Economia
SQM coloca bonos a 10 años por US$ 850 millones para refinanciar deuda
SQM colocó US$ 850 millones en bonos a 10 años, a un rendimiento de 5,586%, reportó este jueves IFR, un servicio financiero de LSEG.
SQM había anunciado esta semana que buscaría ofrecer bonos senior no garantizados a compradores institucionales en Estados Unidos, sin precisar el monto de la operación.
Lo recaudado por la operación, encargada a Bank of America, Goldman Sachs y JPMorgan, será utilizado para refinanciar deuda y objetivos generales de la compañía, incluyendo el programa de gastos de capital.
La deuda de SQM, la segunda mayor productora de litio del mundo, fue colocada a un rendimiento de 185 puntos básicos por sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense, por debajo del área de 215 puntos básicos de los primeros acercamientos de precios.