CEO de Grupo Security revela hoja de ruta para la fusión con Bicecorp y presenta los números que serán parte del due diligence

Una nueva cita con los analistas del mercado tuvo esta mañana el gerente general de Grupo Security, Fernando Salinas, con quienes compartió los resultados que obtuvo la compañía y entregó detalles de cómo será el proceso de fusión con Bicecorp anunciado en enero.

Salinas resaltó las oportunidades que trae la unión con el holding controlado por la familia Matte: “Estamos convencidos que la integración, permitiría desarrollar mayor eficiencia, fortalecer el rol en la industria bancaria, de seguros, de vida, de inversiones”, sostuvo. 

El ejecutivo que asumió el comando de Grupo Security en agosto de 2023 apuntó que la unión con Bicecorp “representa una tremenda oportunidad para el mercado financiero”. 

En cuanto a los siguientes procesos que se avecinan para materializar la fusión, expuso que se efectuaría la firma de promesa de compraventa y permuta de acciones, con fecha límite el 30 de marzo de 2024. 

Luego de lo anterior, empezaría el proceso de due diligence. En paralelo, se efectuará la evaluación de la operación por la Fiscalía Nacional Económica y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Una vez obtenidas estas aprobaciones comenzaría el proceso de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) y posterior fusión de las matrices.

De concretarse la transacción, resultaría la creación de un grupo financiero con un valor económico estimado de US$ 3.130 millones, con activos totales por US$ 37 mil millones y más de 2,4 millones de clientes. 

Las cifras 

De cerrarse la negociación entre ambas partes, arrancará el proceso de intercambio de información entre las compañías y la mesa estarán los resultados de Grupo Security.

La entidad tuvo utilidades en 2023 de $ 196.562 millones, equivalente a
US$ 220 millones, un 50,8% superior al resultado reportado durante el 2022

A nivel de empresas, el banco ganó $ 176.670 millones, un 24,1% superior al resultado de diciembre de 2022. La entidad finalizó el año con participación de mercado en colocaciones totales de 3,16%, anotando una caída de nueve puntos base en los últimos 12 meses. 

Los negocios de la administradora general de fondos y valores Security aportaron con un resultado de $ 10.388 millones, siendo 30,8% inferior a 2022. Explicaron que esto se debió por una disminución del resultado de la cartera propia.

Con respecto a Factoring Security, la utilidad total alcanzó $14.302 millones, 9,1% superior al año anterior, asociado a un mayor margen de interés y crecimiento en las colocaciones. 

Lo que fue el negocio de seguros de vida a través de Vida Security registró un resultado de $ 40.099 millones, 5,9% inferior a 2022. La compañía alcanzó una prima de $ 489.758 millones en 2023, creciendo un 8,5% por sobre 2022, explicado principalmente por el crecimiento en rentas vitalicias y en menor medida por seguros individuales y colectivos. En lo que es renta vitalicia, la participación de mercado de la firma alcanzó el 5,2%. 

Por el lado de la inmobiliaria, registró pérdidas de $ 3.994 millones producto de la menor venta de unidades respecto al año anterior, todo ello en línea con el ciclo de inversión en que se encuentra el sector. 

Travel Security obtuvo utilidades por $ 5.905 millones al consolidar con su filial en Perú, versus $ 4.331 millones en 2022, lo que representa un crecimiento de 36,3%. Esto se explica por la recuperación de 13,9% interanual en las ventas, alcanzando US $238 millones en el 2023.

En tanto, el resultado de Protecta Security en Perú fue de 50,8 millones de soles -equivalente a US$ 13,3 millones- en 2023, lo que significó un aumento en 63,0% respecto al resultado del 2022.