Economia
Empresa de desarrollo tecnológico para la minería será la primera en emitir deuda en Bolsa ScaleX
La empresa Sattel, dedicada al diseño, desarrollo e implementación de tecnología para el sector minero, prepara la primera emisión de deuda en ScaleX, el mercado de financiamiento alternativo para emprendimientos de alto impacto y con componentes tecnológicos impulsado por la Bolsa de Santiago y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).
La emisión de deuda está considerada para fines de agosto y será por $ 2.500 millones a 36 meses, lo que contempla una garantía con cargos a los flujos del negocio (que vendrán de contratos que tiene la compañía con mineras) y una garantía real, que será la hipoteca sobre el edificio de la empresa.
Con esto, Sattel se convertirá en la sexta empresa en listarse en el mercado bursátil alternativo.
“Tratándose de la primera compañía en emitir bonos, no solamente vemos un claro reflejo de la confianza y fortalecimiento al mercado, sino que también subraya la creciente relevancia de ScaleX en el segmento de la renta fija”, aseguró a DF el gerente senior de negocios en desarrollo del holding bursátil nuam, Gabriel San Martín.
Roadshow
El camino de Sattel hacia el mercado de deuda viene pavimentándose desde septiembre 2023, de la mano de SudCapital, una empresa de asesoría, intermediación y administración de fondos, que se desempeña como patrocinador de la emisión.
El agente colocador todavía no se ha definido, pero fuentes cercanas a la operación sostuvieron que hay dos opciones, entre ellas una bancaria.
Sattel acaba de realizar una inversión importante para la construcción de una fábrica y adquisición de maquinaria, por lo que los fondos provenientes de la colocación serán utilizados “para financiar el plan de escalamiento de la compañía”, afirmó el director ejecutivo de SudCapital, Eduardo de la Maza.
El ejecutivo agregó que el roadshow ya comenzó y los esfuerzos están dirigidos a conseguir inversionistas institucionales, por ejemplo, fondos de inversión y compañías de seguro, y privados como family offices.
De Copiapó a la bolsa
Fundada en Copiapó en 2010, Sattel es una compañía familiar creada por Jairo Sarmiento.
En sus inicios empezó como una empresa contratista para la minería, pero en 2015 dio un salto como proveedor de servicios mineros. Actualmente, su portafolio de clientes está compuesto por BHP, AngloAmerican, Antofagasta Minerals, Collahuasi, entre otros.
Sattel tiene ventas anuales que rondan los $ 5 mil millones y la gerenta de innovación, Daniela Sarmiento, proyecta que superarán este monto en 2024, especialmente por un producto que ha entrado con fuerza al mercado, llamado “Protector de Dispositivos Auxiliares” (PDA)”.
La ejecutiva explicó que el PDA está diseñado para conectarse a la batería de los camiones mineros, sirviendo de punto de conexión para otros equipos auxiliares como GPS, radios y sistemas anticolisión, entre otros. “Al utilizarlo se alivia la carga del motor del vehículo y se reduce el riesgo de incendio”, afirmó.
Añadió que por este producto se optimizan más de 1.000 horas de productividad y permite que la vida útil de los camiones sea considerablemente mayor.
“Con el PDA hemos logrado empezar con las exportaciones. Estamos muy bien posicionados en Perú y ahora en Brasil con Vale, que ya hizo la compra”, concluyó.
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