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Ripley concretó una emisión privada de bonos en el mercado peruano por 400 millones de soles, equivalentes a US$ 107 millones, realizada por su filial Mall Aventura.
Según la firma vinculada a la familia Calderón, esta operación representa la mayor emisión de sociedades corporativas en el mercado de capitales peruano desde enero de 2019, consolidando la posición de Mall Aventura como líder en el sector de centros comerciales regionales en Perú.
La transacción, dirigida a compañías de seguros y AFP del mercado peruano, tuvo una sobresuscripción de 2 veces en el libro de órdenes. La emisión considera dos tramos, uno de 283 millones de soles nominales a un plazo de 20 años con un diferencial de 137 puntos básicos sobre la referencia y otro de 116 millones de soles VAC a un plazo de 20 años, con un diferencial de 1 punto básico por debajo de la tasa del soberano peruano. Esta emisión significa una tasa equivalente en UF del 3,98%.
“Esta exitosa emisión refleja la confianza del mercado en la estrategia de crecimiento de Mall Aventura en Perú, respaldada por los sólidos resultados obtenidos recientemente”, dijo Werner Geissbühler, Director Financiero (CFO) de Ripley Corp.. “En Perú hemos tenido un crecimiento relevante, donde pretendemos seguir creciendo a través de nuestras unidades bancarias, tiendas y por supuesto, centros comerciales”.
Actualmente Mall Aventura opera centros comerciales de gran formato en las ciudades de Arequipa, Chiclayo, Iquitos y dos en la ciudad de Lima (distritos de San Juan de Lurigancho y Santa Anita).