Morosidad con la banca en 2024 subió a niveles prepandemia en créditos para la vivienda, pero en empresas dejó de escalar

Por tercer año consecutivo, 2024 terminó con un aumento en la delincuencia superior a 90 días en los créditos totales que han sido entregados por los bancos del país a personas y empresas. Es que terminó en diciembre del año pasado en un 2,35%, su nivel más alto para un diciembre desde finales de 2011. Esto se compara con el 2.15% en el que estaba a fines de 2023, es decir, un aumento de 20 puntos base (Pb) en doce meses.

Al desglosar esa cifra, se obtiene que se encuentra en los créditos de vivienda donde se registró el mayor aumento en la delincuencia mayor de 90 días, ya que obtuvo un puntaje de 60 puntos basados, que finalizó el año 2024 en el 2.34% de los totales de ubicaciones de eso. Portfolio, su mayor valor desde mayo de 2020, un nivel similar a la pre -Pandandemia.

Eso significa que históricamente bajos niveles de delincuencia que se observaron en la cartera de hipotecas desde que comenzó la pandemia, ya se quedaron atrás. El mínimo ocurrió en marzo de 2022, cuando era 1.07%. Pero desde entonces ha aumentado gradualmente, hasta que se recuperó solo en diciembre pasado.

Por otro lado, en septiembre de 2024 la delincuencia mayor de 90 días en los préstamos que la banca otorga a las compañías marcadas una milla completa en su sitio web (2009), después de tocar el 2,49% en el noveno mes. Pero luego comenzó a ceder, y finalmente terminó el año 2024 en un 2,38%. Esto se traduce en un aumento de 14 puntos base en doce meses.

Eso significa que durante el año pasado la delincuencia de las compañías parece haber tocado el techo. De la Asociación de Bancos (ABIF), en el informe que publicaron con las cifras a fines del año pasado, afirmaron que, en la cartera comercial, “la evolución de las cifras mensuales apunta a una estabilización de la delincuencia en torno a su nivel actual”

Como se dijo anteriormente de la industria y los expertos, este aumento en el incumplimiento comercial se explicaría por el bajo nivel de crecimiento económico, que se sumó a los niveles más altos de inflación que se han visto, junto con las tasas de interés más altas, ha significado un esfuerzo adicional. de empresas por estar al día con sus deudas. Además, debe considerarse que durante la pandemia hubo ayuda para las PYME, como los créditos de niebla. Pero esas ayudas masivas ya han terminado.

Paralelamente, y después de un comportamiento totalmente contrario a las otras dos carteras, la delincuencia en el consumo retiró 40 puntos base en 2024, hasta que alcanzó el 2,49% en diciembre. Esto sucedió, en cualquier caso, “después de haber aumentado fuertemente para 2022 y 2023, comenzando a normalizar su nivel”, dijo el Abif en ese mismo informe.

“A pesar del aumento de la delincuencia agregada, el índice de disposiciones de riesgo de crédito disminuyó 19 Pb en 2024, hasta el 3.51% de las ubicaciones totales, una evolución que se explica principalmente por la cartera de consumo, que vio sus provisiones antes del retroceso de consumo incumplimiento de consumo . En consecuencia, la cobertura de las disposiciones a nivel agregado continuó disminuyendo, hasta 1,47 veces el monto de la deuda de amarre, una cifra que está en torno a su promedio histórico “, dice el documento publicado por ABIF.

Todo esto ocurre en un contexto en el que entre finales de 2021 y el comienzo de 2022 la delincuencia de las personas y las compañías que tienen créditos con el banco registraron su nivel inferior ya que hay un registro en las cifras publicadas por el CMF, es decir , desde enero de 2009.

El anterior, teniendo en cuenta que la delincuencia mayor de 90 días en el sistema bancario alcanzó el 1.37% de las ubicaciones comerciales del banco en diciembre de 2021, mientras alcanzó el 1,07% para la cartera de consumo en octubre de 2021, y en la vivienda tocó ese mismo nivel en Marzo de 2022. Todos esos son los niveles más bajos de los cuales hay registro en cada cartera. Pero eso ya estaba revertido para las personas y subió a niveles pre -males tanto en consumo como en vivienda. Mientras tanto, en el segmento comercial continuó aumentando aún más que los niveles antes de 2020.