En octubre de 2024 debutó Elevest, una plataforma creada por los índices LVA que reúne los fondos chilenos -Mutos e índices de inversión y desarrolloque está dirigido a asesores de inversiones independientes, para que puedan generar informes para asesorar a sus clientes.
Con este paso, la compañía de información chilena para inversores institucionales expande su cartera y señala un segmento que, hasta ahora, explicó el director de innovación de LVA, Rodrigo Sánchez, no tenía una plataforma que centralizó información financiera y “Buscamos algunos forma en democratizar el acceso a él. “
El ejecutivo dijo que la herramienta es una creación en casa (desarrollo interno) realizado por el equipo que lidera, con herramientas de servicios web de Amazon, con sus propios recursos y que funciona como un software como servicio (SaaS en inglés) para suscripción de suscripción.
A partir de febrero de este año, integrará fondos internacionales y durante el primer semestre habilitarán una función para que los usuarios puedan crear cartolas detalladas para sus clientes.
Sánchez dijo que surgió la idea de crear esta herramienta después de detectar, dadas las transformaciones normativas del sector, la aparición de un nuevo mercado, “la de los asesores independientes, que no trabajan para la misma casa que emite estos fondos”.
Hasta la fecha, ya tienen entre 70 y 80 usuarios, de los cuales algunos son empresas y otros asesores independientes que tienen una cuenta de la empresa.
Información disponible
La herramienta le da al usuario la información de todos los fondos mutuos chilenos y los fondos de inversión que se viajan en la Bolsa de Valores de Santiago y una serie de índices que simulan el comportamiento de los depósitos de términos, para los cuales utilizan información oficial de LVA, por ejemplo, el que manejan como proveedores de ingresos fijos de la industria local.
Según el sitio web de Elevest, el contenido proviene de fuentes de datos financieros como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Bolsa de Valores de Santiago, el Banco Central y Bloomberg.
A partir de esta información, el asesor podrá crear informes y generar propuestas generales de régimen y inversión de APV para sus clientes dentro de la plataforma.
“Lo primero es que la parte como Discovery (Discovery), que es donde tienes toda la información. Puedes ver el patrimonio, el regreso, las composiciones, las exposiciones, etc. y el segundo tramo, que es el siguiente paso, Intuitivo, es lo que va a querer hacer, como la propuesta para su cliente o su cliente potencial ”, dijo el ejecutivo.
Sánchez explicó que este primer semestre, Elevest permitirá a los asesores que carguen su cartera de clientes en la herramienta, lo cual es necesario “para ver cómo han estado enviando las cartas y administrar inversiones”.
Con respecto a la incorporación de fondos internacionales, dijo que durante febrero alrededor de 100 vehículos de inversión, de países como Estados Unidos, Luxemburgo e Irlanda, de acuerdo con los requisitos de los mismos asesores.
Sánchez explicó que la información que usan obtenida de plataformas como Bloomberg y BlackRock, por lo tanto, no requiere una autorización adicional de los fondos.
“La gracia de esto no es acceder a información a la que nadie más puede acceder. Pero pídelo y limpio de una manera en la que nadie lo haya hecho. Está haciendo una experiencia con el asesor en mente ”, dijo.
