Continúan los movimientos en el mercado de renta fija: Elecmetal coloca bono por US$ 63 millones

Un hito importante fue el mercado de renta fija chileno este martes. La empresa industrial y metalúrgica Elecmetal -empresa relacionada con el grupo DF- emitió un bono por UF 2 millones, equivalente a unos US$ 70 millones.

De acuerdo con los detalles proporcionados por la firma, la emisión de los bonos Serie F se realizó con cargo a la línea de deuda desmaterializada a 10 años, inscrita por Elecmetal en el registro de valores de la CMF, el 15 de junio del presente año. año.

“Estamos muy satisfechos con la buena acogida del mercado financiero luego de 10 años sin emisión de bonos”, destacó Arteaga.

Los bonos tienen una tasa de cupón anual del 3%. Sin embargo, luego de la subasta, la tasa de colocación anual fue de 2.89%. La empresa podrá redimirlos anticipadamente a partir del 1 de junio de 2025.

Agentes del mercado señalaron que esta es una de las emisiones corporativas -bajo estas características- que logró la mejor tasa de colocación en lo que va del año.
La transacción se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago a través de la modalidad de subasta holandesa, hecho relevante toda vez que no se realizaba una emisión de este tipo desde el estallido social de 2019.

El regreso al mercado

El gerente general de Elecmetal, Eugenio Arteaga, comentó que “estamos muy satisfechos con la buena acogida del mercado financiero luego de 10 años sin emisión de bonos. Demuestra que, a pesar de las dificultades e incertidumbres actuales, el negocio y la estrategia del grupo son muy valorados por el mercado”.

El ejecutivo destacó que el bono alcanzó una demanda del 75% del monto requerido y fue de interés para una gran cantidad y diversidad de inversionistas institucionales.

Explicó que, a través de la subasta holandesa, “se permitió que la tasa de interés bajara 21 puntos base por debajo de la tasa de registro, logrando una tasa final anual de 2.89%, bastante baja en emisiones anteriores con una calificación de riesgo similar”.

Los fondos obtenidos se utilizarán para refinanciar pasivos de la empresa y/o usos corporativos generales.

banqueros

Los asesores de la operación fueron Santander CIB y Banchile Citi.

El titular de DCM en Santander CIB, Juan Pablo Castro, afirmó que “el resultado exitoso de esta colocación se explica principalmente por la calidad del emisor. Elecmetal y sus filiales son empresas líderes en todos los mercados en los que participan”.

Castro destacó que “el roadshow fue muy positivo, con una alta participación e interés, donde se comunicó de muy buena manera el modelo de negocio de la empresa y la calidad de su equipo”.

El ejecutivo remarcó que el bono fue emitido en “una ventana de colocación atractiva, donde los inversionistas institucionales se encontraron con liquidez y apetito para participar en colocaciones con este perfil crediticio”.

Castro afirmó que “haber logrado colocar, vía la subasta holandesa, estamos muy contentos, ya que es una señal de cierta normalización del mercado, donde se logró un libro ordenando 1,75 veces la oferta, con la participación de prácticamente la todo el mercado institucional”.

Por su parte, el gerente de Banchile Citi, Juan Cristóbal Peralta, explicó que la colocación “refleja el interés y la confianza del mercado en Elecmetal, líder mundial y parte de un grupo reconocido, con una exitosa trayectoria de innovación y experiencia en todas sus líneas de negocio.

Agregó que la fortaleza de la emisión de Elecmetal “se reflejó en lograr una tasa históricamente baja para este plazo además de una demanda muy alta, que contó con la participación de toda clase de inversionistas”.

Peralta agregó que otro dato importante “es que esta colocación se realizó a través de una subasta holandesa, lo que también es una muy buena noticia para el mercado de capitales local”.