“Cencosud ha ingresado al mercado de EEUU”: empresa cierra la adquisición de 67% de The Fresh Market

Casi dos meses después de hacer el anuncio, Cencosud cerró el proceso de adquisición del 67% de la cadena de supermercados estadounidense The Fresh Market, informó la empresa a través de un Hecho Esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“En virtud de esta adquisición, Cencosud SA ingresa al mercado de Estados Unidos de América, país en el que hasta ahora no operaba”, señaló en dicho documento el gerente general de la multinacional chilena, Matías Videla.

El ejecutivo agregó que el cierre de la operación Se otorga luego de haber obtenido la autorización de la autoridad de libre competencia de los Estados Unidos.

Fresh Market es una cadena que compite en el segmento de primera calidad especialidad, tiene 160 tiendas y tiene su sede en Carolina del Norte, pero también opera en otros 21 estados, incluidos Florida, Virginia y Georgia. En el Dato Esencial, Videla explicó que cuenta con 10.159 empleados y que sus ventas brutas anuales superan los US$1.900 millones.

financiación

El 10 de mayo, cuando Cencosud hizo el anuncio de la compra, la empresa reveló que desembolsará US$676 millones, de los cuales una parte se destinaría al pago de la deuda de la cadena estadounidense y otra a la firma de inversiones Apollo Global Management, a la que lo gestiona desde 2016 y mantendrá el 33% restante del inmueble.

Ahora, la empresa chilena informó que la adquisición se realizó principalmente con recursos propios y con contratos de crédito con Bank of America y HSBC, por US$ 150 millones cada uno, ambos por un período de 12 meses.

Videla agregó que Inmediatamente después de la adquisición, The Fresh Market obtuvo un préstamo a cinco años por US$597 millones, con la garantía de Cencosud, otorgada “por un sindicato de bancos liderado por JPMorgan Chase y cuyos ingresos se destinarán íntegramente a refinanciar la deuda corriente” de la cadena norteamericana.