Warren Buffett sopla las velas de su 94 cumpleaños fiel a su filosofía de inversión

El reputado inversionista Warren Buffett, conocido como Oráculo de Omaha, sopló ayer 30 de agosto 94 velas en su cumpleaños. El gurú, que se ha convertido en el inversionista con más renombre del siglo XX tiene claro que seguirá con su filosofía de inversión hasta sus últimos días.

Esta semana, su vehículo financiero, Berkshire Hathaway, alcanzó por primera vez una capitalización bursátil de un billón de dólares, convirtiéndose en la primera empresa en lograr este hito al margen de los gigantes tecnológicos.

Las acciones clase A de Berkshire Hathaway se revalorizan alrededor de un 27% en lo que va de año.

Buffett tiene claros varios aspectos que le han ayudado a triunfar en el mundo de la inversión y se muestra fiel a su filosofía value, que consiste en apostar por empresas con sólidos fundamentales pero que están infravaloradas y que pueden tener éxito en Bolsa a largo plazo.

El gurú, que comenzó su carrera bursátil con tan sólo once años al comprar tres acciones de la petrolera Cities Service Company para él y otras tres para su hermana, logró su primera ganancia al obtener una rentabilidad del 5%.

Desde entonces, no ha dejado de dar consejos al mercado para encontrar los mayores tesoros en bolsa con perseverancia y paciencia.

Discípulo del reputado inversionista Benjamin Graham, fundador del value investing o inversión en valor, ha creado su imperio rodeado de grandes amigos. El más importante, Charlie Munger,  fue su mano derecha en las últimas décadas.

Año de ausencias

El último año no ha sido fácil para Buffett. El pasado 28 de noviembre, Munger murió con 99 años. Los dos compartieron sus visiones sobre el mercado y los negocios y, ocasionalmente, compraron participaciones en las mismas empresas durante los sesenta y los setenta.

“Berkshire Hathaway no podría haber llegado a ser lo que es a día de hoy sin la inspiración, sabiduría y participación de Charlie”, dijo Buffett en un comunicado tras la muerte de Munger.

Hoy en día, sus legados siguen presentes en Wall Street. Entre sus frases célebres que han marcado el destino de muchos inversionista destacan: “El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes”. Otras de sus máximas son: “Nunca inviertas en un negocio que no puedas entender” y tiene claro que: “El tiempo es amigo de las empresas maravillosas y enemigo de las mediocres”.

Principales apuestas

Buffett reveló sus participaciones en Berkshire Hathaway el pasado 30 de junio. Sus apuestas se concentran en 41 acciones con un valor aproximado de US$ 279.969 millones. El segundo trimestre de 2024 el “Oráculo de Omaha”, realizó varias compras y ventas en su cartera, además de añadir algunas completamente nuevas.

Buffett concentra sus apuestas en muy pocos valores. Cinco compañías tienen un peso superior al 60% de su cartera en estos momentos. Por un lado, apuesta por Apple, que es la empresa con más posición en la cartera, su participación ocupa el 30% de la cartera con un total de 400.000 acciones y un valor de mercado de US$ 84.240 millones. Es el porcentaje más bajo de estas acciones que tiene Buffet desde 2020.

En segundo lugar está American Express. Después de que Warren Buffett haya vendido este mes de agosto, y durante doce días consecutivos, la mitad de su participación en Bank of America. Berkshire Hathaway tiene una participación del 13% en la entidad financiera con un valor del mercado de US$ 35.105 millones.

Algo más de un 9% tiene en Coca Cola, uno de sus valores favoritos desde siempre. Buffett empezó a comprar acciones de la multinacional de refrescos en 1988 y, desde entonces, no ha dejado de apostar por ella. Gracias a ello, ha obtenido una rentabilidad superior al 2.500% en los últimos 35 año. Actualmente, Buffett tiene en su cartera 400 millones de acciones del fabricante de bebidas con un valor de mercado de  US$ 25.460 millones.

Otra de las acciones que han sufrido la orden de venta de Warren Bufett durante el trimestre fueron las de Chevron. Actualmente tiene una posición del 6,6% de la cartera, un total de 118 millones de acciones que compara con las 122 millones que tenía en el primer trimestre.

Occidental Petroleum por el contrario, ha recibido la orden de comprar más y ha subido su apuesta en la compañía en un 3%. En concreto, Berkshire controla 248 millones de acciones de la petrolera con un valor de mercado de  US$ 16.090 millones. Se trata del porcentaje más alto en cartera de la compañía desde que en 2022 Buffett volvió a entrar.