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Latam Airlines da paso clave para salir de la quiebra y anuncia acuerdo con acreedores disidentes

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Tal y como había adelantado Pulso, Latam Airlines anunció este miércoles que había llegado a un acuerdo con los acreedores disidentes que se oponían al plan de reorganización propuesto por la compañía para salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, un paso clave para acabar con el proceso comenzó en mayo de 2020.

“Desde hace un tiempo promovemos el consenso entre nuestros acreedores y esto es un gran logro. El acuerdo sin duda beneficia a todas las partes, atrae el apoyo al plan de reorganización de la gran mayoría de los acreedores del grupo y permitirá a Latam cumplir con su objetivo de salir del Capítulo 11 en los plazos establecidos y con una posición más competitiva que al inicio de la pandemia. ” dijo Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group.

Paralelamente, mediante hecho esencial remitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la aerolínea informó que el acuerdo resuelve las objeciones al plan y las impugnaciones a los autos emitidos por el Juzgado de Quiebras, presentado por BancoEstado (representante de los acreedores local); y las objeciones al plan y demás acciones concursales, presentadas por el Comité Oficial de Acreedores Valistas (UCC).

Roberto Alvo, director general de Latam Airlines

“Este acuerdo allana aún más el camino para la audiencia de confirmación del plan programada para el 17 y 18 de mayo, y agrega apoyo al plan de consenso de la compañía, facilitando aún más el camino para que surja con éxito”, dijo la compañía.

Al mismo tiempo, agregó, permite a los tenedores de bonos chilenos aumentar su recuperación bajo el plan, así como proporcionar compromisos de financiamiento bajo los acuerdos de respaldo celebrados entre deudores y acreedores respaldadores en apoyo del plan de reorganización.

En concreto, el acuerdo cubre a la práctica totalidad de los acreedores de su plan de saneamiento, tras obtener el apoyo de los tenedores de bonos emitidos en Chile (incluidos los representados por BancoEstado), la Comisión Oficial de Acreedores de Valista (UCC), el grupo Ad Hoc de acreedores bursátiles de Latam (encabezados por Sixth Street, Strategic Value Partners y Sculptor Capital) y los principales accionistas del grupo (los “supporting accionistas”, y junto con el mencionado grupo de acreedores Ad Hoc, los “parties supporters”).

Este acuerdo fue presentado hoy ante la Corte de Estados Unidos en el marco del proceso Chapter 11 que lleva adelante Latam.

La empresa, en cuya propiedad participan la familia Cueto y las aerolíneas Delta y Qatar Airways, precisó que sigue apuntando a la culminación del proceso y la salida del Capítulo 11 en el segundo semestre de 2022.

Agregó que el plan sigue contemplando recursos por US$8.190 millones, a través de un aumento de capital, la emisión de 3 series de bonos convertibles y nueva deuda.

Latam precisó que el acuerdo permitirá a los acreedores que opten por recibir los Bonos Convertibles Clase A o los Bonos Convertibles Clase C contemplados en el plan de reorganización, mejorar su recuperación mediante un pago adicional en efectivo. Para lograr lo anterior, Latam pondrá a su disposición la cantidad en efectivo de:

(a) aproximadamente US$212 millones o, en la medida que el EBITDAR del plan de negocios original sea superado en más de US$100 millones por el EBITDAR que genera Latam entre el 1 de enero de 2022 y la fecha que corresponde a 15 días antes de la salida de Capítulo 11,

(b) aproximadamente US$250 millones, más, en este caso, y adicionalmente, el monto que representa el 75% del exceso sobre US$250 millones del EBITDAR que genera Latam con respecto al EBITDAR del plan de negocios original en el mismo período mencionado anteriormente, existir.

El monto final que puedan recibir dichos acreedores estará sujeto a las posibles deducciones asociadas a los acuerdos pendientes dentro del proceso y al costo asociado a las posibles prórrogas bajo los acuerdos de apoyo suscritos con las Partes Apoyadoras.

Este pago adicional en efectivo se distribuirá entre los acreedores que opten por recibir las Obligaciones Convertibles Clase A y las Obligaciones Convertibles Clase C; disponiéndose, no obstante, que los acreedores que participen exclusivamente en las Obligaciones Convertibles Clase A tendrán derecho a recibir un pago en efectivo de por lo menos el 4,875% del valor de sus créditos, y los que participen tanto en las Nuevas Obligaciones Convertibles Clase A como en los Nuevos Bonos Convertibles Clase C y que no sean Acreedores Respaldadores, tendrán derecho a recibir la mitad de dicho pago respecto de la parte de sus créditos que participen en los Nuevos Bonos Convertibles Clase A.

Entre otras cosas, el acuerdo contempla que los acreedores valistas (que no correspondan a los Comandantes) podrán alternativamente optar por recibir como dación en pago de sus créditos, un nuevo bono en UF a 20 años con un tope total de US$180 millones. Lo anterior, en lugar de recibir las obligaciones convertibles contempladas en el Plan de Reorganización y el pago adicional en efectivo señalado anteriormente.

A su vez, el acuerdo contempla que una parte de los acreedores con bonos emitidos en Chile serán incluidos para que participen en la Acuerdo de respaldo.

Por otro lado, la UCC y los bonistas en Chile retirarán sus objeciones al Plan y lo sustentarán ante la Corte.

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Fiscalía Nacional nombra a Aquiles Cubillos como nuevo fiscal regional de O’Higgins

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Este jueves, la Fiscalía Nacional designó al nuevo fiscal regional de O’Higgins. El puesto será ocupado por Aquiles Cubillos Cubillos (50), quien asumirá el cargo el próximo 25 de mayo y liderará la repartición hasta el año 2032, en reemplazo de Emiliano Arias, quien cumplió con la cantidad de años en el puesto.

El nombramiento fue realizado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien evaluó la terna que fue presentada para ocupar el puesto. Entre los postulantes, se encontraban José Morales, fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte y Javier von Bischoffshausen, fiscal jefe de Rancagua.

Cubillos cuenta con una extensa trayectoria en el Ministerio Público, la que comenzó con la implementación de la Reforma Procesal Penal en 2003 en la Fiscalía local de San Vicente de Tagua Tagua como fiscal adjunto y para luego liderar esa fiscalía local.

Tras de un período fuera del Ministerio Público, retornó a la Fiscalía Regional de Aysén donde se desempeñó en distintas fiscalías locales, asumiendo en 2021 como director ejecutivo regional, cargo que ejercía hasta este momento.

El nuevo fiscal regional es abogado de la Universidad de Chile, posee estudios de Magíster en Derecho Público por la Universidad de Chile y un diplomado de Habilidades Directivas impartido por la Universidad Adolfo Ibáñez.

Cubillos también fue jefe de la División de Carabineros del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera.

Cubillos al momento de participar para ocupar el cargo, presentó como propuesta para la Fiscalía de O’Higgins una distribución eficiente de las cargas de trabajo, el uso de inteligencia artificial en las diversas etapas de la investigación, mejorar la adhesión de víctimas y testigos al proceso, además de ampliar los Tribunales de Tratamiento de Drogas, la creación de un Sistema de Análisis Regional junto con el fortalecimiento del proceso de Flagrancia y la utilización de la Bitácora web.

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Reinaldo Sánchez sufre violento asalto en Viña del Mar

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Reinaldo Sánchez sufre un violento asalto en Viña del Mar y presenta lesiones de diversa consideración. El ex presidente de la ANFP y actual timonel de Santiago Wanderers, club del que detenta la mayor parte de la propiedad, fue atacado por antisociales que ingresaron en la garita de su empresa de transporte colectivo, con el objeto de robar.

El dirigente porteño tuvo que ser derivado a un centro asistencial, donde está siendo atendido de urgencia. Al empresario tuvieron que aplicarle diez puntos de sutura en la cabeza.

El dirigente, quien fue derivado recibió vistas de sus familiares. Su grupo más cercano interpondrá las respectivas acciones a nivel policial, las que darán curso, posteriormente a las respectivas indagatorias.

Según información entregada por el club wanderino, a eso de las 16.30 horas, dos personas ingresaron armadas a las oficinas de la empresa de Sánchez, ubicadas en el sector Reñaca Alto, de la Ciudad Jardín, y robaron los sueldos de los trabajadores. Los delincuentes percutaron sus armas al interior del recinto y golpearon en la cabeza al ex timonel del fútbol chileno.

Además de los inconvenientes físicos, Sánchez perdió otras pertenencias, como el teléfono móvil, además de sufrir daños en su vehículo. La incidencia está siendo investigada, pues la oficina en cuestión cuenta con cámaras de vigilancia.

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Gobernador Orrego asegura que Bachelet apoya su reelección

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El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, sostuvo este jueves una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet. Tras el encuentro, Orrego aseguró contar con su “completo apoyo” para su reelección en los comicios de octubre próximo.

A través de su cuenta de X, la autoridad regional publicó una serie fotos con la exmandataria y de paso agradeció sus consejos en diversas materias.

“Gran reunión con la expresidenta Michelle Bachelet. Gracias por su completo apoyo a nuestra reelección como Gobernador Regional de la #RM. Agradezco también sus consejos y sugerencias en políticas de cuidado, equidad de género, defensa de la democracia y DDHH”, se lee en la publicación.

Orrego no es el único que ha manifestado su intención de ir por el cargo. De hecho, este miércoles, en una reunión de partidos oficialistas realizada en el PS, cuatro partidos -de los once- del pacto transparentaron sus pretensiones de competir por el puesto, entre ellos el PC.

Dentro de la tienda liderada por Lautaro Carmona aún no definen un nombre para disputarle la gobernación a Orrego, pero persisten en presentar una carta.

Desde la DC -partido por el cual compitió Orrego en las elecciones pasadas- manifestaron su apoyo al gobernador y quieren que compita por cupo de ellos. De hecho, durante este jueves en un encuentro de secretarios generales del sector, la representante de esa colectividad, Alejandra Krauss, señaló que “para la DC, Claudio Orrego es el mejor candidato”.

#Gobernador #Orrego #asegura #Bachelet #apoya #reelección
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