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El portafolio de inversiones mineras chilenas superó la barrera de los US$ 80 mil millones en proyectos para el periodo 2024-2033, tras obtener una salto significativo del 26,6% respecto a 2023, alcanzando así su nivel más alto desde el superciclo del cobreHace 10 años.
Según el informe “Inversión en Minería Chilena: Cartera de Proyectos 2024-2033” de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco)a la que tuvo acceso Diario Financiero, la cartera de inversiones actualizada para la próxima década incluye un total de 51 proyectos, alcanzando los US$ 83.181 millones.
Esta cifra no incluye el reciente anuncio de inversión de BHP por 13.700 millones de dólares por no cumplir criterios metodológicos. Por lo tanto, la cartera podría ascender a cerca de 100 mil millones de dólares.
En contraste, la cartera 2023-2032 incluyó 49 proyectos con una inversión total de US$ 65.712 millones.
El aumento interanual ha sido impulsado por la incorporación de 11 nuevas iniciativas, que suponen un incremento de US$ 15.659 millones, así como el aumento de los montos destinados a los proyectos existentes, que sumaron US$ 10.233 millones.
Entre las iniciativas que justifican el aumento de la inversión total del período, Destacan ampliación de El Abra de Freeport-McMoran, con nueva concentradora (US$ 7.511 millones); las obras complementarias y adecuaciones operativas de la Mina Subterránea Chuquicamata de Codelco (US$ 4.429 millones); la modificación de las instalaciones de Los Bronces, de Anglo American, con el retiro de la Presa Pérez Caldera y la adecuación del recurso hídrico (US$ 1.104 millones); Proyecto Paloma -exBlanco- de Codelco para extracción y procesamiento de litio (US$ 1.100 millones).
Por parte de Codelco ve un incremento de US$ 7.527 millones en su plan de inversiones destinados a proyectos operativos y estructurales, mientras que en el sector privado se registra un aumento neto de inversiones de US$ 2.328 millones.
Los proyectos que se ejecutarán entre 2024 y 2028 suman US$ 42.955 millones, lo que representa el 51,6% de la cartera. Por otro lado, las iniciativas que se prevé ejecutar después de 2028 involucran a 21 de los proyectos registrados, con una inversión estimada de US$ 30.033 millones, equivalente al 36,1% del total de las inversiones.
Cobre: 89% del total
La inversión en proyectos de cobre experimentó un aumento de US$ 57.351 millones en 2022 a US$ 73.704 millones en 2024, la cifra más alta desde 2014 y que representará el 89% del total del portafolio de inversiones en el metal rojo al 2033.
De la cifra, el 40% corresponde a Codelco, con US$ 33.032 millones, registrando un aumento del 53% respecto a 2023. Para el próximo quinquenio, es decir entre 2024 y 2028, el Capex asociado tanto a proyectos de desarrollo como estructurales de el estado es de US$ 20.433 millones.
En la minería privada del cobre, un total de US$ 36.098 millones corresponden a inversiones de grandes mineras en la próxima décadamientras que la mediana proyecta un desembolso de US$3.179 al 2033.
El informe estima que entre 2024 y 2033 el aumento nominal total de la capacidad de producción anual de cobre fino será de aproximadamente 2.223 kton: 15 proyectos de ampliación aportarán 1.687 kton/año a la capacidad productiva, mientras que 7 nuevos proyectos sumarán 537 kton/año. ano.
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Los proyectos greenfield, que habilitan nuevos yacimientos y minas, representan el 18% del portafolio total, donde la mitad de ellos corresponden a proyectos de extracción de cobre.
En cuanto a proyectos brownfield, reposición o ampliación de operaciones, suponen el 80% de la cartera.
Ante la diferencia de distribución entre unos y otros, la vicepresidenta ejecutiva de Cochilo, Claudia Rodríguez, indicó que la mayoría son terreno abandonado porque “implican menos riesgo, ya que se desarrollan sobre infraestructura existente, reduciendo costos iniciales y tiempos de implementación”. Por el contrario, las nuevas áreas “requieren mayores inversiones iniciales, enfrentan más desafíos regulatorios y ambientales y conllevan mayores riesgos en términos de retorno”.
Otros minerales
Además del cobre, la cartera de Chile para 2024 incluye una variedad de otros minerales importantes, incluidos litio, molibdeno, oro y plata.
Hay tres proyectos de oro y varios proyectos de cobre que ofrecen aportes significativos en oro y plata.como Ciclón Exploradora, Santo Domingo y Costa Fuego, sumando una capacidad total para suministrar aproximadamente 14,534 kg de oro y 18,315 toneladas de plata.
Si bien las inversiones en oro y plata han disminuido un 38,2% respecto a 2023, son un 57% superiores a las de 2017 y un 96% a las de 2016.
En cuanto al hierro, se espera un aporte significativo de 20,68 millones de toneladas, provenientes principalmente de tres proyectos enfocadas en la producción primaria de hierro: Los Colorados (CMP) con una capacidad de 9.475 millones de toneladas, Santo Domingo (Capstone), que también incluye la coproducción de hierro, y Dominga (Andes Iron), con 7,2 millones de toneladas.
Respecto al polémico proyecto ubicado en la comuna de La Higuera, el informe destaca que si bien Andes Iron ha hecho pública su intención de persistir con su iniciativa en los tribunales, a septiembre de 2024 aún no hay un veredicto que permita concluir si se llevará a cabo. llevado a cabo o no. .
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Cifras por región
A nivel regional destaca la concentración de la inversión en la zona norte del país, específicamente en las regiones de Antofagasta y Atacama, que suman US$ 45.492 millones, lo que representa el 55% de la inversión total al 2033. “Esto muestra la relevancia y peso que tienen estas regiones en la economía del país”, sostiene el documento.
Atacama también se destaca por la diversidad de su cartera de proyectos. Tiene 15 iniciativas y de ellas US$ 4.745 millones están destinados a minerales que no son cobre: US$ 1.501 millones son en oro y US$ 2.900 millones en litio.
En Biobío se encuentra el proyecto de tierras raras Aclara con CAP con una inversión de US$130 millones.
Del total de US$ 83 mil millones en cartera, US$ 40.389 corresponden a proyectos “base”, ya en ejecución, mientras que US$ 8 mil están clasificados como “probables”, US$ 14.424 como “posibles” y US$ 20 mil como “potencial”.