Economia
La trastienda del aumento de capital no aprobado del fondo de oficinas en Perú de Banchile
Durante tres horas, de manera telemática y presencial en las dependencias de la administradora general de fondos (AGF) Banchile Inversiones, se realizó el pasado jueves la asamblea extraordinaria de aportantes del fondo “Renta Inmobiliaria JDA700 Perú”, en la que la gestora buscaba aprobar un aumento de capital por poco más de US$ 8 millones para enfrentar sus obligaciones financieras.
Con un único activo inmobiliario ubicado en Lima y marcado por la salida de WeWork Perú, el inquilino que en su momento arrendó un 84,5% de los pisos bajo propiedad del fondo, el vehículo enredó su performance al punto de que tiene una deuda contraída con el Banco de Crédito del Perú (BCP) que hoy no se encuentra en condiciones de saldar. A la fecha, el remanente impago rondaría US$ 17 millones, según aportantes.
La asamblea se extendió por tres horas. Los argumentos para no aprobar el aumento de capital por parte de los aportantes se centraron en una serie de críticas a la gestión del fondo.
A través de un hecho esencial, el pasado viernes, Banchile informó que el aumento de capital no fue aprobado.
Así, ante la imposibilidad de pagar las obligaciones al BCP, el banco tiene el derecho de ejecutar una garantía a través de un fideicomiso de activos, “situación que a esta fecha no ha ocurrido”, señalaron en la comunicación a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
“El producto de la liquidación del Inmueble podrá ser destinado íntegramente al pago de sus acreencias, afectando de la misma manera el valor cuota del fondo”, revelaron.
Finalmente, señalaron que mantienen “conversaciones con BCP a fin de encontrar la mejor solución para los intereses del fondo”.
Detalles de la asamblea
La cita se inició a las 10:30 horas y se extendió hasta las 13:30 horas del jueves 25 de julio en las oficinas de Banchile, ubicadas en Enrique Foster Sur, Las Condes, y contó con la presencia de poco menos de 40 aportantes, contaron asistentes.
Liderados por el gerente de activos reales de la AGF, Felipe Vergara, un grupo de ejecutivos realizaron una presentación en la que se repasó la historia del fondo, y la nueva propuesta de la gestora para hacer frente al crédito del BCP: un tercer aumento de capital, esta vez por poco más de US$ 8 millones.
Además, en tabla se encontraba aprobar el balance del fondo al cierre de 2023.
Sin embargo, tras tres horas de reunión, ninguno de los temas discutidos fue aprobado. Asistentes confirmaron que la mayoría de los aportantes se abstuvo de votar.
Consultados por DF, desde Banchile recalcaron que la gestora “ha mantenido de forma permanente comunicaciones con sus aportantes en diferentes instancias con el fin de mantenerlos informados respecto de la gestión del fondo y del estado de sus inversiones”.
Los argumentos
Dentro de los principales aportantes del fondo se encuentran la sociedad Inversiones Última Esperanza, ligada a Ricardo Bachelet, con un 9,94%, seguidas por cuotas custodiadas por la corredora de bolsa de Banchile (6,11%), e Inversiones Candelaria -ligada a Bárbara Del Río Goudie- (3,29%), entre otros.
Según aportantes consultados por DF, los argumentos para no aprobar el aumento de capital se centraron en una serie de críticas a la gestión del fondo.
Entre ellos, se cuestionó que el fondo no habría tomado resguardos, como garantías reales o seguros, a los contratos de arrendamiento de WeWork, considerando la exposición del inmueble a la firma.
Con todo, la intención de los aportantes sería viabilizar el fondo y evitar salir a liquidar el edificio, ya que esperan una recuperación del sector. “No es el momento de liquidar el fondo”, concluyó uno de los aportantes.
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Artículo Original
El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayó inesperadamente la semana pasada, lo que sugiere que el crecimiento del empleo repuntó en septiembre.
El Departamento de Trabajo informó que la semana pasada hubo 12.000 solicitudes iniciales menos de prestaciones estatales por desempleo, o 219.000 ajustadas estacionalmente para la semana que terminó el 14 de septiembre. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado 230.000.
El mercado laboral se ha enfriado considerablemente, con una fuerte caída en la contratación y menos ofertas de trabajo, lo que genera temores de un deterioro de las condiciones que podría socavar la expansión económica. Sin embargo, los despidos siguen siendo bajos.
La Reserva Federal recortó el miércoles los tipos de interés en 50 puntos básicos, la primera reducción de los costes de endeudamiento desde 2020. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo a los periodistas que “hay que vigilar de cerca el mercado laboral”. Pero añadió que la agencia no estaba esperando a que aumentaran los despidos para reducir las tarifas.
La Reserva Federal había elevado su tipo de interés de referencia a un día en 525 puntos básicos entre 2022 y 2023, hasta un rango del 5,25% al 5,50%.
Las solicitudes de desempleo apenas han cambiado desde que alcanzaron un máximo de 11 meses de 250.000 solicitudes a finales de julio, lo que los economistas atribuyeron principalmente al cierre temporal de las fábricas de automóviles.
Los datos de solicitudes cubrieron la semana en la que el gobierno encuestó a las empresas para el componente de nóminas no agrícolas del informe de empleo de septiembre.
El número de personas que recibieron beneficios después de una semana inicial de ayuda, un indicador de contratación, cayó en 14.000, a un nivel desestacionalizado de 1,829 millones, durante la semana que finalizó el 7 de septiembre, según el informe. Las llamadas solicitudes continuas han caído desde los máximos de más de dos años y medio alcanzados en julio.
Economia
Sondeos muestran que Harris y Trump están empatados a nivel nacional y que la carrera en Pensilvania sigue muy reñida
La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump siguen empatados cuando faltan menos de siete semanas. elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos, según nuevas encuestas publicadas que también muestran una carrera reñida en el estado clave de Pensilvania.
Aunque las encuestas revelan que los votantes probables y registrados dieron mejores calificaciones a la demócrata Harris en el debate de la semana pasada con su oponente republicano, muestran que la carrera, especialmente en el estado más disputado, sigue reñida, en línea con otras encuestas. .
En la encuesta nacional, Harris y Trump están empatados en un 47% entre los 2.437 votantes probables encuestados del 11 al 16 de septiembre, según una encuesta de The New York Times, The Philadelphia Inquirer y Siena College. El margen de error es de más o menos 3 puntos porcentuales.
En Pensilvania, uno de los siete estados más disputados, Harris mantuvo su ventaja de 4 puntos, 50% a 46%, con un margen de error de más o menos 3,8 puntos porcentuales, según la encuesta del Times.
Otros resultados del Washington Post también revelaron una reñida lucha entre los candidatos de este estado, que se encuentra entre los que, junto con Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin, pueden determinar el resultado de noviembre.
Entre los 1.003 votantes probables y registrados de Pensilvania encuestados entre el 12 y el 16 de septiembre, el 48% dijo que votaría por Harris, mientras que el 47% dijo que votaría por Trump, una diferencia de un punto que cae dentro del rango de error de la encuesta de más o menos 3,6 puntos porcentuales.
La mayoría de los encuestados dijeron al Post que están “altamente motivados” para votar y que proteger la democracia estadounidense es “extremadamente importante”. Pero los votantes están divididos sobre qué candidato protegería mejor las libertades de la nación: el 48% elige a Harris y el 45% a Trump.
Hablando el mes pasado en Jackson Hole, Jay Powell fue explícito acerca de lo que consideraba la misión de la Reserva Federal mientras la economía estadounidense emergía de un agotador shock inflacionario.
“Haremos todo lo que podamos para apoyar un mercado laboral fuerte a medida que avanzamos hacia la estabilidad de precios”, dijo el presidente en las estribaciones de la Cordillera Teton de Wyoming.
El miércoles, Powell cumplió, bajando la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal en un sólido recorte de medio punto a 4,75-5%, iniciando el primer ciclo de flexibilización del banco central en más de cuatro años.
Los funcionarios dejaron claro que tampoco se detendrían ahí, con proyecciones publicadas el miércoles en un llamado diagrama de puntos que muestra que la mayoría de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto estimaron que la tasa de política monetaria caería otro medio punto porcentual este año. , seguido de una serie de recortes en 2025 para dejar los tipos en el 3,25-3,5%.
Lejos de causar pánico -la preocupación de muchos antes de la reunión- el recorte de medio punto del miércoles fue tomado con calma por los mercados financieros, y los principales índices de referencia bursátiles y los bonos gubernamentales terminaron el día con pocos cambios.
“Fue innovador”, afirmó Peter Hooper, vicepresidente de investigación del Deutsche Bank. “Se trataba de conseguir algún seguro para prolongar lo que es un muy buen lugar en la economía”.
Hooper, que trabajó en la Reserva Federal durante casi 30 años, añadió: “Powell quiere garantizar un aterrizaje suave”.
La decisión es una medida audaz para la Reserva Federal y, al producirse apenas unas semanas antes de las elecciones presidenciales de noviembre, inevitablemente ha generado críticas. El candidato republicano Donald Trump ya ha dicho que el recorte se hizo por motivos “políticos” (para ayudar a Kamala Harris, su oponente en la carrera por la Casa Blanca) o porque la economía está en una situación “muy mala”..
Momento decisivo
La decisión, en muchos sentidos, También marca un momento decisivo para Powell, que culmina un período tumultuoso como presidente del banco central más importante del mundo que abarcó una pandemia global, la mayor contracción económica desde la Gran Depresión, intervenciones gubernamentales históricas, guerras y graves shocks de oferta que amplificaron lo peor. episodio de inflación en 40 años.
Muchos economistas habían dudado de que Powell pudiera controlar las presiones sobre los precios sin empujar a la economía más grande del mundo a una recesión. Pero dos años después de que la inflación alcanzara su punto máximo, volvió casi al objetivo del 2% de la Reserva Federal, mientras que el crecimiento económico se mantuvo sólido.
Al explicar la decisión del miércoles, El presidente de la Reserva Federal enmarcó el recorte de tasas mayor de lo habitual como una “recalibración” de la política monetaria para adaptarse a una economía en la que las presiones sobre los precios están aliviando materialmente mientras que la demanda del mercado laboral también se está enfriando..
“La economía estadounidense está en un buen lugar y nuestra decisión de hoy está diseñada para mantenerla allí”, dijo Powell a los periodistas en la conferencia de prensa posterior a la reunión.
En el pasado, la Reserva Federal solo se desvió de su tradicional ritmo de ajuste de políticas de un cuarto de punto cuando se enfrentó a un gran shock (al comienzo de la crisis económica de Covid-19, por ejemplo, o cuando en 2022 quedó claro que el (el banco central se había desviado de su tradicional ritmo de ajuste de políticas de un cuarto de punto). El banco había diagnosticado erróneamente el problema de inflación de Estados Unidos.
El recorte extraordinario de ese miércoles se invocó sin que ese tipo de tensiones económicas o financieras graves acentuaran el deseo de la Reserva Federal de evitar una recesión innecesaria. Diane Swonk, de KPMG, dijo que si Powell pudiera lograr este tipo de aterrizaje suave, “sellaría” su legado como presidente.
Riesgos de equilibrio
Más bien, la decisión del miércoles reflejó los esfuerzos de la Reserva Federal para equilibrar los riesgos que enfrenta la economía. Habiendo puesto la inflación dentro de un rango, su atención se ha desplazado hacia un mercado laboral donde un crecimiento mensual más lento y un creciente desempleo han generado preocupación.
“La Reserva Federal es plenamente consciente de que, desde una perspectiva de gestión de riesgos, avanzar hacia la neutralidad es probablemente el momento adecuado para saber dónde está la economía”, dijo Tiffany Wilding, economista de Pimco, refiriéndose al nivel de los tipos. de interés que ni acelera el crecimiento ni lo suprime.
El siguiente paso para los funcionarios es determinar qué tan rápido necesitan recortar las tasas para alcanzar ese nivel neutral. En la conferencia de prensa, Powell dijo que “no había prisa por hacer esto”. El gráfico de puntos también mostró una diferencia entre los funcionarios no sólo para este año, sino también para 2025.
Dos de los 19 funcionarios que escribieron las estimaciones pensaron que la Reserva Federal debería mantener las tasas en el nuevo nivel de 4,75-5% hasta fin de año. Otros siete predicen sólo un recorte de más de un cuarto de punto este año. El rango fue aún más amplio para las tasas en 2025.
Powell tendrá la tarea de forjar un consenso sobre el FOMC, tras haber descubierto en esta reunión un desacuerdo de la gobernadora Michelle Bowman, quien votó a favor de una medida de un cuarto de punto. Eso la convirtió en la primera gobernadora de la Reserva Federal que se resiste a una decisión sobre las tasas desde 2005..
Lograr ese consenso será más complicado por un panorama económico confuso, que muestra cierta rigidez en la inflación a pesar de las mejoras generales y la debilidad emergente en un mercado laboral que por lo demás sería fuerte.
Las elecciones presidenciales también cobran importancia, aunque Powell reiteró el miércoles que las decisiones de la Reserva Federal se tomarían basándose únicamente en datos económicos.
Jean Boivin, ex vicegobernador del Banco de Canadá y ahora director del BlackRock Investment Institute, advirtió que el ciclo de flexibilización podría “acortarse” más de lo que esperaban los mercados financieros.
Los operadores del mercado de futuros ya han descontado que las tasas caerán más de lo que predicen los funcionarios, a 4-4,25% para fin de año. lo que implica otro recorte extraordinario en una de las dos reuniones restantes en 2024. Los participantes del mercado esperan entonces que caiga a menos del 3% a mediados de 2025.
“El panorama de inflación es significativamente incierto”, dijo Boivin, añadiendo una nota de cautela sobre cuánto alivio podría ofrecer la Reserva Federal a los prestatarios en ese contexto. “No creo que este sea el comienzo de un ciclo de flexibilización. “Creo que esto está aliviando el endurecimiento”.
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