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La batalla entre dos empresas internacionales -la peruana Yura y la estadounidense Mississippi Lime Company- por hacerse con el control de Cementos Bío Bío (CBB) movió las aguas de la industria cementera del país, un sector dominado por tres empresas y donde conviven diferentes realidades. .
Si bien con el correr de los días la carrera por la empresa local se fue aclarando y sólo queda en competencia la firma andina ligada al Grupo Gloria, cabe preguntarse cómo es este sector que ha despertado el apetito de los grandes jugadores internacionales y qué aporta la CBB. ¿Ha despertado eso tanto interés?
En términos de resultados, Cementos Bío Bío tiene los números más robustos frente a sus competidores Melón y Polpaico: registra ganancias mientras que sus dos competidores tienen pérdidas.
A septiembre de 2024, CBB obtuvo una utilidad de $23.093 millones, lo que representa un aumento de 111% respecto al año anterior.
La firma detalló en su análisis razonado que lo anterior se explica principalmente por la mayor utilidad de actividades operativas, otros ingresos por función, menores costos financieros y diferencias de cambio positivas.
Por su parte, los ingresos del CBB experimentaron un incremento del 5%, alcanzando los $266.342 millones.
Poniendo la lupa en los negocios de la empresa, se destaca que el segmento de cemento obtuvo resultados positivos entre enero y septiembre de este año. En el período, los envíos de este material reflejaron un incremento del 20%, alcanzando 892 mil toneladas. Aun así, las ventas de concreto mostraron una disminución del 3,7% (722 mil metros cúbicos), afectadas por factores como la actividad económica y el clima.
Otro aspecto que llama la atención de CBB es la oportunidad estratégica que representa su sólido y rentable negocio de limas. La empresa ya cuenta con tres plantas para este material: dos en Chile y una en Argentina. La utilidad de este negocio alcanzó los $25.136 millones en el noveno mes del año, un aumento del 31% respecto al mismo periodo de 2023.
Además, CBB es el principal proveedor de cal para la gran minería de Chile, con clientes como Codelco, BHP y Collahuasi, y tiene planes de inversión por US$ 100 millones en los próximos tres años para ampliar su capacidad de producción y responder a la creciente demanda. demanda de litio.
Las pérdidas regresan
A diferencia de los resultados positivos exhibidos por CBB, Melón, la cementera vinculada al grupo peruano Brescia, atraviesa un momento difícil. La compañía ha enfrentado un entorno desafiante marcado por una caída en la actividad de construcción, lo que ha impactado directamente su desempeño financiero.
A septiembre de 2024, Melón volvió a reportar pérdidas por $11.078 millones, lo que se compara desfavorablemente con las ganancias obtenidas en el mismo periodo del año anterior ($32.055 millones).
Lo anterior, explicó la cementera, se debe a la disminución de márgenes, los gastos de mantenimiento programado del horno de la planta La Calera, la finalización de proyectos especiales en el sector minero, el impuesto verde en el negocio del cemento, en su nivel más alto. tipo de cambio, entre otras razones.
En tanto, los ingresos de Melón aumentaron 2% en el período, alcanzando $180.309 millones. En cuanto a sus líneas de negocio, los envíos en el segmento de cemento cayeron un 2% a 769 mil toneladas, mientras que las ventas de concreto cayeron un 0,4% a 1,2 millones de metros cúbicos.
Estos resultados llegan después de que Cementos Melón dedicara un largo tiempo a centrarse en planes de optimización de costes y gastos. Por ejemplo, en 2022, la empresa llevó a cabo una reestructuración, con el objetivo de adaptar Melon al tamaño del mercado. A finales de ese año, la firma anunció el cierre de una planta de concreto en la comuna de Peñalolén, lo que provocó el despido de 54 trabajadores.
Envíos reducidos
Las dificultades del mercado llevaron a Polpaico Soluciones, del grupo Hurtado Vicuña, a implementar una profunda reestructuración en 2023 que incluyó el cierre de plantas en Quilín y Renca, la suspensión temporal de operaciones en Aconcagua Áridos y la reducción de filiales de 10 a cinco.
Estas medidas comenzaron a dar ciertos resultados, reduciendo las pérdidas de la empresa a partir de septiembre de este año. Durante los primeros nueve meses del año, Polpaico reportó pérdidas por $5.265 millones, lo que se compara positivamente con los -$9.016 millones del periodo anterior.
A pesar de esta mejora, las líneas de negocio de Polpaico experimentaron caídas en sus ventas. Los envíos del segmento cemento cayeron 14% a septiembre, alcanzando el millón de toneladas; mientras que las ventas de hormigón cayeron un 11% a 1,7 millones de metros cúbicos.
La disminución en los volúmenes de ventas de las principales líneas de negocio de Polpaico provocó una caída de 7% en los ingresos de la compañía, cerrando septiembre con $244.530 millones.