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El FC Barcelona busca recaudar 1.500 millones de euros (1.600 millones de dólares) de inversores de deuda privada para financiar la renovación de su icónico estadio Spotify Camp Nou.
El club apunta a inversionistas en el mercado de colocación privada de EE. UU. para recaudar financiamiento a largo plazo, según personas con conocimiento directo del asunto.. Un portavoz del FC Barcelona confirmó las conversaciones.
Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. están organizando la venta, según personas al tanto. Los representantes de ambos bancos se negaron a comentar.
La selección catalana de fútbol tiene previsto renovar su sede histórica y desarrollar nuevas instalaciones dentro de un proyecto conocido como Espai Barça.
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El plan de financiación consta de tres tramos de bonos senior de 500 millones de euros con vencimiento en 2032, 2045 y 2052, según una nota de la agencia de calificación Kroll Bond, que tiene una perspectiva estable para el club. Los términos propuestos incluyen asegurar la oferta contra ingresos nuevos o incrementales con el entendimiento de que no habrá hipoteca sobre el estadio, según Kroll.
La firma de análisis y calificación ESG (medioambiental, social y de gobierno corporativo) Morningstar Sustainalytics ha certificado como bonos verdes los valores que el club emitirá en el mercado estadounidense, según dijo el presidente del Barcelona, Joan Laporta, en un comunicado. conferencia prensa el jueves. Agregó que están ampliando su mercado de potenciales inversionistas, así como la posibilidad de obtener financiamiento a un mejor precio.
Clubes de fútbol de renombre como el Tottenham Hotspur han recurrido previamente al mercado de colocación privada de EE. UU. para obtener deuda a largo plazo.
El crédito generalmente está garantizado con el estadio que financia, lo que significa que los inversores pueden convertirse en propietarios del lugar si el club no paga la deuda.
Barcelona ya ha acudido antes al mercado de colocación privada estadounidense, cuando levantó 525 millones de euros con los ingresos de transporte como garantía. Parte de esa deuda ya ha sido pagada como condición para llegar a un acuerdo con el fondo estadounidense Sixth Street para vender una parte de sus derechos televisivos a 25 años.
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