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BID Invest ha estructurado una línea financiera que permitirá la compra de más del 99% de los documentos de pago emitidos por el Fondo de Estabilización de Tarifas (FET), de acuerdo con la nueva Ley MPC de Chile (Ley 21.667). Por aquí, La transacción pondrá fin a la acumulación de deuda por parte de las empresas de generación eléctrica y abordará el problema de su liquidez inmediata y sostenibilidad financiera a largo plazo.
Según se detalla en un comunicado, a través de la compra de facilidades entregadas a 26 empresas generadoras de energía en Chile, que representan el 99% de la industria, BID Invest se comprometió a adquirir los documentos de pago emitidos a favor de cada uno de ellos por hasta US$2.400 millones.
Se trata de la operación con mayor movilización de recursos privados en la historia de BID Invest y una de las emisiones de mercado de capitales más importantes de América Latina.
La estructura de esta línea se divide en una Línea A de hasta US$240 millones financiada con capital propio de BID Invest, y una Línea B de hasta US$2.160 millones financiada a través de ofertas privadas de títulos de deuda bajo la regulación 144A Reg S en los mercados. del capital internacional. El cierre de la línea de compra y emisión de títulos de deuda está sujeto a ciertas condiciones y está previsto para el 24 de octubre de 2024.
La compra de documentos de pago por parte de BID Invest beneficiará principalmente a los consumidores identificados como vulnerables, asegurando una transición controlada hacia precios de mercado para los servicios eléctricos y brindando sostenibilidad financiera a las empresas de generación.
Este financiamiento responde a la necesidad de extender el mecanismo del MPC hasta 2035, junto con aumentar el límite máximo del saldo del MPC de 1.800 millones de dólares a 5.500 millones de dólares.facilitar la gestión de la deuda.
Reacciones
En la carta, el Ministro de Energía, Diego Pardow, señaló que “el BID y BID Invest han sido socios estratégicos del Estado chileno en el diseño e implementación de políticas públicas de estabilización tarifaria y subsidios para el sector eléctrico. Quiero agradecerles por su continuo apoyo y colaboración para abordar estos importantes desafíos que “Nos han permitido regularizar la deuda con las generadoras eléctricas y entregar el subsidio que ya están recibiendo 1,6 millones de hogares vulnerables en nuestro país”.
En tanto, el gerente general de BID Invest, James Scriven, indicó que “este proyecto es un claro ejemplo del trabajo conjunto con el sector público y de la capacidad de BID Invest para desarrollar soluciones financieras innovadoras para movilizar capital privado para escalar el impacto en la región. “