Provisiones de Scotiabank suben por debilidad de economía canadiense y mayor morosidad en filiales en Latinoamérica

Bank of Nova Scotia no cumplió con las estimaciones de los analistas para las provisiones para pérdidas crediticias en medio de una creciente tensión en los préstamos al consumo a medida que la economía canadiense se debilita, así como una mayor morosidad entre los deudores minoristas en sus negocios latinoamericanos.

Las provisiones para pérdidas crediticias aumentaron a 962 millones de dólares canadienses (US$ 713 millones) en el primer trimestre fiscal, dijo el banco con sede en Toronto en un comunicado el martes. Eso fue más que la estimación promedio de 922 millones de dólares canadienses de los analistas en una encuesta de Bloomberg.

Cada vez más deudores enfrentan pagos mensuales más altos a medida que sus hipotecas deben renovarse, y eso, a su vez, está aumentando la presión sobre los titulares de tarjetas de crédito y los deudores de préstamos para automóviles. Darko Mihelic, analista de RBC Capital Markets, ha llamado a Scotiabank un “canario en la mina de carbón” para vigilar las tensiones en el crédito al consumo.

Las provisiones para pérdidas crediticias sobre préstamos vigentes para el trimestre fueron “impulsadas por el crecimiento de la cartera minorista y el impacto de la continua perspectiva macroeconómica desfavorable, principalmente en las carteras comerciales, corporativas y minoristas canadienses”, dijo Scotiabank en el comunicado, mientras que las provisiones para préstamos deteriorados fueron impulsados ​​por créditos para automóviles canadienses y líneas no garantizadas y morosidad en carteras minoristas de banca internacional, principalmente en Colombia, Perú y Chile.

Scotiabank, que dio a conocer una nueva estrategia bajo la dirección del presidente ejecutivo Scott Thomson en diciembre, fue el único gran prestamista canadiense que redujo su cartera hipotecaria nacional el año pasado, y buscó activamente más depósitos básicos para reducir su costo de financiamiento. Todo fue un esfuerzo por fortalecer los márgenes de interés netos, la diferencia entre lo que gana por préstamos y lo que paga en intereses por depósitos.

Resultados y cambio de ejecutivos

“El banco obtuvo ganancias sólidas este trimestre impulsadas por un fuerte crecimiento de los ingresos, la expansión de los márgenes y la disciplina de gastos”, dijo Thomson en el comunicado. “Me siento alentado por el progreso inicial en nuestras prioridades estratégicas y el mayor fortalecimiento de las métricas de nuestro balance”.

Los ingresos netos por intereses del prestamista totalizaron 4.770 millones de dólares canadienses en los tres meses hasta enero, menos de los 4.790 millones de dólares canadienses que habían pronosticado los analistas.

Scotiabank también dijo que planea centrar el nuevo gasto en América del Norte y está evaluando si vender algunos de sus negocios en América Latina que han generado bajos rendimientos.

El banco ha experimentado una importante rotación en sus filas de liderazgo, y el jefe de su negocio de mercados de capital, Jake Lawrence, dejará el cargo el próximo mes para ocupar un puesto ejecutivo en Power Corp. de Canadá. El año pasado, Thomson nombró nuevos ejecutivos para dirigir las divisiones internacional, de gestión patrimonial y de banca minorista canadiense del banco.

Scotiabank ganó 1,69 dólares canadienses por acción sobre una base ajustada en el primer trimestre, en comparación con 1,84 dólares canadienses el año anterior.

El prestamista es el primer gran banco canadiense que se espera se vea afectado por la introducción gradual de nuevas normas regulatorias sobre pisos de capital. Esto requerirá que los bancos que utilizan métodos internos para calcular sus activos ponderados por riesgo (una métrica crucial para los ratios de capital) pasen a utilizar un enfoque estandarizado para más activos a lo largo del tiempo.

Como resultado de estos cambios, es probable que los ratios de capital ordinario de nivel 1 de los bancos se vean arrastrados a la baja. Scotiabank dijo que ese índice ahora es del 12,9%, en comparación con el 13% al final del cuarto trimestre. El regulador bancario de Canadá exige que los grandes prestamistas mantengan ratios CET 1 de al menos el 11,5%.