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El Comité Especial de directores independientes de WOM SA (“WOM Chile” y, junto con sus filiales deudoras, la “Sociedad”) anunció hoy que recibió una propuesta vinculante de Stalking Horse Bidder, para una transacción de reestructuración, la cual se encuentra en proceso de negociación para su forma final.
“Los términos negociados contemplan una inversión de nuevos fondos de aproximadamente 500 millones de dólares a través de una oferta de derechos totalmente respaldada, así como un valor de la empresa de 1.600 millones de dólares”, explica el comunicado.
La firma explica que la reestructuración financiera, que Se espera que se lleve a cabo a través de un plan de reorganización, que permitiría el pago total en efectivo del financiamiento DIP (Deudor en Posesión) de US$ 210 millones de la compañía. Además, señala que reduciría significativamente el apalancamiento de su balance y generaría una recuperación sustancial para los acreedores quirografarios, en forma de efectivo, deuda recuperada y/o acciones de la empresa reorganizada.
La transacción está sujeta a documentación final, al proceso de comercialización en curso y a la aprobación del Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware.
Aunque la empresa no confirmó a quién pertenece la oferta, fuentes cercanas a la negociación señalan que se trata de tenedores de bonos ad hoc quienes también participaban en el proceso.
Vale la pena mencionar que Otros potenciales postores están participando activamente en el proceso de due diligence para evaluar una posible adquisición de la empresa. La fecha límite para recibir ofertas vinculantes sigue siendo el 15 de noviembre de 2024.
Tras el anuncio, Martín Vaca Narvaja, director general de WOM Chile expresó: “Estoy orgulloso del progreso sostenido que ha logrado la reestructuración financiera de WOM. La transacción propuesta nos proporcionará el capital necesario para financiar completamente nuestro plan de negocios, incluida la finalización completa del despliegue del proyecto 5G.. Además, garantizará la continuidad de nuestras operaciones al tiempo que desapalancará nuestro balance y posicionará a WOM para el crecimiento futuro. En las próximas semanas, esperamos completar el proceso de comercialización, finalizar la documentación de la transacción y solicitar la aprobación del Tribunal de Delaware, para permitir una salida exitosa del Capítulo 11 a principios de 2025”.