Un nuevo actor irrumpirá en la industria de medios de pago. Se trata de la fintech Shinkansen, firma tecnológica fundada en 2022 por Leo Soto, Ubaldo Taladriz y Francisco Larraín.
El martes por la tarde, Shinkansen recibió la autorización por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para operar como cámara de pagos de bajo valor y entrará a competir con el único actor del mercado: el Centro de Compensación Automatizado (CCA), cuyos dueños son Banco de Chile, Santander y Bci.
La cámara de pagos de bajo valor es una de las infraestructuras del mercado financiero más importantes en la vida cotidiana de las personas ya que permite conectar a bancos y otras instituciones financieras para que realicen transferencias de dinero.
Mediante esta vía, se facilitan los movimientos de dinero entre entidades financieras -como los bancos, cooperativas, emisores de tarjetas de crédito y prepago, como también, de los operadores de tarjeta- a través de la comunicación, aceptación y posterior liquidación de las transferencias entre los clientes de esas entidades.
En diciembre del año pasado, la CCA registró más de 124 millones de transferencias en líneas aprobadas. Al cierre de 2022, esta entidad registró 1.199 millones de transacciones, por un monto aproximado de US$ 770 mil millones.
El desembarco
Para concretar el aterrizaje de Shinkansen, previamente el Banco Central y la CMF actualizaron la normativa para impulsar la entrada de nuevos actores a este rubro. Uno de los objetivos de las autoridades es que se favorezcan alternativas de liquidación más eficientes.
Esto, pues las transferencias de fondos en Chile están creciendo de manera exponencial. En los últimos 15 años se han incrementado a tasas por sobre el 25% anual.
El chief operating officer y cofundador de Shinkansen, Francisco Larraín -excoordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda durante la administración del exPresidente Sebastián Piñera-, indicó en conversación con DF que tras la autorización del regulador “estamos convencidos que hay una gran oportunidad y queremos estar en el lugar preciso para facilitar ese proceso”.
Larraín enfatizó las oportunidades que se abren en este mercado, considerando que la digitalización del dinero se convierte en una información relevante para las personas.
“El dinero es un dato. El 80% del dinero es digital y está en cuentas bancarias, de cooperativas o de prepago. Hasta ahí no hay mucha controversia. Lo interesante es pensar en cuáles son las consecuencias de que el dinero sea un dato y el potencial de innovación que eso genera”, expuso.
Agregó que, en la medida que el dinero se comporta como un dato, éste se vuelve programable. “El potencial es enorme: manejos eficientes de tesorería, automatización de procesos que incluyen el movimiento de dinero o herramientas para crear nuevos productos o servicios financieros que estén directamente conectados a una cuenta bancaria. Y desde una cámara de pagos podemos acelerar este proceso”, sostuvo.
Planes de negocios
Larraín detalló que la incursión de Shinkansen como cámara de pagos tendrá dos etapas. En la primera, estará centrada “en hacerle la vida más fácil a esos nuevos actores que podrán ahorrar tiempo y dinero al usar nuestra ‘carretera’. No es una carretera que use directamente el cliente final, pero poder viajar más rápido o pagar menos peajes sí trae consecuencias positivas para el consumidor final que recibe mejores servicios financieros”.
La segunda etapa consistirá en introducir innovación de manera profunda a nivel de infraestructuras financieras. Esto se traducirá en una serie de iniciativas como por ejemplo, introducir el pago a número de celular o pagos a número de RUT, digitalizar los PAC con débitos directos e instantáneos, flexibilizar los topes de transferencias de hasta $ 7 millones, facilitar pagos instantáneos y masivos, y además masificar aún más las transferencias electrónicas de fondos como método de pago.
Para todos estos desarrollos, la fintech ha invertido cientos de miles de dólares. Para obtener la autorización regulatoria debieron incorporar como patrimonio mínimo al menos US$ 500 mil.
Larraín relató que “falta todavía construir cosas específicas para la cámara en colaboración con uno o más bancos, así que no podemos dar una cifra cerrada de inversión final. Pero es un compromiso grande que nos estamos tomando muy en serio”.
Los clientes que buscarán captar son principalmente los emisores de tarjetas de prepago, pero también están abiertos a operar con bancos, cooperativas de ahorro y crédito, y operadores de tarjetas.
“Esperamos que en el futuro se evalúe -como ocurre en otros países- que otras entidades reguladas se puedan conectar a la infraestructura de transferencias, como corredoras, compañías de seguros e incluso fintech reguladas”, afirmó.
¿El “PIX” chileno?
El crecimiento de las transferencias electrónicas de fondos entre las personas no ha sido un fenómeno exclusivo de Chile, sino que a nivel global. Un ejemplo cercano es el desarrollo de PIX por parte del Banco Central de Brasil que es una forma de pago lanzada en 2020 y es un ejemplo a nivel mundial.
PIX es un referente para Shinkansen. Para Larraín, la similitud con la entidad brasileña guarda relación en que “somos infraestructura para mover dinero y liquidar deudas entre instituciones financieras de manera casi instantánea. Al igual que PIX, usamos tecnología moderna y amistosa de cara a nuevos participantes o participantes establecidos que se están modernizando”.
Adelantó que “nuestros participantes se podrán integrar en semanas, a diferencia de los trimestres que les toma integrarse a infraestructura tradicional. Esto gracias a que usaremos APIs y estándares financieros recientes”.
La diferencia entre la fintech nacional y PIX es que está última entidad es una iniciativa del Banco Central de Brasil.
Larraín comentó que lo que ellos buscaron como un actor privado no bancario es “aprovechar las oportunidades que abrió el Banco Central de Chile con sus cambios regulatorios. Ser un ‘outsider’ tiene algunas desventajas, pero también creemos que es una oportunidad para que la innovación en pagos avance primero con los actores que más apetito y capacidad tengan de innovar”.
El camino de la compañía
La startup financiera comenzó en el desarrollo tecnológico en la industria de medios de pago a través de API que permitían mover el dinero hacia los clientes, proveedores, bancos y otras entidades, automatizando los procesos de tesorería.
La fintech tiene entre sus inversionistas Olivo Capital, el family office de Bernardo Larraín Matte; FEN Ventures, ligado a LarrainVial; Platanus Ventures; el fundador de Cornershop, Daniel Undurraga; los fundadores de Xepelin, Sebastián Kreis y Nicolás de Camino; y el fondo mexicano 0BS; entre otros.
Además, tiene entre sus clientes a importantes fintech del mercado nacional como Buda.com, Fintual, Xepelin, Chita, como también entidades financieras como BICE y Vector Capital. Cuenta con operacionales no sólo en Chile, sino que también en Colombia, México y próximamente en Perú.
La representante nacional del para tenis de mesa, Florencia Pérez, ganó este viernes la cuarta medalla de bronce para Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024, en un encuentro de semifinales en la categoría WS8 de la disciplina deportiva.
Pese a ser derrotada ante la china Wenjuan Huang, que se impuso en el partido por 11-5, 11-7 y 11-8, la joven de Chillán llega a la historia como la medallista más joven en lograr una presea en los Juegos Olímpicos para Chile, representando al país en Francia con sólo 15 años.
Así, Florencia Pérez concluye su paso por la edición 2024 de los Juegos Olímpicos en la capital francesa, donde ya había asegurado su medalla en caso de caer en la semifinal, dado que en el para tenis de mesa no existe una definición para el bronce dentro de un partido.
Chile acumula cuatro medallas de bronce en los Juegos Paraolímpicos, luego del brillante rendimiento del nadador Alberto Abarza que ganó tres metálicas en su disciplina.
La tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya entró en tierra derecha.
La comisión de Hacienda del Senado ha despachado varios artículos a Sala, los que se relacionan con temas claves como la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la nueva forma de aplicar la Norma General Antielusiva (NGA) y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Se espera que el proyecto se despache a Sala el próximo lunes, para ser votado el miércoles.
Una de las bancadas que tendrá que pronunciarse sobre el proyecto es Demócratas. Un documento de la tienda presidida por Ximena Rincón valora una serie de materias propuestas vía indicaciones por Hacienda, pero también pide aclaraciones en varios puntos del texto.
Así, el texto define ocho temas que consideran van “en la línea de lo correcto”: que se respete el principio de especialidad en materia de Norma Antielusiva; que en caso de aplicar una Norma Especial Antielusión, no se puede aplicar la Norma General Antielusión (NGA) y viceversa, además de que se mantenga la aplicación de la norma a regímenes especiales; que la NGA requiera recomendación del Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (SII); la creación del Departamento de Normas Generales Antielusión; que se amplíen los plazos para aplicación de la NGA vía suspensión; y que se establece obligación de un apoderado común para grupos empresariales.
La tienda también valora los ajustes que hizo Hacienda a las normas de relación para efectos de fiscalizar a contribuyentes o grupos económicos, fijando que dos o más partes se considerarán relacionadas cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: unidad de dirección o administración; dependencia económica o financiera entre las partes; relación de parentesco entre las personas o sus administradores o directores, considerando al o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y comercialización de bienes o servicios idénticos o similares bajo una misma denominación o marca.
También destacan que no aplicará la facultad de tasación del SII para fusiones, divisiones, ni otros tipos de reorganizaciones con legítima razón de negocios.
Lo que falta
Pese a que Demócratas destaca varias aclaraciones que hizo el Ejecutivo al proyecto tributario, el documento enumera 17 temas que consideran deben ser “perfeccionados”.
Por ejemplo, señalan que se puede perfeccionar la redacción respecto a los abusos de formas jurídicas en la NGA para evitar “malas interpretaciones, sobre todo en las últimas indicaciones presentadas”.
También, en el marco del secreto bancario, proponen agregar que toda comunicación entre la institución financiera y el SII debiese ir con copia al contribuyente. Postulan que se deberían enviar al SII todas las transacciones para consolidar las 50 operaciones de cuentas distintas, en el marco del artículo que busca fiscalizar las transferencias bancarias reiteradas recibidas por un contribuyente.
Demócratas considera muy baja la multa por traslado de mercaderías falsas o sin pago de impuestos, de 20% al 300% de 1 UTA ($ 160.000 a $ 2.400.000). A su vez, critican la eliminación de los incentivos tributarios a las donaciones hasta 250 UTM ($ 16 millones) a legitimarios y asignatarios.
Si bien destacan que se reglamenta el nuevo comité ejecutivo y el consejo tributario con amplias facultades para servir de contrapeso a la dirección del SII, dado el tipo de designación de integrantes “vale la pena pensar si asegura la independencia que se busca o mejor ahorrar recursos”.
En cuanto a las exigencias de información a vendedores habituales de bienes muebles usados, piden aclarar el alcance de la obligación a cualquier operación de compra y venta que supere las 50 UTM o su equivalente en moneda extranjera que deberán efectuarse siempre a través de medios de pago electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Aunque destacan las mayores facultades que tendrá la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), creen relevante tratar la gobernanza del SII junto con los grados de libertad de la defensoría para generar equilibrios entre las obligaciones y derechos.
La indicación al Art.89 será un “dique difícil de sortear”, ya que creen que un certificado de situación tributaria al día para las Pymes es “difícil de cumplir, por lo que debiese bastar con iniciación de actividades.
También, piden que haya “coherencia” entre el denunciante anónimo y el nuevo proceso de autodenuncia que se crea para contribuyentes, en el sentido que solo puede aplicarse a diferencias de impuestos que podrían fundarse en hechos constitutivos de delito tributario.
En cuanto al Consejo Tributario, cree relevante que no solo pueda opinar sobre las circulares del SII, sino también sobre los oficios que emitan el director nacional y los directores regionales en el ejercicio de su facultad de interpretar administrativamente las leyes tributarias
En caso de reorganización empresarial (fusión), se establece que la continuadora legal (absorbente) mantendrá el beneficio o la autorización otorgada a la absorbida para obtener de forma previa a la materialización de la exportación el reembolso del IVA exportador: “Habría que dejar expresamente establecido que ello no suspende ni interrumpe el plazo otorgado al exportador absorbido para materializar la exportación”, pide la tienda.
En consejo de gabinete, Boric pide a ministros acelerar aprobación de la reforma de pensiones y cumplimiento tributario: “No es fácil, pero las vamos a sacar adelante”
El Presidente de la República, Gabriel Boric, lideró este viernes un nuevo consejo de gabinete de ministros en La Moneda. La autoridad entregó palabras al inicio de la reunión, llamando a sus colaboradores a no relajarse y seguir adelante con sus tareas.
“Estamos en un momento de realizaciones, de cosechar lo que hemos ido sembrando y eso requiere mucho trabajo. La cosecha no emerge sola, por lo tanto, tenemos que estar con la gente y atentos a sus necesidades y materializando las reformas que hemos impulsado”, señaló el mandatario a sus secretarios de Estado.
Boric agregó que “sé que puede haber cansancio luego de dos años y medio, queda solo un año medio, pero queda mucho por hacer, no hay espacio para el relajo”.
El Presidente les solicitó “estar firmes con presencia activa y materializando los cambios con que nos hemos comprometido con el país. Estoy motivado, hay motivos para estar optimistas, pero no confiados, depende del trabajo que hagamos y esas son las tareas que debemos afinar”.
El mandatario destacó los avances en reforma de pensiones y el pacto fiscal, al señalar que “felicito el empeño del ministro Marcel y la ministra Jara, en que las reformas de cumplimiento tributario y de sistema de pensiones, que algunos llamaban incluso a desahuciar, estén avanzando y encaminadas. No es fácil, todavía quedan cosas por hacer pero las vamos a sacar adelante”.
Boric además reiteró que durante septiembre se va a ingresar y retomar la discusión sobre la eutanasia y el proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE) e instaura un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior.