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Son verdaderos gurús de Wall Street. Son el cerebro de los principales fondos de inversión del mundo como Blackrock, Vanguard Group, State Street y Fidelity Investments, gigantes financieros que gestionan miles de millones en activos.
A excepción de Fidelity Investments, que es propiedad de la familia Johnson desde hace siete décadas, los fondos Blackrock y State Street Investment pertenecen a inversores institucionales, mientras que Vanguard Group pertenece a sus accionistas o clientes.
Estos fondos lideran el cambio que se ha producido desde 2008 al pasar de estrategias de inversión activa a estrategias de inversión pasiva que replican el comportamiento del índice S&P 500 y que es el que siguen Blackrock, Vanguard y State Street.
Esta estrategia de inversión, indexada al índice S&P que ha subido un 24% en el año, refleja carteras similares en los tres fondos con un alto porcentaje en los llamados siete magníficos: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta (Facebook ) y Tesla.
Otras acciones de tu elección, no asociadas al sector tecnológico, son Boeing, Airbus, Coca Cola, Pepsi, Disney, Bank of America, Uber, Exxon Mobil o Pfizer.
Quienes lideran las inversiones de estos fondos son los Chief Investor Officers (CIO) o gestores de inversiones, líderes de la estrategia y administración de las carteras.. Aquí quiénes son los cerebros de los fondos.
Roca Negra: Rick Rieder
Con presencia activa en Twitter y entrevistas en medios especializados, Rick Rieder, CIO de Renta Fija Global y responsable del equipo de inversión global de Blackrock, es una figura reconocida y respetada a la que el mercado sigue de cerca. Aunque vive a la sombra de Larry Fink -presidente y CEO de Blackrock-, Rieder tiene vida propia: administra 2.700 millones de dólares en activos. Miembro del Comité Asesor de Inversiones de Alphabet/Google y del Consejo Asesor de Investigación de la UBS, Rieder obtuvo el premio al Gestor de Cartera Sobresaliente 2023 del rastreador de fondos Morningstar, un premio que reconoce a los gestores de fondos no solo por sus excelentes rendimientos a largo plazo, sino también por desarrollar y apostando por procesos de inversión sólidos y consistentes en el tiempo.
Se ha desempeñado como vicepresidente y miembro del Comité de Préstamos del Tesoro de EE. UU. y miembro del Comité Asesor de Inversiones en los Mercados Financieros de la Reserva Federal. Quienes le conocen destacan su férrea disciplina, su minucioso trabajo de investigación, su insaciable apetito por los datos y su dominio del detalle y la información. Su mantra es la preparación y el trabajo duro.
Otro de los reconocidos, pero de perfil bajo, es Alister Hibbert, gestor de carteras de renta variable europea de Blackrock y responsable del BlackRock Strategic Equity Hedge Fund o hedge fund, con fuerte foco en las acciones europeas. Sus fondos se encuentran entre los de mejor desempeño de BlackRock, con más de 9 mil millones de dólares en activos bajo administración. Hibbert, aseguran, ha sido hasta ahora uno de los secretos mejor guardados de la gestora de inversiones estadounidense.
Grupo de vanguardia: Greg Davis
Greg Davis, presidente y director de inversiones (CIO) de Vanguard Group, supervisa toda la gestión de inversiones de la institución. Davis, quien ha desarrollado su carrera profesional en Vanguard durante los últimos 24 años. Actualmente supervisa 8.000 millones de dólares en activos globales gestionados por los grupos de renta fija, índices bursátiles y acciones. Es miembro del Comité Asesor de Inversores en Mercados Financieros de la Reserva Federal de Nueva York, entre otras prestigiosas instituciones.
State Street Global: Lori Heinel
Lori Heinel es vicepresidenta ejecutiva y directora de inversiones global de State Street Global Advisors y administra 4.400 millones de dólares en activos. Durante su última década en State Street, se centró en “mirar el futuro de las inversiones”, trabajando para renovar segmentos de productos clave en la empresa. Nombrada por AmericanBanker como una de las figuras más poderosas a seguir en 2024 y reconocida como líder líder de la industria por Pension & Investments (P&I) Influential Women in Institutional Investing 2024, Es posible verla comentando frecuentemente sobre el desempeño del mercado en los medios especializados.
Inversiones de fidelidad: Melissa Reilly
Melissa Reilly es gerente de inversiones de la división de acciones de Fidelity Investments, una empresa con sede en Boston, EE. UU., y está a cargo de varios fondos mutuos y productos financieros para instituciones y particulares. Tiene una larga trayectoria en el área de inversiones de la empresa a la que ingresó en el año 2004.
Con una altísima responsabilidad en conseguir rentabilidades positivas en las carteras que gestionan, estos prestigiosos CIO ya buscan la próxima Nvidia, y así adelantarse al mercado.