Codelco acude al mercado de bonos por un monto aproximado de 1.500 millones de dólarespara ayudar a financiar las inversiones récord que necesita para mantener su estatus como el mayor productor de cobre del mundo.
Según datos proporcionados a la agencia de noticias Bloomberg, la minera estatal chilena ofrece dos tramos de referencia de unos 750 millones de dólares cada uno, uno con vencimiento a 10 años y el otro a 30 años. Vendió una cantidad similar hace un año.
Codelco se embarcó en un programa de inversiones sin precedentes renovar sus antiguas operaciones en Chile tras décadas de falta de inversión. El gasto de capital fue presupuestado entre $4 mil millones y $5 mil millones el año pasado y casi $6 mil millones este año, como la compañía busca recuperarse de los niveles de producción más bajos en un cuarto de siglo.
El corredores de libros —Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Banco Santander—ajustaron el precio del tramo a 10 años a aproximadamente 170 puntos básicos desde alrededor de 195 puntos básicos, y el del tramo a 30 años a aproximadamente 190 desde 215 puntos básicos.
Se espera que los bonos coticen su precio el miércoles y se liquiden el 13 de enero.
