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La sorpresiva toma de control de la cadena de supermercados Erbi esta semana por parte de Intercorp -matriz de uno de los grupos empresariales más grandes del Perú- centró la atención del mercado en este holding que opera en los negocios financiero, minorista, educativo, de salud y de entretenimiento bajo su control. de la familia Rodríguez-Pastor.
Con ingresos anuales de alrededor de 10 mil millones de dólares y 30 empresas que suman unos 106 mil empleados, el conglomerado es un actor importante en Perú, donde en los últimos años ha competido exitosamente con grandes firmas chilenas en el negocio de supermercados como Cencosud. (Wong y Metro) y Falabella (Tottus e Hiperbodega Precio Uno), que durante décadas han sido protagonistas de la industria en el país vecino. En esta dura competencia, el grupo liderado por el empresario Carlos Rodríguez-Pastor tiene una participación cercana al 40% con sus cadenas Plaza Vea, Vivanda, Makro y Tiendas Mass, que suman una red de más de 1.200 locales (ver gráfico).
El dinamismo de este rubro quedó demostrado en los resultados a junio pasado, ya que a pesar de un contexto económico lento, el segmento del comercio minorista de alimentos incrementó sus ingresos un 4,1% a 5.739 millones de soles (unos US$ 1.528 millones), representando más de la mitad del las ventas de la división InRetail Perú Corp, que en el mismo período crecieron 1,1% a 10.407 millones de soles (unos US$ 2.770 millones) gracias a sus operaciones que incluyen farmacias, centros comerciales, tiendas departamentales y mejoramiento del hogar, con las que suma más de 3.500 víveres. “InRetail ha tenido un crecimiento importante y el hecho de ser multiformato -supermercados, cash and carry y discount- les ha dado ventajas”, explicó a Signal DF el exgerente general de MegaPlaza y experto en la industria, Percy Vigil.
Uno de los principales impulsores de este crecimiento en el negocio de venta de alimentación ha sido Tiendas Mass, su marca para el negocio de hard descuento, o tiendas de descuento, que viene experimentando un fuerte desarrollo: en 2022 abrió cerca de 200 tiendas, esfuerzo que repitió el pasado año con el lanzamiento de 207 tiendas. En total, la red creció hasta unos 961 puntos en el primer trimestre de 2024 y tiene una cuota de mercado de alrededor del 65% en ese segmento, según datos de la empresa local Macroconsult. Y en lo que queda de este año, la firma busca volver a incrementar su apuesta.
“Estamos creciendo y esperamos abrir 300 tiendas este año, concentradas en ciudades de provincia. El formato ha venido creciendo a doble dígito y creemos que seguirá haciéndolo, ya que combina dos grandes virtudes: cercanía y una oferta de precio muy conveniente”, indicó el gerente general de InRetail, Juan Carlos Vallejos, en entrevista con al medio peruano Semana Económica en junio pasado, en el que detalló que uno de los principales objetivos de Mass es completar su cobertura en todo el norte del país desde bases de distribución en ciudades como Trujillo, Chiclayo y Piura. Esto, dentro de un horizonte que apunta a “llegar a todo el país”, agregó el ejecutivo, meta que este año también se logró con la llegada a Huancayo, en el centro de Perú.
De esta manera, el crecimiento de Tiendas Mass se ha convertido en uno de los puntos fuertes de la estrategia global de InRetail, que viene aplicando un plan de inversiones permanente 2023-2025 por 2.800 millones de soles (unos US$ 745 millones al valor del dólar actual).
“El año pasado invertimos 1/3 de ese monto y en 2024 proyectamos una proporción similar; Tenemos proyectos de ampliación de centros comerciales y en farmacias hay aperturas, remodelaciones y un nuevo centro de distribución, y una inversión muy importante en supermercados”, detalló el directivo en entrevista con el diario peruano Gestión a inicios de este año, donde enfatizó respecto la apuesta por Tiendas Mass: “hemos acelerado el ritmo, y en el futuro el plan es acelerar aún más las aperturas”.
“Intercorp tomó un espacio de mercado desatendido, que compite directamente con el comercio tradicional, con un mix de productos apto para quienes buscan un precio. Al no tener competencia directa, los espacios que requiere son factibles de encontrar. Además, cuenta con el respaldo y experiencia en formatos afines como supermercados”, explicó Vigil.
De hecho, el director general de InRetail destacó a principios de este año las capacidades adquiridas por la compañía en el segmento de hard discount, destacando que este negocio es el que más se está expandiendo entre sus formatos de venta de alimentación. “Está creciendo fuerte por dos motivos: proximidad -por lo que el nivel de capilaridad de Mass es beneficioso- y precio, donde tenemos una propuesta de precios bajos por debajo de los del mercado tradicional”, dijo Vallejos a Gestión.
Con esta base, el grupo Intercorp acometió la compra de la cadena Erbi en Chile, que actualmente administra 33 establecimientos en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. El local, de aproximadamente 400 m², ofrece productos de marca a bajo precio. Se espera que, tras esta adquisición, el mercado sea testigo de un ambicioso plan de crecimiento, representando así la mayor expansión internacional de Intercorp en el sector minorista hasta la fecha.
Puntos fuertes del descuento duro
¿Cuál es la viabilidad de que Intercorp crezca en el mercado chileno al mismo ritmo que en Perú?
“La fortaleza del grupo está en su experiencia de más de 1.000 tiendas, sumada a los años de experiencia con el formato”, afirmó Vigil, quien destacó que la opción de ingresar al retail chileno a través de la adquisición de una firma como Erbi “es “Nos permite tener una buena plataforma para evaluar, entender y crecer, teniendo en cuenta que la penetración del formato moderno es mucho mayor en Chile.” En cualquier caso, señaló que el “tamaño de esa oportunidad se verá con el tiempo”.
Al respecto, el director de la consultora peruana A&M Gestión y Desarrollo, Ernesto Aramburú, calificó la compra de Erbi como “una operación estratégica” por parte de InRetail, al considerar que con esta transacción “el grupo peruano ingresa a un mercado en el que no tenía participación y con un concepto como el hard discount, que es muy conocido y que Chile no ha desarrollado como concepto, al menos no al ritmo de las grandes marcas”. Luego, puntualizó, “estamos hablando de un campo en el que “hay Siempre ha habido margen para crecer e InRetail ha sabido aprovechar su oportunidad”, según informó este viernes el diario Gestión.
En este escenario, en el mercado chileno se considera probable que el grupo peruano rompa con su marca. De hecho, ya hay indicios de que así es. Según informó Diario Financiero, Supermercados Peruanos (filial de InRetail Perú) solicitó el registro de la marca Mass en Chile para una serie de ramos, entre ellos servicios de tienda minorista o mayorista y servicios de venta minorista en línea, en una gestión realizada por los abogados de Carey en octubre. 18. Al cierre de esta edición y consultado por Señal DF, la firma peruana no ha dicho nada formal sobre el tema.
Cada tienda Mass requiere una inversión de entre US$100.000 y US$150.000 y tiene precios de productos 5% más económicos respecto al mercado tradicional y 10% menores respecto al mercado moderno, indicó Vallejos.
Las claves del grupo
El mercado chileno no es un desconocido para Intercorp. Si bien hasta la fecha no había cruzado la frontera con sus principales áreas de negocio, sí tiene conocimiento del entorno local a partir de su experiencia en el entretenimiento. En 2005 adquirió la cadena de cines Movieland, movimiento que profundizó en 2013 al hacerse con el control de la cadena Cineplanet tras comprar la firma a Hoyts en 2013.
La incursión en Chile desde áreas tan dispares se explica por el nivel de diversificación alcanzado por Intercorp. Su negocio base son las finanzas -donde destaca Interbank, uno de los bancos más grandes de ese país-, área desde la que Carlos Rodríguez-Pastor impulsó una activa expansión desde principios de la década de 2000. En 2003 adquirió la cadena de supermercados Santa Isabel para luego dar paso a Supermercados Peruanos, que con el tiempo creció hasta formar InRetail (ver infografía). Esta es su matriz en el área de supermercados, y también en los segmentos de centros comerciales con Real Plaza; farmacias –con sus cadenas Mifarma e Inkafarma, que representan casi el 70% de ese mercado-; multitiendas bajo la marca Oechsle, y Promart Homecenter, de productos para el hogar, entre otras marcas. En educación su buque insignia es la Universidad Tecnológica del Perú, y en salud se destaca la Clínica Aviva.
Desde esta posición, Carlos Rodríguez-Pastor no sólo ha ostentado el puesto del hombre más rico del Perú en los últimos años -como viene indicando el ranking Forbes con una fortuna estimada en US$ 4.200 millones en 2023-, sino al ritmo de su éxito. en los negocios ha sido reconocido como el más influyente entre sus pares.