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El brazo forestal de Empresas Copec completó este miércoles una masiva captación de capital a través de nueva deuda, asistida por dos agentes financieros del mercado.
Arauco puso en circulación los siguientes dos bonos en UF:
- Vínculo BARAU-AE por UF 9 millones, con una duración promedio de 15,1 años, a una tasa de colocación de 2,89%, versus una tasa de inscripción de 3,3%
- Vínculo BARAU-AC por UF 1 millón, con una duración promedio de 4,78 años, a una tasa de colocación de 3,05%, versus una tasa de inscripción de 3,45%
El monto combinado de ambos instrumentos asciende a unos $380 mil millones, con base en la UF actual.
La “duración media” se refiere al plazo hasta el vencimiento, pero ponderada por los flujos que proporciona el bono al inversor.
Fuentes de la empresa aseguran que La tasa del 2,89% es la más baja del año lograda en una colocación en el mercado local, y las UF 9 millones representan el monto más alto en una sola serie durante el mismo período.
Vespucio Sur colocó UF 14 millones en octubre, pero en dos series de igual tamaño.
Las divisiones de finanzas corporativas de Santander y Scotiabank Participaron en la colocación de bonos de Arauco, que se realizó a través de una subasta holandesa.
A septiembre, Arauco registró un índice de endeudamiento de 1,08 veces, inferior al 1,24 de fines del año pasado. La cobertura de gastos financieros ascendió a 2,68 veces, tras cifras negativas en 2023.
Sólo el 15% del endeudamiento total de la empresa era a corto plazo, y el 85% restante a más de un año.
La inversión de Arauco en Brasil y la suspensión del proyecto de Colbún en Taltal afectaron el sentimiento empresarial en septiembre