile, un componente clave para el crecimiento futuro de la empresa. “Este es un compromiso significativo que no sólo reduce nuestra deuda, sino que también apoya la ejecución de nuestras estrategias, como el despliegue de 5G, para seguir liderando el mercado de las telecomunicaciones en Chile”, afirmó Vaca Narvaja.
El proceso sigue sujeto a la aprobación del Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos en el Distrito de Delaware.una etapa necesaria para aplicar la propuesta de reestructuración. WOM ya presentó la solicitud para su aprobación y la empresa espera completar el proceso y salir del Capítulo 11 a principios de 2025.
Martín Vaca Narvaja expresó su optimismo sobre el futuro de WOM, destacando la confianza depositada en la empresa por parte de AHG y otros stakeholders. “Estamos profundamente agradecidos por el apoyo recibido durante este proceso, que refleja la solidez de nuestra propuesta de valor y la confianza en nuestra capacidad para ejecutar un plan de negocios sólido. “Estamos entusiasmados con lo que depara el futuro para WOM y nuestros clientes”, concluyó el ejecutivo.
