Credit Suisse podría recaudar capital con RBC y Morgan Stanley

Credit Suisse Group AG está trabajando con el Royal Bank of Canada y Morgan Stanley en un posible aumento de capital, en caso de que el banco necesite reforzar su balance y recaudar fondos para su reestructuración, según personas familiarizadas con el asunto.

La firma con sede en Zúrich ha recurrido a los bancos, incluidos los mencionados, para la posible venta de acciones, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado. Un aumento de capital, bajo el nombre de Proyecto Ghana, podría ocurrir después del anuncio formal de reestructuración del banco el 27 de octubre, dijeron las personas.

Credit Suisse está a poco más de una semana de revelar lo que se espera que sea una gran reestructuración después de una serie de pérdidas y escándalos de alto perfil. Si bien se cree que el banco prefiere evitar vender nuevas acciones a los niveles deprimidos actuales, no descarta la necesidad de recaudar dinero si las ventas de activos no son suficientes, dijeron anteriormente personas familiarizadas con el asunto.

Si Credit Suisse decide seguir adelante con un aumento de capital, probablemente buscará al menos $ 2 mil millones, y posiblemente más, para cubrir la reestructuración y cualquier pérdida operativa durante los próximos dos años a medida que reorganiza el negocio, dijeron las personas.

Morgan Stanley, Royal Bank of Canada y Credit Suisse se negaron a comentar.

Antes del anuncio de la próxima semana, el banco está acelerando los planes para vender activos, incluida la probable venta parcial de su unidad de productos titulizados. Ese acuerdo está atrayendo el interés de Pimco, Sixth Street y un grupo de inversionistas que incluye a Centerbridge Partners, dijeron personas con conocimiento del asunto.