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A dos semanas del anuncio de la venta del hotel Sheraton Santiago, este miércoles se realizó una nueva reunión extraordinaria de aportantes del Fondo de Inversión Hotelera LarrainVial para brindar detalles de este proceso y el cambio de marca del Hotel Crowne Plaza.
Durante diciembre, la administradora de los activos del fondo -Intercontinental, Crowne Plaza, Ritz-Carlton y Sheraton- Inversiones Hoteleras Holding (IHH), vendió la totalidad de las acciones de su subsidiaria y propietaria del Sheraton, Cerro San Cristóbal.
Ahora, el nuevo propietario es Inversiones Hoteleras C y A, firma del Grupo Alcázar vinculada a la familia Urrutia que fundó los hoteles Atton.
Tras anunciar la operación a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), este miércoles se informó a los aportantes que la transacción contemplaba un total de US$72 millones, divididos en US$15 millones de venta y US$57 millones de deuda que asumirá el comprador. .
Sobre el destino de este dinero, se informó que cerca de US$ 10 millones se destinarán a anticipos de clientes; el pago a la sociedad Alto Mirador por un acuerdo sobre los terrenos incluidos en la propiedad Sheraton; ya la cuenta de reserva del servicio de la deuda (CRSD). Así, los US$ 60,8 millones restantes se utilizarían para prepagar la deuda del fondo.
Plaza Santiago?
Otro activo que está en el punto de mira es el Crowne Plaza que, por motivos de un contrato de marca, cambiará de nombre.
El 31 de diciembre de 2022 expiró el contrato que tenía una duración de 20 años, y a partir del 1 de enero de este nuevo año cambiará a la marca Le Méridien de la cadena hotelera Marriott, según informó DF el 5 de diciembre de 2022.
Sin embargo, durante la asamblea se indicó que aún falta una serie de modificaciones para realizar el cambio, por lo que se espera establecer una marca de transición para poder comercializarla antes a través de Marriott.
Se espera que en el cuarto trimestre de este año, Le Méridien comience a operar como tal. En tanto, fuentes cercanas indican que el nombre de transición sería “Santiago Plaza”.
Deudas y anticipos
Durante la asamblea también se actualizó el estado de las deudas con el Banco Itaú, en cuyo proceso de negociación es liderado por la boutique de asesoría financiera de Andrés Chechilnitzky, Brox Capital.
La evolución de la deuda comenzó con un saldo inicial de US$224 millones en octubre de 2018 y actualmente asciende a US$243 millones. A esto se le suman US$24 millones por intereses devengados a diciembre de 2022 y se restan US$3 millones por aplicación de intereses con el saldo de CRSD, lo que deja capital adeudado e intereses por pagar por US$264.583.583.
En cuanto a las condiciones de refinanciamiento, se planteó un plazo de ocho años con amortizaciones anuales en diciembre y una tasa final del orden de 5,5% a 6%.
De enero a diciembre de 2022 se registraron ventas por US$43 millones, mientras que se alcanzó un margen Ebitda de 16,9% por un monto de US$7,9 millones. Ambas cifras son las más altas desde 2019.
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